تغییر ساختاری زنجیره صنعت باتری لیتیومی: منطق صنعتی پشت توقف تولید و نوسانات قیمت

اخیراً، زنجیره صنعت باتری لیتیومی شاهد مجموعه‌ای از رویدادهای مهم بوده است: افزایش قابل توجه قیمت آتی کربنات لیتیوم، اعلام افزایش قیمت توسط چندین شرکت فسفات آهن لیتیوم (LFP) و اعلام توقف تعمیر و نگهداری خط تولید هگزافلوئوروفسفات لیتیوم (LiPF6) توسط رهبر صنعت، Tianci Materials. این رویدادهای به ظاهر مستقل، به طور جمعی نشان می‌دهند که صنعت مواد باتری لیتیومی در حال گذر از یک تحول عمیق از رقابت قیمتی به بازگشت ارزش و از گسترش مقیاس به عملیات ناب است. این مقاله منطق صنعت و تأثیر بازار پشت این رویدادها را از منظر زنجیره صنعت تجزیه و تحلیل خواهد کرد.

Tianci Materials اخیراً اعلام کرد که قصد دارد از 1 مارس 2026، یک تعمیر و نگهداری 20 تا 30 روزه را بر روی خط تولید سالانه 150000 تنی هگزافلوئوروفسفات لیتیوم مایع (LiPF6) خود در پایگاه Longshan North انجام دهد. این تصمیم بر اساس الزامات معمول چرخه عملیاتی برای تأسیسات تولید مواد شیمیایی با هدف اطمینان از عملکرد ایمن و پایدار واحدهای تولید بعدی اتخاذ شده است.

بازار به این اعلامیه واکنش شدیدی نشان داد، زیرا تعمیر و نگهداری این خط تولید به این معنی است که بیش از 10٪ از عرضه بازار LiPF6 به طور موقت در کوتاه مدت خارج خواهد شد. بازار فعلی LiPF6 در یک چرخه صعودی قرار دارد و قیمت‌ها از نیمه دوم سال 2025 تقریباً 250٪ افزایش یافته است و شرایطی از «کالاهای کمیاب» را ایجاد کرده است. توقف تولید بدون شک کمبود عرضه بازار را بیشتر تشدید خواهد کرد.

شایان ذکر است که Tianci Materials همزمان با اعلام توقف تعمیر و نگهداری، برنامه‌های پروژه الکترولیت و بازیافت خود را نیز تعدیل کرد و مقیاس ساخت ظرفیت را کاهش داد و کسب و کار بازیافت باتری را لغو کرد. این امر نشان‌دهنده تغییری در تمرکز استراتژیک شرکت از صرفاً گسترش ظرفیت به بهینه‌سازی ساختار ظرفیت و کارایی عملیاتی است.

در بخش مواد فسفات آهن لیتیوم (LFP)، چندین شرکت پیشرو به توافقی برای افزایش یکنواخت هزینه فرآوری برای کل طیف محصولات LFP خود به میزان 3000 یوان در هر تن از سال 2026 دست یافته‌اند. این اقدام تعدیل قیمت در سراسر صنعت، معضل سودآوری فعلی بخش مواد فسفات آهن لیتیوم را منعکس می‌کند.

بر اساس داده‌های صنعت، پس از کسر هزینه‌های کربنات لیتیوم، میانگین محدوده هزینه برای صنعت مواد LFP تقریباً 15700 تا 16400 یوان در هر تن است و قیمت‌های فعلی بازار نزدیک به خط هزینه است. نکته نگران‌کننده‌تر این است که شرکت‌های سودآور در صنعت مواد LFP تنها 16.7٪ را تشکیل می‌دهند که بسیار کمتر از سایر بخش‌های اصلی مواد باتری لیتیومی است. این فشار سود به مانع اصلی برای توسعه پایدار صنعت تبدیل شده است.

تعدیل قیمت در صنعت نه تنها یک اقدام کوتاه‌مدت برای شرکت‌ها برای مقابله با فشارهای هزینه است، بلکه نشانه‌ای است مبنی بر اینکه صنعت با رقابت بی‌نظم خداحافظی می‌کند و به سمت توسعه با کیفیت بالا حرکت می‌کند. با افزایش متوسط هزینه‌های فرآوری، انتظار می‌رود شرکت‌ها منابع بیشتری را برای نوآوری‌های فناوری و بهبود فرآیند به دست آورند و در نتیجه رقابت‌پذیری کلی صنعت را افزایش دهند.

بازار آتی کربنات لیتیوم اخیراً عملکرد قوی‌ای را نشان داده است، به طوری که قرارداد اصلی یک بار به سقف روزانه رسید و با قیمت 95200 یوان در هر تن بسته شد. نیروی محرکه اصلی پشت افزایش قیمت کربنات لیتیوم از تقاضای سنتی خودروهای انرژی نو به شیوع تقاضای ذخیره‌سازی انرژی تغییر کرده است.

انتظار می‌رود محموله‌های سلول‌های ذخیره‌سازی انرژی در سال 2026 به رشد جهشی دست یابند. تحت یک سناریوی خوش‌بینانه، انتظار می‌رود تقاضای جهانی لیتیوم متناظر با ذخیره‌سازی انرژی از 600000 تن فراتر رود که نسبت به سال قبل تقریباً 74٪ افزایش دارد. رشد سریع تقاضا برای ذخیره‌سازی انرژی یک موتور رشد جدید برای بازار لیتیوم فراهم می‌کند و همچنین ساختار مورد انتظار بازار برای تقاضای لیتیوم را تغییر می‌دهد.

علاوه بر این، اختلالات در سمت عرضه، انتظارات بازار را از کمبود لیتیوم تقویت کرده است. از سرگیری تولید در معدن لیتیوم Jianxiawo در Yichun، Jiangxi و شرکت‌هایی مانند CATL که هنوز هم نیاز به خرید سنگ معدن لیتیوم از خارج برای اطمینان از تولید دارند، به طور جمعی باعث افزایش قیمت کربنات لیتیوم شده‌اند.

این مجموعه تغییرات در صنعت مواد باتری لیتیومی، گذار صنعت را از مرحله رقابت همگن متمرکز بر هزینه به مرحله توسعه با کیفیت بالا متمرکز بر نوآوری‌های فناوری و ایجاد ارزش نشان می‌دهد.

توقف تولید برای تعمیر و نگهداری، تأکید شرکت بر ایمنی تولید و بهینه‌سازی ظرفیت تولید را منعکس می‌کند. افزایش قیمت در سراسر صنعت، پیگیری حاشیه سود معقول در تمام حلقه‌های زنجیره صنعتی را منعکس می‌کند. افزایش قیمت کربنات لیتیوم، نقش محرک برنامه‌های کاربردی نوظهور مانند ذخیره‌سازی انرژی در تقاضا برای مواد اولیه را نشان می‌دهد. این تغییرات با هم یک تصویر چند بعدی از تحول صنعت را تشکیل می‌دهند.

با نگاهی به آینده، با افزایش پیوسته نرخ نفوذ خودروهای انرژی نو و گسترش سریع بازار ذخیره‌سازی انرژی، تقاضا برای مواد باتری لیتیومی رشد خود را حفظ خواهد کرد. در عین حال، ادغام صنعت و بهینه‌سازی ساختاری نیز تسریع خواهد شد. شرکت‌هایی که دارای رهبری فناوری، قابلیت‌های کنترل هزینه قوی و زنجیره‌های تأمین پایدار هستند، فضای توسعه بیشتری را در فاز جدید به دست خواهند آورد.