▲ خلفية وتفسير السياسة
لقد لفتت الإجراءات الأخيرة للرقابة على الصادرات المتعلقة ببطاريات الليثيوم اهتمامًا كبيرًا، مع أن هذا التعديل في السياسة يسلط الضوء بشكل أكبر على الميزة التنافسية لصناعة بطاريات الليثيوم المحلية في الصين في السوق. في 9 أكتوبر 2025، أصدرت وزارة التجارة والإدارة العامة للجمارك إعلانًا مشتركًا يعلن أنه سيتم تطبيق ضوابط على تصدير بطاريات الليثيوم ومواد البطاريات والمعدات والتقنيات ذات الصلة اعتبارًا من 8 نوفمبر فصاعدًا. نطاق هذه الضوابط واسع النطاق، ويشمل بطاريات وخلايا أيونات الليثيوم بكثافة طاقة تبلغ 300 واط ساعة/كجم أو أعلى، والمكونات الرئيسية مثل فوسفات الحديد الليثيوم وسلائف الكاثود الثلاثية، ومواد الأنود الجرافيت الاصطناعي، والمعدات المرتبطة بها. يهدف هذا التعديل في السياسة إلى حماية الميزة السوقية لصناعة بطاريات الليثيوم المحلية في الصين مع ضمان أمن وامتثال التقنيات ذات الصلة.
▲ تحليل التأثير على سلسلة توريد بطاريات الليثيوم
(1) بالنسبة لبطاريات الليثيوم، تستهدف القيود في المقام الأول الخلايا وحزم البطاريات بكثافة طاقة تبلغ 300 واط ساعة/كجم أو أعلى، إلى جانب المعدات المستخدمة في تصنيعها. والجدير بالذكر أنه في حين أنه لم تكن هناك سياسات محددة تحكم بطاريات الليثيوم في السابق، فإن عددًا محدودًا فقط من خلايا الطاقة الثلاثية المتطورة تلبي عتبة 300 واط ساعة/كجم. وبالتالي، سيكون لهذه السياسة آثار طفيفة نسبيًا على تخزين الطاقة وبعض تطبيقات الطاقة.
(2) فيما يتعلق بمواد الكاثود، تنطبق القيود على مواد الحديد والليثيوم بكثافة مضغوطة لا تقل عن 2.5 جم/سم³؛ وسعة محددة تبلغ 156 مللي أمبير/جم أو أعلى. تجدر الإشارة إلى أنه تم تطبيق ضوابط تصدير على مواد الحديد والليثيوم في يوليو 2025، بمعايير فنية تبلغ ≥2.58 جم/سم³؛ كثافة مضغوطة و ≥160 مللي أمبير/جم سعة محددة. تمثل المعايير الحالية تشديدًا طفيفًا. في الوقت نفسه، تخضع أيضًا للوائح سلائف ثلاثية، ومواد قائمة على المنغنيز غنية بالليثيوم، ومعدات لتصنيع الكاثودات.
(3) فيما يتعلق بمواد الأنود، يشمل نطاق الضوابط الجرافيت الاصطناعي، ومواد الأنود التي تمزج الجرافيت الاصطناعي والطبيعي، ومعدات الإنتاج ذات الصلة. كانت مواد الأنود تخضع سابقًا لضوابط التصدير في ديسمبر 2023، والتي تستهدف في المقام الأول الجرافيت الاصطناعي عالي النقاء وعالي القوة وعالي الكثافة. تمثل القيود الحالية توسيعًا للتغطية.
▲ الآثار طويلة الأجل وقصيرة الأجل لضوابط التصدير
(1) على المدى القصير، مع توضيح قيود تصدير بطاريات الليثيوم في الصين في نوفمبر، من المتوقع حدوث اندفاع لتصدير خلايا البطاريات في أكتوبر. على الرغم من أن إنتاج خلايا بطاريات الليثيوم يتطلب وقتًا، إلا أننا نتوقع أن يستمر إجمالي الطلب على خلايا بطاريات الليثيوم في النمو شهرًا بعد شهر هذا الشهر. على المدى القريب، من غير المرجح أن تمارس تعديلات السياسة ضغطًا هبوطيًا كبيرًا على أسعار الليثيوم؛ بل على العكس من ذلك، قد يوفر الطلب القوي الدعم.
(2) من منظور متوسط إلى طويل الأجل، تحافظ سلسلة صناعة بطاريات الليثيوم في الصين على زخم قوي كقطاع ميزة استراتيجية. مع الحفاظ على ضوابط مناسبة على النقل الخارجي للمنتجات والتقنيات وقدرات الإنتاج المتطورة، يظل الموقف العام للسياسة إيجابيًا. على الرغم من أن عمليات الموافقة قد تم تشديدها، إلا أن هذا يهدف على وجه التحديد إلى منع التوسع الخارجي غير المنظم لسلسلة الصناعة. علاوة على ذلك، قد يؤدي هذا إلى تسريع التوسع الخارجي للشركات الصينية، وبالتالي تعزيز قيمة تصدير سلسلة صناعة بطاريات الليثيوم بأكملها.
02 ظهور القوة الصناعية المحلية
▲ تخطيط القدرات المحلية وحماية التكنولوجيا
تمتلك الصين حاليًا ميزة مطلقة في سوق بطاريات الليثيوم العالمية، حيث تمثل أكثر من 95٪ من الصادرات في جميع أنحاء العالم. تعمل ضوابط التصدير على زيادة تعزيز القدرة التنافسية العالمية للمنتجات والتقنيات المحلية. يساعد تطبيق هذه السياسة على ترجمة نقاط القوة الصناعية المحلية إلى مزايا السوق، ويمنع تسرب التكنولوجيا، ويحمي الموارد الإستراتيجية وأمن المواد.
▲ التأثير العملي لسياسات التصدير واستجابات الشركات
لا تعادل ضوابط التصدير حظرًا كاملاً على الصادرات. يجب على الشركات التقدم بطلب للحصول على تراخيص تصدير من السلطات المختصة والتنسيق مع جميع الأطراف داخل السلسلة الصناعية. في معظم الحالات، يمكن أن تتم الصادرات بشكل طبيعي بعد الموافقة والإيداع. ومع ذلك، لا يزال الحصول على الموافقات على بناء المصانع الخارجية يمثل تحديًا. يجب على الشركات التكيف مع السياسات الجديدة للحفاظ على الصادرات، مع ظهور ترخيص التكنولوجيا كنموذج ربح محتمل في المستقبل.
03 أساسيات صناعة بطاريات الليثيوم
▲ نشر القدرات المحلية وحماية التكنولوجيا
تشهد قطاع بطاريات الليثيوم حاليًا مرحلة حرجة من تسارع النمو، مع مراجعة التوقعات صعودًا من 20٪ إلى 25٪. وينبع هذا في المقام الأول من التحولات في أحجام إنتاج بطاريات تخزين الطاقة. مع استمرار ارتفاع إنتاج تخزين الطاقة، من المتوقع أن يتقدم معدل نمو الصناعة من 25٪ إلى مرحلة جديدة من التوسع بنسبة 30٪. تكثف الشركات المحلية الاستثمارات التكنولوجية مع تسريع جهود التوطين في الخارج في نفس الوقت.