سئول، دسامبر 2025 — مرسدس بنز، رنو، جنرال موتورز، هیوندای... سیل سفارشهای باتری از خودروسازان جهانی در آستانه سه غول باتری کرهای قرار گرفته است. این سفارشها یک وجه اشتراک حیاتی دارند: تقاضا برای باتریهای فسفات آهن لیتیوم (LFP).
اوایل دسامبر 2025 شاهد فعالیتهای زیادی از سوی سازندگان باتری کرهای بودیم: الجی انرژی سولوشن یک قرارداد تامین باتری به ارزش 2.06 تریلیون وون با مرسدس بنز امضا کرد؛ اسکی اون در حال مذاکره با جیلی برای ایجاد یک سرمایهگذاری مشترک برای تولید باتری LFP است؛ و سامسونگ اسدیآی یک سفارش باتری سیستم ذخیره انرژی (ESS) به ارزش تقریباً 3 تریلیون وون از تسلا دریافت کرد.
این رقابت در بازار که با ظهور LFP شعلهور شد، دیگر صرفاً یک جنگ قیمتی نیست. این رقابت به یک مسابقه جامع تبدیل شده است که شامل انتخابهای نقشه راه فناوری، استقرار ظرفیت جهانی و بازسازی زنجیره تامین میشود.
از ژانویه تا اکتبر 2025،باتریهای LFP 81.3% از نصب باتریهای برق چین را به خود اختصاص دادند، در حالی که سهم باتریهای سهتایی (NCM/NCA) به 18.6% کاهش یافت. این روند اکنون در سطح جهانی گسترش یافته است.در اوایل ژوئن 2021، نصب باتریهای LFP برای اولین بار از باتریهای سهتایی پیشی گرفت و این نشاندهنده ظهور آن به عنوان فناوری اصلی بود. شرکتهای کرهای که در ابتدا بر باتریهای سهتایی متمرکز بودند، با توجه به این موج فناوری مجبور به تغییر مسیر شدهاند.
از اواخر سال 2021، الجی انرژی سولوشن و اسکی اون به طور متوالی در تحقیق و توسعه LFP سرمایهگذاری کردهاند. الجی قبلاً یک توافقنامه تامین بلندمدت برای 260000 تن مواد کاتد LFP با شرکت چینی Lithium Source امضا کرده است تا به طور فعال به شکاف فناوری خود رسیدگی کند.
02 چرخش استراتژیک
سفارشها و مشارکتهای اصلی اخیر شرکتهای باتریسازی کرهای:
شرکت
| شریک/مشتری | معامله کلیدی | فناوری | الجی انرژی سولوشن |
|---|---|---|---|
| گروه رنو | امضای قرارداد تامین 2.06 تریلیون وون (2028-2035) | LFP برنامهریزی شده برای مدلهای سطح پایه | الجی انرژی سولوشن |
| گروه رنو | سفارش تامین باتری LFP (2025-2030) | LFP | اسکی اون |
| Flatiron Energy مستقر در ایالات متحده | بحث در مورد سرمایهگذاری مشترک برای تولید LFP منشوری | LFP | اسکی اون |
| Flatiron Energy مستقر در ایالات متحده | تامین تا 7.2 گیگاوات ساعت باتریهای ESS (2026-2030) | ESS مبتنی بر LFP | سامسونگ اسدیآی |
| تسلا | تامین باتریهای ESS به ارزش بیش از 3 تریلیون وون (3 سال آینده) | ESS (شامل LFP) | در پشت این معاملات دو حرکت استراتژیک اصلی نهفته است: ترویج تولید محلی و تسریع در تغییر فناوری. |
در مورد بومیسازی، شرکتهای کرهای در حال اتخاذ استراتژی «در منطقه، برای منطقه» هستند. ظرفیت خط تولید باتری ESS الجی در ایالات متحده سالانه به 50 گیگاوات ساعت افزایش مییابد که
80% برای تولید و فروش محلی برنامهریزی شده است. مذاکرات اسکی اون با جیلی شامل تبدیل احتمالی کارخانه موجود خود در کوماروم، مجارستان، به یک پایگاه تولید سرمایهگذاری مشترک است که 17.5 گیگاوات ساعت از ظرفیت بیکار را احیا میکند.03 مرز جدید: ذخیره انرژی
یک مدیر اجرایی الجی انرژی سولوشن توضیح داد: «
این تغییر کسبوکار یک حرکت استراتژیک برای رسیدگی فعالانه به افزایش تقاضا برای ذخیره انرژی است که در درجه اول ناشی از گسترش انرژیهای تجدیدپذیر، تثبیت شبکه و رشد در مراکز داده هوش مصنوعی است.»ساتیا نادلا، مدیرعامل مایکروسافت، در مصاحبه مشترک با سم آلتمن، مدیرعامل OpenAI، خاطرنشان کرد که «
بزرگترین مشکل صنعت کمبود محاسبات نیست، بلکه کمبود برق است.»برآوردهای Huatai Securities نشان میدهد که ایالات متحده میتواند سالانه 6 تا 13 گیگاوات تقاضای برق جدید مرکز داده هوش مصنوعی را از سال 2025 تا 2026 اضافه کند. تا پایان سال 2026، شکاف برق تجمعی در شبکه ایالات متحده میتواند به 18 تا 27 گیگاوات برسد.
سه شرکت بزرگ باتریسازی کرهای به سرعت در حال تغییر تمرکز به ESS هستند و قصد دارند
ظرفیت سالانه کل ایالات متحده خود را از حدود 300 گیگاوات ساعت در حال حاضر به 600 گیگاوات ساعت تا پایان سال 2026 دو برابر کنند.04 بررسی واقعیت: چالشها همچنان باقی است
شکاف فناوری و تولید انبوه
چالش اصلی است. رهبران باتریسازی چینی سالها تجربه انباشته در فناوری و کاربرد LFP دارند. شرکتهای کرهای تلاشهای هماهنگ را تنها در حدود سال 2024 آغاز کردند و جدول زمانی تولید انبوه خود را چندین سال عقب انداختند.دادههای SNE Research نشان میدهد که از ژانویه تا نوامبر 2025، سهم بازار جهانی ترکیبی الجی، اسکی اون و سامسونگ اسدیآی در بازار باتریهای برق 37.6% بوده است که 6.3 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است.
کنترل هزینه
یک مانع بزرگ دیگر است. در بازارهایی مانند اروپا، شرکتهای کرهای هنوز در تلاش هستند تاشکاف هزینه سلولی تقریباً 20% رابا رقبای چینی در کوتاه مدت پر کنند.05 راه پیش رو
در حالی که شرکتهای باتریسازی کرهای چارچوب مقدماتی برای جبران عقبماندگی ایجاد کردهاند، شکافهای قابل توجهی در بلوغ فناوری جدید، افزایش ظرفیت و رقابتپذیری هزینه با رهبران چینی باقی مانده است.
SNE Research پیشبینی میکند که بازار جهانی ESS از 185 گیگاوات ساعت در سال 2023 به 1232 گیگاوات ساعت تا سال 2035 شش برابر رشد خواهد کرد.
این رقابت فناوری، در اصل، نتیجه انتخاب بازار است.
LFP پیشرفتهترین فناوری نیست، اما در حال حاضر راهحل بهینه بر اساس تعادل بازار بین عملکرد، هزینه و ایمنی است.در آزمایشگاههای سئول، مهندسان در حال رقابت برای توسعه باتریهای LFP با چگالی انرژی بالاتر هستند. در کارخانههای مجارستان، خطوط تولید بیکار برای LFP بازسازی میشوند. در سایتهای پروژه ESS در ایالات متحده، سیستمهای باتری از برندهای کرهای در تعداد فزایندهای از مراکز داده هوش مصنوعی نصب میشوند.
شرکتهای باتریسازی کرهای به طور مشهود در حال تنظیم مسیر خود هستند و قدرتهای فناوری و تولید خود را از باتریهای سهتایی به سمت مسیر LFP هدایت میکنند. هر حرکت—الجی که یک تیم اصلی از شرکت سابق Jiewei Power در چین استخدام میکند، سامسونگ که باتریهای ESS را به تسلا عرضه میکند، اسکی اون که با جیلی مذاکره میکند—یک پاسخ دقیق به تغییر پویایی بازار است.
هنگامی که مرسدس بنز تصمیم گرفت باتریهای LFP را برای مدلهای سطح پایه خود اتخاذ کند، این فناوری که زمانی «منسوخ» تلقی میشد، به طور قطعی قوانین رقابت در بازار باتریهای برق جهانی را بازنویسی کرد.