▲ การตีความพื้นหลังและนโยบาย
มาตรการควบคุมการส่งออกล่าสุดเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียมได้ดึงดูดความสนใจอย่างมาก โดยการปรับเปลี่ยนนโยบายนี้เน้นย้ำถึงข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมในประเทศจีนในตลาด เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2025 กระทรวงพาณิชย์และสำนักงานทั่วไปด้านศุลกากรได้ออกประกาศร่วมกัน โดยประกาศว่าจะมีการควบคุมการส่งออกแบตเตอรี่ลิเธียม วัสดุแบตเตอรี่ และอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายนเป็นต้นไป ขอบเขตของการควบคุมเหล่านี้ครอบคลุมอย่างกว้างขวาง รวมถึงแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและเซลล์ที่มีความหนาแน่นของพลังงาน 300Wh/kg หรือสูงกว่า ส่วนประกอบสำคัญ เช่น ลิเธียมเหล็กฟอสเฟตและสารตั้งต้นแคโทดแบบสามองค์ประกอบ วัสดุขั้วบวกกราไฟต์เทียม และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การปรับเปลี่ยนนโยบายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องข้อได้เปรียบทางการตลาดของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมในประเทศจีน ในขณะเดียวกันก็สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
▲ การวิเคราะห์ผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรี่ลิเธียม
(1) สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียม ข้อจำกัดส่วนใหญ่กำหนดเป้าหมายไปที่เซลล์และชุดแบตเตอรี่ที่มีความหนาแน่นของพลังงาน 300Wh/kg หรือสูงกว่า พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในขณะที่ก่อนหน้านี้ไม่มีนโยบายเฉพาะที่ควบคุมแบตเตอรี่ลิเธียม มีเพียงเซลล์พลังงานแบบสามองค์ประกอบระดับไฮเอนด์จำนวนจำกัดเท่านั้นที่ตรงตามเกณฑ์ 300Wh/kg ดังนั้น นโยบายนี้จะมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อการจัดเก็บพลังงานและการใช้งานพลังงานบางประเภท
(2) เกี่ยวกับวัสดุแคโทด ข้อจำกัดมีผลกับวัสดุเหล็ก-ลิเธียมที่มีความหนาแน่นอัดแน่นไม่น้อยกว่า 2.5 g/cm³ และความจุจำเพาะ 156 mAh/g หรือสูงกว่า เป็นที่น่าสังเกตว่ามีการควบคุมการส่งออกวัสดุเหล็ก-ลิเธียมก่อนหน้านี้ในเดือนกรกฎาคม 2025 โดยมีมาตรฐานทางเทคนิค ≥2.58 g/cm³ ความหนาแน่นอัดแน่น และ ≥160 mAh/g ความจุจำเพาะ มาตรฐานปัจจุบันแสดงถึงการเข้มงวดเล็กน้อย ในเวลาเดียวกัน สารตั้งต้นแบบสามองค์ประกอบ วัสดุที่มีแมงกานีสสูงที่มีลิเธียม และอุปกรณ์สำหรับการผลิตแคโทดยังอยู่ภายใต้การควบคุม
(3) เกี่ยวกับวัสดุขั้วบวก ขอบเขตของการควบคุมครอบคลุมกราไฟต์เทียม วัสดุขั้วบวกที่ผสมกราไฟต์เทียมและธรรมชาติ และอุปกรณ์การผลิตที่เกี่ยวข้อง ก่อนหน้านี้วัสดุขั้วบวกอยู่ภายใต้การควบคุมการส่งออกในเดือนธันวาคม 2023 โดยกำหนดเป้าหมายหลักไปที่กราไฟต์เทียมที่มีความบริสุทธิ์สูง ความแข็งแรงสูง และความหนาแน่นสูง ข้อจำกัดในปัจจุบันแสดงถึงการขยายขอบเขต
▲ ผลกระทบระยะยาวและระยะสั้นของการควบคุมการส่งออก
(1) ในระยะสั้น ด้วยข้อจำกัดการส่งออกแบตเตอรี่ลิเธียมของจีนที่ได้รับการชี้แจงในเดือนพฤศจิกายน คาดว่าจะมีการเร่งรีบส่งออกเซลล์แบตเตอรี่ในเดือนตุลาคม แม้ว่าการผลิตเซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมต้องใช้เวลา เราคาดว่าความต้องการรวมสำหรับเซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมจะยังคงเติบโตเมื่อเทียบเดือนต่อเดือนในเดือนนี้ ในระยะใกล้ การปรับเปลี่ยนนโยบายไม่น่าจะสร้างแรงกดดันด้านลบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาลิเธียม แต่ความต้องการที่แข็งแกร่งอาจให้การสนับสนุน
(2) จากมุมมองระยะกลางถึงระยะยาว ห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมของจีนยังคงรักษาโมเมนตัมที่แข็งแกร่งในฐานะภาคส่วนเชิงกลยุทธ์ ในขณะที่ยังคงรักษาการควบคุมที่เหมาะสมเกี่ยวกับการถ่ายโอนผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และกำลังการผลิตระดับไฮเอนด์ในต่างประเทศ ท่าทีนโยบายโดยรวมยังคงเป็นบวก แม้ว่ากระบวนการอนุมัติจะเข้มงวดขึ้น สิ่งนี้มีจุดมุ่งหมายเฉพาะเพื่อป้องกันการขยายตัวในต่างประเทศอย่างไม่เป็นระเบียบของห่วงโซ่อุตสาหกรรม นอกจากนี้ สิ่งนี้อาจเร่งการขยายตัวในต่างประเทศขององค์กรจีน ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกของห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมทั้งหมด
02 การเกิดขึ้นของความแข็งแกร่งทางอุตสาหกรรมภายในประเทศ
▲ การวางผังกำลังการผลิตภายในประเทศและการปกป้องเทคโนโลยี
ปัจจุบันจีนมีความได้เปรียบอย่างแน่นอนในตลาดแบตเตอรี่ลิเธียมทั่วโลก โดยคิดเป็นกว่า 95% ของการส่งออกทั่วโลก การควบคุมการส่งออกช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับความสามารถในการแข่งขันระดับโลกของผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีในประเทศ การดำเนินนโยบายนี้ช่วยแปลความแข็งแกร่งทางอุตสาหกรรมภายในประเทศให้เป็นข้อได้เปรียบทางการตลาด ป้องกันการรั่วไหลของเทคโนโลยี และปกป้องความมั่นคงของทรัพยากรและวัสดุเชิงกลยุทธ์
▲ ผลกระทบในทางปฏิบัติของนโยบายการส่งออกและการตอบสนองขององค์กร
การควบคุมการส่งออกไม่ได้เทียบเท่ากับการห้ามส่งออกโดยสิ้นเชิง องค์กรต่างๆ ต้องยื่นขอใบอนุญาตส่งออกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประสานงานกับทุกฝ่ายภายในห่วงโซ่อุตสาหกรรม ในกรณีส่วนใหญ่ การส่งออกสามารถดำเนินการได้ตามปกติหลังจากการอนุมัติและการยื่นเอกสาร อย่างไรก็ตาม การขออนุมัติสำหรับการก่อสร้างโรงงานในต่างประเทศยังคงเป็นเรื่องท้าทาย บริษัทต่างๆ ต้องปรับตัวเข้ากับนโยบายใหม่เพื่อรักษาการส่งออก โดยการอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีเกิดขึ้นในฐานะรูปแบบผลกำไรในอนาคต
03 พื้นฐานของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียม
▲ การปรับใช้กำลังการผลิตภายในประเทศและการปกป้องเทคโนโลยี
ปัจจุบันภาคส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมกำลังอยู่ในช่วงวิกฤตของการเร่งการเติบโต โดยมีการแก้ไขการคาดการณ์ขึ้นจาก 20% เป็น 25% ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงาน เมื่อผลผลิตการจัดเก็บพลังงานยังคงเพิ่มขึ้น คาดว่าอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมจะก้าวหน้าจาก 25% เข้าสู่ระยะใหม่ของการขยายตัว 30% องค์กรภายในประเทศกำลังเพิ่มการลงทุนด้านเทคโนโลยี ในขณะเดียวกันก็เร่งความพยายามในการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นในต่างประเทศ