بخش ذخیرهسازی انرژی جهانی با کمبود بیسابقه سلولها دست و پنجه نرم میکند که ناشی از تقاضای انفجاری و محدودیتهای زنجیره تامین است. گزارشهای صنعت تایید میکنند که تولیدکنندگان اصلی سلول تا سال 2026 کاملاً رزرو شدهاند و برخی از مشتریان حتی برای جهش در صف، قیمتهای بالاتری را پیشنهاد میدهند - اغلب بدون موفقیت.
یک مدیر اجرایی تدارکات در یکپارچهساز ذخیرهسازی انرژی اروپایی گفت: «ما هرگز چنین بازار فشردهای را ندیدهایم. سلولها طلای جدید هستند». تولیدکنندگان پیشرو سلول از جمله CATL، EVE Energy و BYD با ظرفیت نزدیک به حداکثر کار میکنند، اما هنوز هم نمیتوانند با سفارشات همگام شوند.چه چیزی باعث تقاضا میشود؟
یک کاتالیزور مهم، سیاست انرژی جدید چین است که پروژههای انرژی تجدیدپذیر را ملزم میکند تا تا اواسط سال 2025 به شبکه متصل شوند تا از تعرفههای مطلوب بهرهمند شوند. این امر باعث هجوم در نصب خورشیدی و بادی شده است که هر کدام به سیستمهای ذخیرهسازی انرژی نیاز دارند.
در سطح بینالمللی، بازارهای خاورمیانه، استرالیا و اروپا در حال تسریع در انتقال انرژی خود هستند. به عنوان مثال، عربستان سعودی هدف ذخیرهسازی انرژی خود را برای سال 2030 تا 150 درصد افزایش داده است، در حالی که آلمان و بریتانیا یارانههای جدیدی را برای سیستمهای باتری خانگی معرفی کردهاند.
تغییر فناوری، بحران عرضه را تشدید میکند
این صنعت در میانه یک انتقال فناوری از سلولهای 280Ah به 314Ah است که چگالی انرژی و راندمان هزینه بهتری را ارائه میدهند. با این حال، خطوط تولید هنوز در حال تطبیق هستند و یک گلوگاه موقت ایجاد میکنند. در همین حال، بازیگران برتر در حال حاضر به سمت محصولات 500Ah+ حرکت میکنند و بازیگران کوچکتر برای همگام شدن تلاش میکنند.
یک تحلیلگر از Wood Mackenzie گفت: «جهش فناوری سریعتر از آن چیزی است که بسیاری میتوانند مدیریت کنند».
«تامینکنندگان رده دوم که نمیتوانند مقیاسبندی یا نوآوری سریع داشته باشند، از زنجیره حذف میشوند».تاثیرات قیمت و پاسخ صنعتقیمت سلولها از سه ماهه دوم سال 2025، 10 تا 20 درصد افزایش یافته است. در پاسخ، شرکتها در حال رقابت برای گسترش تولید هستند. EVE Energy اخیراً ساخت یک تأسیسات جدید 60GWh در هوبی را آغاز کرد و CATL در حال تسریع در ساخت خط لوله 235GWh خود است.
برخی از تولیدکنندگان همچنین در حال اتخاذ مدلهای مشارکتی نوآورانه، مانند صدور مجوز فناوری و ایجاد ظرفیت مشترک، برای افزایش تولید و قفل کردن مشتریان هستند.
نگاهی به آینده
اگرچه انتظار میرود ظرفیت جدید در اواخر سال 2026 وارد مدار شود، تحلیلگران هشدار میدهند که بازار ممکن است اندکی پس از آن، چرخه عرضه بیش از حد دیگری را ببیند و پس از آن، ادغام مجدد صورت گیرد. در حال حاضر، کمبود سلول به صنعت یادآوری میکند که انعطافپذیری زنجیره تامین به اندازه نوآوریهای فناوری حیاتی است.