Ценовое давление в цепочке производства литиевых аккумуляторов передается последовательно. После повышения цен на ключевые материалы, такие как карбонат лития и электролит, относительно стабильный рынок сепараторов для аккумуляторов достиг переломного момента. С декабря ведущие отечественные производители сепараторов последовательно сигнализируют о корректировке цен. Одна компания официально выпустила уведомление, объявив о 30% повышении цен на свою продукцию сепараторов мокрого процесса, что привлекло значительное внимание отрасли.
Рыночные данные показывают, что цены на различные спецификации сепараторов сейчас находятся на восходящей траектории. Взяв в качестве примера базовую пленку мокрого процесса, средняя цена на продукцию 7 мкм достигла 0,8 юаня за квадратный метр, в то время как средняя цена на высококачественную продукцию 5 мкм превысила 1,37 юаня за квадратный метр. Этот раунд корректировок охватывает не только базовую пленку, но и сегмент обработки покрытий, что свидетельствует о том, что рост затрат проник во всю производственную цепочку.
Отраслевой анализ указывает на то, что это повышение цен является результатом двойного эффекта «давления затрат» и «вытягивания спроса». С одной стороны, затраты на химическое сырье, энергию и логистику продолжают расти. С другой стороны, спрос на силовые аккумуляторы и аккумуляторы для хранения энергии, особенно на высокопроизводительные, более тонкие сепараторы мокрого процесса, остается высоким. Это поддерживает высокую загрузку производственных мощностей в отрасли, что приводит к тонкому сдвигу в балансе спроса и предложения. Высокопоставленный руководитель ведущего производителя сообщил: «Предыдущая чрезмерная конкуренция загнала цены в иррациональный диапазон. Текущая корректировка является нормальной рыночной коррекцией в сторону восстановления стоимости».
Более глубокое воздействие заключается в перестройке экосистемы отрасли. По мере ослабления ценовых войн ожидается восстановление прибыли компаний, что может позволить увеличить инвестиции в исследования и разработки. Одновременно активизируется капитальная деятельность в сегменте сепараторов мокрого процесса. Ведущие предприятия, используя преимущества в технологиях, клиентской базе и масштабе, расширяют долю рынка посредством слияний и поглощений. Ожидается быстрое повышение концентрации отрасли. Это сигнализирует о переходе рынка от фазы расширения «объема» к новому циклу, определяемому «качеством» и «структурой рынка».