▲ Latar Belakang dan Interpretasi Kebijakan
Langkah-langkah pengendalian ekspor baru-baru ini mengenai baterai lithium telah menarik perhatian signifikan, dengan penyesuaian kebijakan ini lebih lanjut menyoroti keunggulan kompetitif industri baterai lithium domestik China di pasar. Pada 9 Oktober 2025, Kementerian Perdagangan dan Administrasi Umum Bea Cukai bersama-sama mengeluarkan pengumuman yang menyatakan bahwa pengendalian ekspor akan diterapkan pada baterai lithium, bahan baterai, serta peralatan dan teknologi terkait mulai 8 November. Ruang lingkup pengendalian ini luas, mencakup baterai lithium-ion dan sel dengan kepadatan energi 300Wh/kg atau lebih tinggi, komponen kunci seperti lithium iron phosphate dan prekursor katoda ternary, bahan anoda grafit buatan, dan peralatan terkait. Penyesuaian kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keunggulan pasar industri baterai lithium domestik China sekaligus memastikan keamanan dan kepatuhan teknologi yang relevan.
▲ Analisis Dampak pada Rantai Pasokan Baterai Lithium
(1) Untuk baterai lithium, pembatasan terutama menargetkan sel dan paket baterai dengan kepadatan energi 300Wh/kg atau lebih tinggi, bersama dengan peralatan yang digunakan dalam pembuatannya. Khususnya, meskipun sebelumnya tidak ada kebijakan khusus yang mengatur baterai lithium, hanya sejumlah kecil sel daya ternary kelas atas yang memenuhi ambang batas 300Wh/kg. Akibatnya, kebijakan ini akan memiliki implikasi yang relatif kecil untuk penyimpanan energi dan aplikasi daya tertentu.
(2) Mengenai bahan katoda, pembatasan berlaku untuk bahan besi-lithium dengan kepadatan padat tidak kurang dari 2,5 g/cm³ dan kapasitas spesifik 156 mAh/g atau lebih tinggi. Perlu disebutkan bahwa pengendalian ekspor pada bahan besi-lithium sebelumnya diterapkan pada Juli 2025, dengan standar teknis ≥2,58 g/cm³ kepadatan padat dan ≥160 mAh/g kapasitas spesifik. Standar saat ini mewakili sedikit pengetatan. Bersamaan dengan itu, prekursor ternary, bahan berbasis mangan kaya lithium, dan peralatan untuk memproduksi katoda juga tunduk pada regulasi.
(3) Mengenai bahan anoda, ruang lingkup pengendalian mencakup grafit buatan, bahan anoda yang memadukan grafit buatan dan alami, serta peralatan produksi terkait. Bahan anoda sebelumnya tunduk pada pengendalian ekspor pada Desember 2023, terutama menargetkan grafit buatan dengan kemurnian tinggi, kekuatan tinggi, dan kepadatan tinggi. Pembatasan saat ini mewakili perluasan cakupan.
▲ Implikasi jangka panjang dan jangka pendek dari pengendalian ekspor
(1) Dalam jangka pendek, dengan pembatasan ekspor baterai lithium China yang diklarifikasi pada bulan November, ekspektasi untuk melakukan ekspor sel baterai akan meningkat pada bulan Oktober. Meskipun produksi sel baterai lithium membutuhkan waktu, kami memperkirakan total permintaan sel baterai lithium akan terus tumbuh dari bulan ke bulan bulan ini. Dalam jangka pendek, penyesuaian kebijakan tidak mungkin memberikan tekanan ke bawah yang signifikan pada harga lithium; sebaliknya, permintaan yang kuat dapat memberikan dukungan.
(2) Dari perspektif jangka menengah hingga panjang, rantai industri baterai lithium China mempertahankan momentum yang kuat sebagai sektor keunggulan strategis. Sambil mempertahankan pengendalian yang tepat atas transfer produk, teknologi, dan kapasitas produksi kelas atas ke luar negeri, sikap kebijakan secara keseluruhan tetap positif. Meskipun proses persetujuan telah diperketat, hal ini secara khusus bertujuan untuk mencegah ekspansi rantai industri ke luar negeri yang tidak teratur. Lebih lanjut, hal ini dapat mempercepat ekspansi perusahaan China ke luar negeri, sehingga meningkatkan nilai ekspor seluruh rantai industri baterai lithium.
02 Munculnya Kekuatan Industri Domestik
▲ Tata Letak Kapasitas Domestik dan Perlindungan Teknologi
China saat ini memegang keunggulan mutlak di pasar baterai lithium global, menyumbang lebih dari 95% dari ekspor dunia. Pengendalian ekspor lebih lanjut mengkonsolidasikan daya saing global produk dan teknologi domestik. Penerapan kebijakan ini membantu menerjemahkan kekuatan industri domestik menjadi keunggulan pasar, mencegah kebocoran teknologi, dan menjaga keamanan sumber daya dan material strategis.
▲ Dampak Praktis Kebijakan Ekspor dan Respons Perusahaan
Pengendalian ekspor tidak sama dengan larangan ekspor sepenuhnya. Perusahaan harus mengajukan permohonan lisensi ekspor dari otoritas terkait dan berkoordinasi dengan semua pihak dalam rantai industri. Dalam banyak kasus, ekspor dapat berjalan normal setelah persetujuan dan pengajuan. Namun, mendapatkan persetujuan untuk pembangunan pabrik di luar negeri tetap menjadi tantangan. Perusahaan harus beradaptasi dengan kebijakan baru untuk mempertahankan ekspor, dengan lisensi teknologi muncul sebagai model keuntungan potensial di masa depan.
03 Dasar-dasar Industri Baterai Lithium
▲ Penempatan Kapasitas Domestik dan Perlindungan Teknologi
Sektor baterai lithium saat ini sedang mengalami fase percepatan pertumbuhan yang kritis, dengan proyeksi direvisi ke atas dari 20% menjadi 25%. Hal ini terutama berasal dari perubahan volume produksi baterai penyimpanan energi. Seiring dengan terus meningkatnya output penyimpanan energi, tingkat pertumbuhan industri diperkirakan akan meningkat dari 25% menjadi fase ekspansi 30% yang baru. Perusahaan domestik mengintensifkan investasi teknologi sambil secara bersamaan mempercepat upaya lokalisasi di luar negeri.