تواجه قطاع تخزين الطاقة العالمي نقصًا غير مسبوق في الخلايا، مدفوعًا بالطلب المتزايد وقيود سلسلة التوريد. تؤكد تقارير الصناعة أن كبار مصنعي الخلايا لديهم حجوزات كاملة حتى عام 2026، حيث يعرض بعض العملاء أسعارًا مميزة لتجاوز قائمة الانتظار - غالبًا دون جدوى.
"لم نشهد سوقًا ضيقًا كهذا من قبل. الخلايا هي الذهب الجديد،"قال مسؤول مشتريات في شركة تكامل أوروبية لتخزين الطاقة. تعمل الشركات الرائدة في إنتاج الخلايا، بما في ذلك CATL و EVE Energy و BYD، بالقرب من أقصى طاقتها الإنتاجية، ومع ذلك لا تزال غير قادرة على مواكبة الطلبات.
ما الذي يدفع الطلب؟
يعد السياسة الصينية الجديدة للطاقة محفزًا مهمًا، والتي تتطلب من مشاريع الطاقة المتجددة أن تكون متصلة بالشبكة بحلول منتصف عام 2025 للاستمتاع بتعريفات تفضيلية. وقد أدى هذا إلى اندفاع في تركيبات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث يتطلب كل منها أنظمة تخزين الطاقة.
على الصعيد الدولي، تعمل الأسواق في الشرق الأوسط وأستراليا وأوروبا على تسريع تحولاتها في مجال الطاقة. على سبيل المثال، زادت المملكة العربية السعودية هدفها لتخزين الطاقة لعام 2030 بنسبة 150٪، بينما قدمت ألمانيا والمملكة المتحدة إعانات جديدة لأنظمة البطاريات المنزلية.
التحول التكنولوجي يكثف أزمة العرض
تشهد الصناعة تحولًا تكنولوجيًا من خلايا 280Ah إلى 314Ah، والتي توفر كثافة طاقة أفضل وكفاءة في التكلفة. ومع ذلك، لا تزال خطوط الإنتاج تتكيف، مما يخلق عنق زجاجة مؤقتة. في غضون ذلك، يتحرك اللاعبون الكبار بالفعل نحو منتجات 500Ah+، مما يترك اللاعبين الأصغر يكافحون للحاق بالركب.
"القفزات التكنولوجية تحدث بشكل أسرع مما يمكن للعديد التعامل معه،"قال محلل من Wood Mackenzie. "يتم استبعاد الموردين من الدرجة الثانية الذين لا يستطيعون التوسع أو الابتكار بسرعة من السلسلة."تأثيرات الأسعار واستجابة الصناعة
ارتفعت أسعار الخلايا بنسبة 10-20٪ منذ الربع الثاني من عام 2025. واستجابة لذلك، تتسابق الشركات لتوسيع الإنتاج. افتتحت EVE Energy مؤخرًا منشأة جديدة بسعة 60 جيجاوات في الساعة في هوبي، وتقوم CATL بتسريع بناء خط أنابيبها بسعة 235 جيجاوات في الساعة.
تعتمد بعض الشركات المصنعة أيضًا نماذج شراكة مبتكرة، مثل ترخيص التكنولوجيا وبناء القدرات المشتركة، لزيادة الإنتاج وتأمين العملاء.
نظرة مستقبلية
على الرغم من أنه من المتوقع أن تدخل قدرة جديدة حيز التشغيل في أواخر عام 2026، يحذر المحللون من أن السوق قد تشهد دورة أخرى من الإفراط في العرض بعد فترة وجيزة، تليها عملية توحيد جديدة. في الوقت الحالي، يذكرنا نقص الخلايا الصناعة بأن مرونة سلسلة التوريد لا تقل أهمية عن الابتكار التكنولوجي.