حوادث
همه محصولات

خداحافظی از "انولوشن": بازگشت ارزش در پشت افزایش ۳۰۰۰ یوآن قیمت در سراسر صنعت برای LFP

December 4, 2025
آخرین اخبار شرکت خداحافظی از "انولوشن": بازگشت ارزش در پشت افزایش ۳۰۰۰ یوآن قیمت در سراسر صنعت برای LFP

بینش اصلی: پس از یک "فروپاشی" سه ساله قیمت و زیان‌های گسترده در صنعت، بازار مواد کاتدی فسفات آهن لیتیوم (LFP) در یک نقطه عطف حیاتی قرار دارد. اخیراً، شرکت پیشرو Anda Technology افزایش 3000 یوان در هر تن در هزینه‌های پردازش برای کل سری محصولات خود را اعلام کرد که از 1 ژانویه 2026 اجرایی می‌شود. این یک مورد مجزا نیست، زیرا یکی دیگر از بازیگران برتر قبلاً در ماه نوامبر در افزایش قیمت‌ها پیشگام شده بود. همزمان، غول‌های باتری مانند CATL و BYD توافق‌نامه‌های بلندمدت در سطح میلیون تنی را برای تأمین ظرفیت تولید پیشرفته برای سال‌های آینده صادر کرده‌اند. این پویایی دوگانه "افزایش قیمت" و "قفل کردن ظرفیت" نشان می‌دهد که منطق محرک اصلی صنعت عمیقاً از "رقابت بی‌رحمانه با قیمت پایین" به "رقابت ارزشی" مبتنی بر فناوری در حال تغییر است.یک زمستان سه ساله: سقوط 80 درصدی قیمت و خونریزی مداوم صنعت

زمینه این موج تعدیل قیمت، یک بار غیرقابل تحمل بر صنعت است. داده‌های عمومی نشان می‌دهد که از اواخر سال 2022 تا اوت 2025، قیمت مواد LFP از اوج 173000 یوان در هر تن به 34000 یوان کاهش یافت که یک افت خیره‌کننده 80.2 درصدی را نشان می‌دهد. این چرخه نزولی 36 ماهه منجر به زیان‌های گسترده در سراسر این بخش شد. آمار صنعت نشان می‌دهد که به جز Hunan Yuneng که سودآوری حاشیه‌ای داشت، چندین شرکت فهرست شده پیشرو از جمله Shenzhen Dynanonic و Ronbay New Energy در سه سال گذشته بیش از 10 میلیارد یوان زیان خالص انباشته کرده‌اند. پدیده شدید "افزایش تولید بدون افزایش درآمد" به یک گلوگاه اصلی محدود کننده توسعه صنعتی با کیفیت بالا تبدیل شده است.

مشکلات صنعت توجه قابل توجهی را از سوی انجمن‌ها به خود جلب کرده است. انجمن صنعت چین برای منابع انرژی اخیراً ابتکاری را صادر کرد که خواستار بازسازی منطق قیمت‌گذاری بازار بر اساس یک شاخص هزینه است و محدوده میانگین هزینه صنعت را برای سه ماهه اول سال 2025 مشخص می‌کند و از شرکت‌ها می‌خواهد که در دامپینگ با قیمت پایین زیر خط پایه هزینه شرکت نکنند. این اقدام با هدف مهار رقابت مخرب "بی‌رحمانه" و ایجاد شرایط برای بازیابی سود معقول در صنعت انجام می‌شود.

رونق تقاضا و تناقض ساختاری: کمبود پیشرفته، توافق‌نامه‌های بلندمدت را هدایت می‌کند

در تضاد آشکار با مشکلات پیش روی تولیدکنندگان مواد بالادستی، رشد انفجاری بازارهای ذخیره انرژی و برق پایین‌دستی قرار دارد. از ژانویه تا اکتبر 2025، باتری‌های LFP بیش از 81 درصد از کل نصب باتری‌های برق را به خود اختصاص دادند که تسلط مطلق را نشان می‌دهد. در بخش ذخیره انرژی، سهم آنها نزدیک به 100 درصد است. تقاضای قوی، افزایش مداوم ظرفیت را در شرکت‌های باتری‌سازی پیشرو به همراه داشته است و ثبات عرضه مواد اصلی را بیش از هر زمان دیگری حیاتی کرده است.

با این حال، بازار از یک "تناقض ساختاری" شدید رنج می‌برد: ظرفیت کم‌هزینه بیش از حد است، در حالی که ظرفیت پیشرفته که الزامات عملکردی مانند شارژ سریع و عمر چرخه طولانی را برآورده می‌کند، همچنان با کمبود مواجه است. به طور خاص، محصولات LFP با چگالی ضربه بالا نسل چهارم (با چگالی تراکم پودر بالای 2.6 گرم بر سانتی‌متر مکعب) که چگالی انرژی باتری را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهند، به نقطه کانونی رقابت در بازار تبدیل شده‌اند. در حال حاضر، تنها تعداد کمی از شرکت‌های پیشرو در زمینه مواد می‌توانند تولید انبوه چنین محصولاتی را به دست آورند.

با پیش‌بینی این کمبود ظرفیت پیشرفته، غول‌های باتری تصمیم می‌گیرند عرضه را با توافق‌نامه‌های بلندمدت "قفل کنند". امسال، CATL به طور متوالی توافق‌نامه‌های خرید 5 تا 6 ساله را با شرکت‌هایی مانند Ronbay New Energy و Hunan Yuneng امضا کرده است که در مجموع میلیون‌ها تن است. تخمین زده می‌شود که توافق‌نامه 1.32 میلیون تنی آن با Ronbay New Energy به تنهایی بیش از 40 میلیارد یوان ارزش داشته باشد. شرکت‌هایی مانند BYD، Chu Neng New Energy و Eve Energy نیز از این روند پیروی کرده‌اند و مشارکت‌های بلندمدتی را با تامین‌کنندگان مواد تضمین کرده‌اند. این سفارشات بزرگ نه تنها امنیت زنجیره تامین را برای سازندگان باتری تضمین می‌کند، بلکه سفارشات پایدار و اعتماد به نفس برای گسترش تولید در طول چرخه را نیز در اختیار شرکت‌های مواد قرار می‌دهد.

مسیر پیش رو: از جنگ قیمت به مسابقه فناوری

طنین افزایش قیمت در سراسر صنعت و توافق‌نامه‌های بلندمدت، مسیر آینده صنعت را به وضوح ترسیم می‌کند: دور شدن از جنگ‌های قیمت همگن به سمت رقابت ارزشی متمرکز بر نوآوری‌های تکنولوژیکی.

حق بیمه فناوری به واقعیت تبدیل می‌شود: محصولات LFP با چگالی ضربه بالا در حال حاضر 2000 تا 3000 یوان در هر تن نسبت به محصولات استاندارد حق بیمه مشخصی دارند. این بدان معناست که شرکت‌هایی که در ارتقاء فناوری پیشرو هستند، اولین کسانی خواهند بود که سودآوری را بازیابی می‌کنند. شرکت‌های پیشرو در حال حاضر منابع خود را بر تحقیق و توسعه برای فناوری‌های نسل بعدی مانند فسفات آهن منگنز لیتیوم و محصولات با عمر چرخه فوق‌العاده طولانی متمرکز کرده‌اند.

  1. تحکیم صنعت در حال شتاب: توافق‌نامه‌های بلندمدت بسیار متمرکز بر شرکت‌های پیشرو در زمینه مواد با مزایای تکنولوژیکی است، در حالی که تولیدکنندگان کوچک و متوسط ​​فاقد فناوری و سرمایه، و همچنین برخی از بازیگران فرامرزی، با حذف تدریجی مواجه هستند. سهم بازار بیشتر به سمت بالا متمرکز خواهد شد و منجر به چشم‌انداز صنعتی پایدارتر می‌شود.تعمیق همکاری زنجیره صنعت: همکاری بین غول‌های باتری و شرکت‌های مواد از روابط ساده خریدار و فروشنده فراتر رفته و به تحقیق و توسعه مشترک و تکرار تکنولوژیکی تبدیل شده است. به عنوان مثال، CATL و Ronbay New Energy توافق کردند که به طور مشترک تولید انبوه و پذیرش محصولات با چگالی ضربه بالا را ترویج دهند. این مدل "اتحاد قوی" پیشرفت تکنولوژیکی را در سراسر صنعت باتری لیتیومی تسریع خواهد کرد.

  2. نتیجه‌گیری: افزایش قیمت 3000 یوان در سراسر صنعت، یک اصلاح خودکار ضروری برای بخشی است که به طور مداوم در حال خونریزی بوده است. توافق‌نامه‌های بلندمدت در سطح میلیون تنی، رأی اعتماد پیشرفته بازار به ارزش فناوری پیشرفته را نشان می‌دهد. آنها با هم اعلام می‌کنند که دوران قدیم برای صنعت LFP—متکی بر گسترش کم‌هزینه و جنگ‌های قیمت برای سهم بازار—به پایان می‌رسد. یک عصر جدید، که در آن مزیت رقابتی بر موانع تکنولوژیکی، عملکرد محصول و قابلیت‌های عرضه پایدار بنا شده است، از قبل آغاز شده است. برای شرکت‌ها، کلید موفقیت آینده دیگر مقیاس تولید نخواهد بود، بلکه توانایی رهبری مداوم تکرار تکنولوژیکی خواهد بود.