إعادة تشكيل هيكلية لسلسلة صناعة بطاريات الليثيوم: المنطق الصناعي وراء توقف الإنتاج وتقلبات الأسعار

في الآونة الأخيرة، شهدت سلسلة من الأحداث الحرجة في سلسلة صناعة بطاريات الليثيوم: ارتفاع كبير في أسعار العقود الآجلة للكربونات الليثيوم،العديد من شركات الفوسفات الحديدي الليثيومية (LFP) تعلن عن زيادة الأسعار، وشركة "تيانسي ماتريالز" الرائدة في الصناعة تعلن وقف الصيانة لخط إنتاج "ليثيوم هيكسفلوروفوسفات" (LiPF6) These seemingly independent events collectively indicate that the lithium battery material industry is undergoing a profound transformation from price competition to value return and from scale expansion to lean operationsستقوم هذه المقالة بتحليل منطق الصناعة وتأثير السوق وراء هذه الأحداث من منظور سلسلة الصناعة.

أعلنت مؤخرًا شركة (تيانسي) للمواد أنها تخطط لإجراء صيانة لمدة 20-30 يومًا على 150 طائرة سنويةخط إنتاج لـ 000 طن من هيكسفلوروفوسفات الليثيوم السائل (LiPF6) في قاعدة لونغشان الشمالية بدءاً من 1 مارس,2026يستند هذا القرار إلى المتطلبات الروتينية للدورة التشغيلية لمرافق إنتاج الكيماويات، بهدف ضمان التشغيل الآمن والمستقر لوحدات الإنتاج اللاحقة.

رد السوق بقوة على هذا الإعلان، حيث أن الحفاظ على خط الإنتاج هذا يعني أن أكثر من 10٪ من إمدادات LiPF6 في السوق ستخرج مؤقتا على المدى القصير.سوق LiPF6 الحالي في دورة صعودية، مع ارتفاع الأسعار بنحو 250٪ منذ النصف الثاني من عام 2025، مما يخلق حالة من "السلع الصعبة العثور عليها".

تجدر الإشارة إلى أنه بينما أعلنت عن وقف الصيانة، قامت شركة "تيانسي ماتريالز" بتعديل خطط مشروع إعادة تدوير المواد الكهربائية،تقليل حجم بناء القدرة وإلغاء أعمال إعادة تدوير البطارياتهذا يعكس تحول في التركيز الاستراتيجي للشركة من مجرد توسيع القدرة إلى تحسين هيكل القدرة وكفاءة التشغيل.

في قطاع مواد فوسفات الحديد الليثيوم (LFP) ، توصلت العديد من الشركات الرائدة إلى توافق في الآراء لزيادة رسوم المعالجة بشكل موحد لمجموعة منتجات LFP بالكامل بنسبة 3،000 يوان لكل طن ابتداء من 2026ويعكس هذا الإجراء لتعديل الأسعار في جميع أنحاء الصناعة معضلة الربحية الحالية لقطاع مواد فوسفات الحديد الليثيوم.

وفقا لبيانات الصناعة، بعد خصم تكاليف الكربونات الليثيوم، متوسط نطاق التكلفة لصناعة مواد LFP حوالي 15،700 إلى 16،400 يوان للطن،والأسعار السوقية الحالية قريبة من خط التكلفةأكثر إثارة للقلق هو أن الشركات المربحة في صناعة مواد LFP تمثل 16.7٪ فقط ، أقل بكثير من قطاعات مواد بطاريات الليثيوم الأساسية الأخرى.هذا الضغط على الربح أصبح الحاجز الرئيسي للتنمية المستدامة للصناعة.

تعديلات أسعار الصناعة ليست مجرد إجراء قصير الأجل للشركات للتعامل مع ضغوط التكاليف،ولكن أيضاً علامة على أن الصناعة تودع المنافسة غير المنظمة وتتحرك نحو التنمية عالية الجودةمن المتوقع أن تحصل الشركات من خلال زيادة معتدلة في رسوم المعالجة على المزيد من الموارد للابتكار التكنولوجي وتحسين العمليات.وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية العامة للصناعة.

أظهر سوق العقود الآجلة للكربونات الليثيوم أداءً قويًا مؤخرًا، حيث وصل العقد الرئيسي مرة إلى الحد اليومي وإغلاقه عند 95200 يوان للطن الواحد.تحولت القوة المحركة الرئيسية وراء ارتفاع أسعار كربونات الليثيوم من الطلب التقليدي على السيارات الجديدة للطاقة إلى الطلب المتفشي على تخزين الطاقة.

من المتوقع أن تحقق شحنات خلايا تخزين الطاقة نمواً هائلاً في عام 2026، وفي ظل سيناريو متفائل، من المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على الليثيوم المقابلة لتخزين الطاقة 600،000 طن، بزيادة سنوية تبلغ حوالي 74%.النمو السريع في الطلب على تخزين الطاقة يوفر محرك نمو جديد لسوق الليثيوم ويغير أيضا هيكل السوق المتوقع لطلب الليثيوم.

بالإضافة إلى ذلك، عززت اضطرابات جانب الإمدادات توقعات السوق بتقليص إمدادات الليثيوم.والشركات مثل CATL التي لا تزال بحاجة لشراء خام الليثيوم من الخارج لضمان الإنتاج قد دفعت بشكل جماعي إلى ارتفاع أسعار الكربونات الليثيوم.

This series of changes in the lithium battery material industry marks the industry's transition from a homogenized competition stage centered on cost to a high-quality development stage centered on technological innovation and value creation.

تعليق الإنتاج من أجل الصيانة يعكس تركيز الشركة على سلامة الإنتاج وتحسين القدرة الإنتاجية.ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء الصناعة يعكس السعي لتحقيق هوامش ربح معقولة في جميع روابط السلسلة الصناعية· يظهر ارتفاع أسعار كربونات الليثيوم دور التطبيقات الناشئة مثل تخزين الطاقة في الطلب على المواد الخام.هذه التغييرات تشكل صورة متعددة الأبعاد للتحول الصناعي.

بالنظر إلى المستقبل، مع الزيادة المطردة في معدل اختراق مركبات الطاقة الجديدة والتوسع السريع لسوق تخزين الطاقة،الطلب على مواد بطاريات الليثيوم سيستمر في النموفي الوقت نفسه، سوف يتسارع أيضا توطيد الصناعة وتحسين الهيكلية. الشركات ذات القيادة التكنولوجية، والقدرات القوية على التحكم في التكاليف،وسوف تحصل سلاسل التوريد المستقرة على مساحة أكبر للتنمية في المرحلة الجديدة.