Recientemente, la cadena de la industria de baterías de litio ha experimentado una serie de eventos críticos: un aumento significativo en los precios futuros del carbonato de litio, múltiples empresas de fosfato de hierro y litio (LFP) anunciando aumentos de precios, y el líder de la industria Tianci Materials declarando una parada de mantenimiento para su línea de producción de hexafluorofosfato de litio (LiPF6). Estos eventos aparentemente independientes indican colectivamente que la industria de materiales para baterías de litio está experimentando una profunda transformación de la competencia de precios a la rentabilidad y de la expansión de escala a las operaciones eficientes. Este artículo analizará la lógica de la industria y el impacto en el mercado detrás de estos eventos desde una perspectiva de la cadena de la industria.
Tianci Materials anunció recientemente que planea realizar un mantenimiento de 20 a 30 días en su línea de producción anual de 150.000 toneladas de hexafluorofosfato de litio líquido (LiPF6) en la base de Longshan North a partir del 1 de marzo de 2026. Esta decisión se basa en los requisitos rutinarios del ciclo operativo de las instalaciones de producción química, con el objetivo de garantizar el funcionamiento seguro y estable de las unidades de producción posteriores.
El mercado reaccionó con fuerza a este anuncio, ya que el mantenimiento de esta línea de producción significa que más del 10% del suministro del mercado de LiPF6 saldrá temporalmente a corto plazo. El mercado actual de LiPF6 se encuentra en un ciclo ascendente, con precios que han aumentado aproximadamente un 250% desde la segunda mitad de 2025, creando una situación de "escasez de bienes". La parada de producción sin duda exacerbará aún más la escasez de suministro del mercado.
Cabe destacar que, al anunciar la parada de mantenimiento, Tianci Materials también ajustó sus planes de proyectos de electrolitos y reciclaje, reduciendo la escala de construcción de capacidad y cancelando el negocio de reciclaje de baterías. Esto refleja un cambio en el enfoque estratégico de la empresa, pasando de la mera expansión de la capacidad a la optimización de la estructura de la capacidad y la eficiencia operativa.
En el segmento de materiales de fosfato de hierro y litio (LFP), varias empresas líderes han llegado a un consenso para aumentar uniformemente la tarifa de procesamiento de toda su gama de productos LFP en 3.000 yuanes por tonelada a partir de 2026. Esta acción de ajuste de precios en toda la industria refleja el dilema actual de rentabilidad del segmento de materiales de fosfato de hierro y litio.
Según datos de la industria, después de deducir los costos del carbonato de litio, el rango de costos promedio para la industria de materiales LFP es de aproximadamente 15.700 a 16.400 yuanes por tonelada, y los precios actuales del mercado están cerca de la línea de costos. Más preocupante es que las empresas rentables en la industria de materiales LFP representan solo el 16,7%, mucho menos que otros segmentos principales de materiales para baterías de litio. Esta presión sobre las ganancias se ha convertido en el principal cuello de botella para el desarrollo sostenible de la industria.
Los ajustes de precios de la industria no son solo una medida a corto plazo para que las empresas hagan frente a las presiones de los costos, sino también una señal de que la industria se despide de la competencia desordenada y avanza hacia un desarrollo de alta calidad. Al aumentar moderadamente las tarifas de procesamiento, se espera que las empresas obtengan más recursos para la innovación tecnológica y la mejora de los procesos, mejorando así la competitividad general de la industria.
El mercado de futuros de carbonato de litio ha mostrado un fuerte rendimiento recientemente, con el contrato principal alcanzando una vez el límite diario y cerrando en 95.200 yuanes por tonelada. La principal fuerza impulsora detrás del aumento de los precios del carbonato de litio ha cambiado de la demanda tradicional de vehículos de nueva energía al estallido de la demanda de almacenamiento de energía.
Se espera que los envíos de celdas de almacenamiento de energía logren un crecimiento exponencial en 2026. Bajo un escenario optimista, se espera que la demanda global de litio correspondiente al almacenamiento de energía supere las 600.000 toneladas, un aumento interanual de aproximadamente el 74%. El rápido crecimiento de la demanda de almacenamiento de energía proporciona un nuevo motor de crecimiento para el mercado del litio y también cambia la estructura esperada del mercado para la demanda de litio.
Además, las perturbaciones en el lado de la oferta han fortalecido las expectativas del mercado de un suministro ajustado de litio. La reanudación retrasada de la producción en la mina de litio de Jianxiawo en Yichun, Jiangxi, y empresas como CATL que aún necesitan comprar mineral de litio externamente para garantizar la producción, han impulsado colectivamente el aumento de los precios del carbonato de litio.
Esta serie de cambios en la industria de materiales para baterías de litio marca la transición de la industria de una etapa de competencia homogeneizada centrada en los costos a una etapa de desarrollo de alta calidad centrada en la innovación tecnológica y la creación de valor.
La suspensión de la producción por mantenimiento refleja el énfasis de la empresa en la seguridad de la producción y la optimización de la capacidad de producción; los aumentos de precios en toda la industria reflejan la búsqueda de márgenes de beneficio razonables en todos los eslabones de la cadena industrial; el aumento de los precios del carbonato de litio revela el papel impulsor de las aplicaciones emergentes como el almacenamiento de energía en la demanda de materias primas. Juntos, estos cambios forman una imagen multidimensional de la transformación de la industria.
De cara al futuro, con el aumento constante de la tasa de penetración de los vehículos de nueva energía y la rápida expansión del mercado de almacenamiento de energía, la demanda de materiales para baterías de litio mantendrá el crecimiento. Al mismo tiempo, la consolidación de la industria y la optimización estructural también se acelerarán. Las empresas con liderazgo tecnológico, fuertes capacidades de control de costos y cadenas de suministro estables ganarán un mayor espacio de desarrollo en la nueva fase.