Глобальный сектор хранения энергии сталкивается с беспрецедентной нехваткой ячеек, вызванной взрывным спросом и ограничениями в цепочке поставок. Отраслевые отчеты подтверждают, что основные производители ячеек полностью забронированы до 2026 года, при этом некоторые клиенты даже предлагают премиальные цены, чтобы перепрыгнуть очередь — часто безуспешно.
«Мы никогда не видели такого напряженного рынка. Ячейки — это новое золото», — сказал руководитель отдела закупок в европейском интеграторе систем хранения энергии. Ведущие производители ячеек, включая CATL, EVE Energy и BYD, работают почти на максимальной мощности, но все равно не могут угнаться за заказами.Что движет спросом?
Важным катализатором является новая энергетическая политика Китая, которая требует, чтобы проекты возобновляемой энергетики были подключены к сети к середине 2025 года, чтобы пользоваться льготными тарифами. Это вызвало ажиотаж в установке солнечных и ветряных электростанций, каждая из которых требует систем хранения энергии.
На международном уровне рынки на Ближнем Востоке, в Австралии и Европе ускоряют свои энергетические переходы. Например, Саудовская Аравия увеличила свою цель по хранению энергии к 2030 году на 150%, а Германия и Великобритания ввели новые субсидии на домашние аккумуляторные системы.
Технологический сдвиг усиливает кризис поставок
Отрасль находится в процессе технологического перехода от ячеек 280 Ач к 314 Ач, которые обеспечивают лучшую плотность энергии и экономическую эффективность. Однако производственные линии все еще адаптируются, создавая временное узкое место. Между тем, игроки высшего эшелона уже переходят к продуктам 500 Ач+, оставляя более мелких игроков, пытающихся угнаться.
«Технологический скачок происходит быстрее, чем многие могут справиться», — сказал аналитик из Wood Mackenzie.
«Поставщики второго эшелона, которые не могут быстро масштабироваться или внедрять инновации, выпадают из цепочки»,Влияние цен и реакция отраслиЦены на ячейки выросли на 10-20% с Q2 2025 года. В ответ компании спешат расширить производство. EVE Energy недавно заложила фундамент нового завода мощностью 60 ГВтч в Хубэе, а CATL ускоряет строительство своего трубопровода мощностью 235 ГВтч.
Некоторые производители также внедряют инновационные модели партнерства, такие как лицензирование технологий и совместное наращивание мощностей, чтобы увеличить выпуск продукции и закрепить клиентов.
Заглядывая в будущее
Хотя ожидается, что новые мощности будут введены в эксплуатацию в конце 2026 года, аналитики предупреждают, что вскоре после этого рынок может столкнуться с очередным циклом переизбытка, за которым последует возобновление консолидации. На данный момент нехватка ячеек напоминает отрасли, что устойчивость цепочки поставок так же важна, как и технологические инновации.