▲ 배경 및 정책 해석
최근 리튬 배터리 관련 수출 통제 조치가 큰 주목을 받고 있으며, 이러한 정책 조정은 중국 국내 리튬 배터리 산업의 시장 경쟁 우위를 더욱 강조하고 있습니다. 2025년 10월 9일, 상무부와 해관총서는 공동으로 발표를 통해 11월 8일부터 리튬 배터리, 배터리 재료, 관련 장비 및 기술에 대한 수출 통제를 시행한다고 밝혔습니다. 이러한 통제의 범위는 광범위하며, 300Wh/kg 이상의 에너지 밀도를 가진 리튬 이온 배터리 및 셀, 인산철 리튬 및 삼원계 양극 전구체와 같은 주요 구성 요소, 인조 흑연 음극 재료, 관련 장비를 포함합니다. 이러한 정책 조정은 중국 국내 리튬 배터리 산업의 시장 우위를 보호하는 동시에 관련 기술의 안전성과 규정 준수를 보장하는 것을 목표로 합니다.
▲ 리튬 배터리 공급망에 대한 영향 분석
(1) 리튬 배터리의 경우, 제한은 주로 300Wh/kg 이상의 에너지 밀도를 가진 셀 및 배터리 팩과 제조에 사용되는 장비를 대상으로 합니다. 특히, 이전에는 리튬 배터리를 규제하는 특정 정책이 없었지만, 300Wh/kg 임계값을 충족하는 고급 삼원계 전력 셀은 제한적이었습니다. 따라서 이 정책은 에너지 저장 및 특정 전력 응용 분야에 비교적 미미한 영향을 미칠 것입니다.
(2) 양극 재료와 관련하여, 제한은 2.5 g/cm³ 이상의 압축 밀도와 156 mAh/g 이상의 비정전 용량을 가진 철-리튬 재료에 적용됩니다. 2025년 7월에 철-리튬 재료에 대한 수출 통제가 이전에 시행되었으며, 기술 표준은 ≥2.58 g/cm³ 압축 밀도 및 ≥160 mAh/g 비정전 용량이었습니다. 현재 표준은 약간의 강화입니다. 동시에 삼원계 전구체, 리튬이 풍부한 망간 기반 재료, 양극 제조 장비도 규제의 대상이 됩니다.
(3) 음극 재료와 관련하여, 통제의 범위는 인조 흑연, 인조 및 천연 흑연을 혼합한 음극 재료, 관련 생산 장비를 포함합니다. 음극 재료는 2023년 12월에 이전에 수출 통제의 대상이 되었으며, 주로 고순도, 고강도, 고밀도 인조 흑연을 대상으로 했습니다. 현재의 제한은 적용 범위의 확대를 나타냅니다.
▲ 수출 통제의 장단기적 영향
(1) 단기적으로, 11월에 중국의 리튬 배터리 수출 제한이 명확해짐에 따라 10월에 배터리 셀 수출이 급증할 것으로 예상됩니다. 리튬 배터리 셀 생산에는 시간이 필요하지만, 이번 달에는 리튬 배터리 셀의 총 수요가 매달 계속 증가할 것으로 예상합니다. 단기적으로 정책 조정이 리튬 가격에 큰 하락 압력을 가할 가능성은 낮으며, 오히려 강력한 수요가 지원을 제공할 수 있습니다.
(2) 중장기적인 관점에서, 중국의 리튬 배터리 산업 체인은 전략적 우위 부문으로서 강력한 모멘텀을 유지합니다. 고급 제품, 기술 및 생산 능력의 해외 이전을 적절하게 통제하면서, 전반적인 정책 입장은 긍정적입니다. 승인 절차가 강화되었지만, 이는 특히 산업 체인의 무질서한 해외 확장을 방지하는 것을 목표로 합니다. 또한, 이는 중국 기업의 해외 확장을 가속화하여 전체 리튬 배터리 산업 체인의 수출 가치를 높일 수 있습니다.
02 국내 산업 강점의 부상
▲ 국내 생산 능력 배치 및 기술 보호
중국은 현재 전 세계 리튬 배터리 시장에서 절대적인 우위를 점하고 있으며, 전 세계 수출의 95% 이상을 차지합니다. 수출 통제는 국내 제품 및 기술의 글로벌 경쟁력을 더욱 강화합니다. 이 정책을 시행하면 국내 산업 강점을 시장 우위로 전환하고, 기술 유출을 방지하며, 전략적 자원 및 재료의 안전을 보호하는 데 도움이 됩니다.
▲ 수출 정책의 실제 영향 및 기업 대응
수출 통제가 수출을 완전히 금지하는 것은 아닙니다. 기업은 관련 당국으로부터 수출 허가를 신청하고 산업 체인 내 모든 당사자와 협력해야 합니다. 대부분의 경우, 승인 및 신고 후 수출이 정상적으로 진행될 수 있습니다. 그러나 해외 공장 건설에 대한 승인을 얻는 것은 여전히 어려운 과제입니다. 기업은 수출을 유지하기 위해 새로운 정책에 적응해야 하며, 기술 라이선스가 잠재적인 미래 수익 모델로 부상하고 있습니다.
03 리튬 배터리 산업의 기본
▲ 국내 생산 능력 배치 및 기술 보호
리튬 배터리 부문은 현재 성장 가속화의 중요한 단계를 거치고 있으며, 20%에서 25%로 상향 조정되었습니다. 이는 주로 에너지 저장 배터리 생산량의 변화에서 비롯됩니다. 에너지 저장 생산량이 계속 증가함에 따라, 산업의 성장률은 25%에서 새로운 30% 확장 단계로 진입할 것으로 예상됩니다. 국내 기업은 기술 투자를 강화하는 동시에 해외 현지화 노력을 가속화하고 있습니다.