폭발적인 수요와 공급망 제약으로 인해 전 세계 에너지 저장 부문이 전례 없는 셀 부족에 직면해 있습니다. 업계 보고서에 따르면 주요 셀 제조업체들은 2026년까지 주문이 꽉 차 있으며, 일부 고객들은 줄을 서기 위해 프리미엄 가격을 제시하기도 하지만, 종종 성공하지 못합니다.
"우리는 이렇게 빡빡한 시장을 본 적이 없습니다. 셀은 새로운 금입니다."라고 한 유럽 에너지 저장 통합 업체의 조달 임원이 말했습니다. CATL, EVE Energy, BYD를 포함한 주요 셀 생산 업체들은 거의 최대 생산 능력으로 가동하고 있지만, 여전히 주문량을 따라가지 못하고 있습니다.
수요를 촉진하는 요인은 무엇인가?
중요한 촉매제는 중국의 새로운 에너지 정책으로, 유리한 관세를 누리기 위해 2025년 중반까지 재생 에너지 프로젝트를 전력망에 연결해야 합니다. 이로 인해 태양광 및 풍력 발전 설비가 급증했으며, 각 설비마다 에너지 저장 시스템이 필요합니다.
국제적으로 중동, 호주, 유럽 시장은 에너지 전환을 가속화하고 있습니다. 예를 들어 사우디 아라비아는 2030년 에너지 저장 목표를 150% 늘렸고, 독일과 영국은 가정용 배터리 시스템에 대한 새로운 보조금을 도입했습니다.
기술 변화가 공급 부족을 심화시키다
업계는 에너지 밀도와 비용 효율성이 더 높은 280Ah에서 314Ah 셀로의 기술 전환을 겪고 있습니다. 그러나 생산 라인이 아직 적응하고 있어 일시적인 병목 현상이 발생하고 있습니다. 한편, 최고 수준의 업체들은 이미 500Ah+ 제품으로 이동하고 있으며, 소규모 업체들은 따라잡기 위해 고군분투하고 있습니다.
"기술 도약이 많은 사람들이 감당할 수 있는 속도보다 빠르게 진행되고 있습니다."라고 Wood Mackenzie의 한 분석가가 말했습니다."규모를 확장하거나 빠르게 혁신할 수 없는 2선 공급업체는 체인에서 제외되고 있습니다."
가격 영향 및 업계 대응
셀 가격은 2025년 2분기 이후 10-20% 상승했습니다. 이에 대응하여 기업들은 생산 확장에 박차를 가하고 있습니다. EVE Energy는 최근 후베이성에 60GWh 규모의 신규 시설 기공식을 가졌고, CATL은 235GWh 파이프라인 건설을 가속화하고 있습니다.
일부 제조업체는 또한 생산량을 늘리고 고객을 확보하기 위해 기술 라이선싱 및 공동 능력 구축과 같은 혁신적인 파트너십 모델을 채택하고 있습니다.
향후 전망
2026년 말에 새로운 생산 능력이 가동될 것으로 예상되지만, 분석가들은 곧 시장이 또 다른 과잉 공급 주기를 겪은 후 재통합될 수 있다고 경고합니다. 현재로서는 셀 부족으로 인해 업계는 공급망 탄력성이 기술 혁신만큼 중요하다는 것을 상기시키고 있습니다.