Recentelijk heeft de waardeketen van lithiumbatterijen een reeks cruciale gebeurtenissen doorgemaakt: een aanzienlijke stijging van de futuresprijzen van lithiumcarbonaat, meerdere lithiumijzerfosfaat (LFP)-bedrijven die prijsverhogingen aankondigden, en marktleider Tianci Materials die een onderhoudsstop aankondigde voor zijn lithiumhexafluorfosfaat (LiPF6)-productielijn. Deze schijnbaar onafhankelijke gebeurtenissen geven gezamenlijk aan dat de lithiumbatterijmateriaalindustrie een diepgaande transformatie ondergaat van prijsconcurrentie naar waarde-rendement en van schaalvergroting naar lean operations. Dit artikel analyseert de industriële logica en de marktimpact achter deze gebeurtenissen vanuit een waardeketenperspectief.
Tianci Materials kondigde onlangs aan dat het van plan is om van 1 maart 2026 een onderhoud van 20-30 dagen uit te voeren aan zijn jaarlijkse 150.000 ton vloeibare lithiumhexafluorfosfaat (LiPF6)-productielijn in de Longshan North-basis. Deze beslissing is gebaseerd op de routinematige vereisten van de operationele cyclus voor chemische productiefaciliteiten, met als doel de veilige en stabiele werking van de daaropvolgende productie-eenheden te waarborgen.
De markt reageerde sterk op deze aankondiging, aangezien het onderhoud van deze productielijn betekent dat meer dan 10% van het LiPF6-marktaanbod op korte termijn tijdelijk zal verdwijnen. De huidige LiPF6-markt bevindt zich in een opwaartse cyclus, met prijzen die sinds de tweede helft van 2025 met ongeveer 250% zijn gestegen, waardoor een situatie van "schaarse goederen" ontstaat. De productiestop zal ongetwijfeld de krapte in het marktaanbod verder verergeren.
Het is vermeldenswaard dat Tianci Materials, terwijl het de onderhoudsstop aankondigde, ook zijn projectplannen voor elektrolyten en recycling aanpaste, de capaciteitsconstructieschaal verminderde en de batterijrecyclingactiviteiten annuleerde. Dit weerspiegelt een verschuiving in de strategische focus van het bedrijf van louter capaciteitsuitbreiding naar het optimaliseren van de capaciteitsstructuur en operationele efficiëntie.
In het lithiumijzerfosfaat (LFP)-materiaalsegment hebben verschillende toonaangevende bedrijven overeenstemming bereikt om de verwerkingskosten voor hun volledige assortiment LFP-producten uniform met 3.000 yuan per ton te verhogen, ingaande in 2026. Deze branchebrede prijsaanpassing weerspiegelt het huidige winstdilemma van het lithiumijzerfosfaatmateriaalsegment.
Volgens branchegegevens ligt de gemiddelde kostenrange voor de LFP-materiaalsector, na aftrek van de kosten van lithiumcarbonaat, op ongeveer 15.700 tot 16.400 yuan per ton, en de huidige marktprijzen liggen dicht bij de kostenlijn. Zorgwekkender is dat winstgevende bedrijven in de LFP-materiaalsector slechts 16,7% vertegenwoordigen, veel lager dan andere kernsegmenten van lithiumbatterijmaterialen. Deze winstdruk is de belangrijkste bottleneck geworden voor de duurzame ontwikkeling van de industrie.
Prijsaanpassingen in de industrie zijn niet alleen een kortetermijnmaatregel voor bedrijven om met kostendruk om te gaan, maar ook een teken dat de industrie afscheid neemt van wanordelijke concurrentie en overgaat naar hoogwaardige ontwikkeling. Door de verwerkingskosten matig te verhogen, wordt verwacht dat bedrijven meer middelen verkrijgen voor technologische innovatie en procesverbetering, waardoor het concurrentievermogen van de industrie als geheel wordt vergroot.
De futuresmarkt voor lithiumcarbonaat heeft recentelijk sterke prestaties laten zien, waarbij het hoofdcontract eenmaal de dagelijkse limiet-up bereikte en sloot op 95.200 yuan per ton. De belangrijkste drijvende kracht achter de stijging van de prijzen van lithiumcarbonaat is verschoven van de traditionele vraag naar nieuwe energievoertuigen naar de uitbraak van de vraag naar energieopslag.
De leveringen van energieopslagcellen zullen naar verwachting in 2026 een sprong voorwaarts maken. In een optimistisch scenario zal de wereldwijde lithiumvraag die overeenkomt met energieopslag naar verwachting meer dan 600.000 ton bedragen, een stijging van ongeveer 74% op jaarbasis. De snelle groei van de vraag naar energieopslag biedt een nieuwe groeimotor voor de lithiummarkt en verandert ook de verwachte structuur van de lithiumvraag van de markt.
Daarnaast hebben verstoringen aan de aanbodzijde de marktverwachtingen van een krap lithiumaanbod versterkt. De uitgestelde hervatting van de productie in de Jianxiawo-lithiummijn in Yichun, Jiangxi, en bedrijven als CATL die nog steeds extern lithiumerts moeten inkopen om de productie te garanderen, hebben gezamenlijk de stijging van de prijzen van lithiumcarbonaat aangewakkerd.
Deze reeks veranderingen in de lithiumbatterijmateriaalindustrie markeert de overgang van de industrie van een gehomogeniseerde concurrentiefase gericht op kosten naar een hoogwaardige ontwikkelingsfase gericht op technologische innovatie en waardecreatie.
De opschorting van de productie voor onderhoud weerspiegelt de nadruk van het bedrijf op de veiligheid van de productie en de optimalisatie van de productiecapaciteit; branchebrede prijsverhogingen weerspiegelen het streven naar redelijke winstmarges in alle schakels van de industriële keten; de stijging van de prijzen van lithiumcarbonaat onthult de drijvende rol van opkomende toepassingen zoals energieopslag in de vraag naar grondstoffen. Samen vormen deze veranderingen een multidimensionaal beeld van industriële transformatie.
Vooruitkijkend, met de gestage toename van de penetratiegraad van nieuwe energievoertuigen en de snelle uitbreiding van de energieopslagmarkt, zal de vraag naar lithiumbatterijmaterialen blijven groeien. Tegelijkertijd zullen de industriële consolidatie en structurele optimalisatie ook versnellen. Bedrijven met technologisch leiderschap, sterke kostenbeheersingsmogelijkheden en stabiele toeleveringsketens zullen in de nieuwe fase een grotere ontwikkelingsruimte verwerven.