▲ Arka Plan ve Politika Yorumu
Lityum pillerle ilgili son ihracat kontrol önlemleri büyük ilgi çekmiş olup, bu politika değişikliği Çin'in yerli lityum pil endüstrisinin pazar avantajını daha da vurgulamaktadır. 9 Ekim 2025'te Ticaret Bakanlığı ve Gümrük Genel İdaresi ortaklaşa bir duyuru yayınlayarak, 8 Kasım'dan itibaren lityum piller, pil malzemeleri ve ilgili ekipman ve teknolojiler üzerinde ihracat kontrollerinin uygulanacağını açıkladı. Bu kontrollerin kapsamı geniştir ve 300Wh/kg veya daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip lityum iyon pilleri ve hücreleri, lityum demir fosfat ve üçlü katot öncüleri gibi temel bileşenleri, yapay grafit anot malzemelerini ve ilgili ekipmanları kapsamaktadır. Bu politika değişikliği, Çin'in yerli lityum pil endüstrisinin pazar avantajını korumayı ve ilgili teknolojilerin güvenliğini ve uyumluluğunu sağlamayı amaçlamaktadır.
▲ Lityum Pil Tedarik Zinciri Üzerindeki Etki Analizi
(1) Lityum piller için, kısıtlamalar öncelikle 300Wh/kg veya daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip hücreleri ve pil paketlerini ve bunların imalatında kullanılan ekipmanları hedeflemektedir. Özellikle, daha önce lityum pilleri yöneten belirli bir politika olmamasına rağmen, yalnızca sınırlı sayıda üst düzey üçlü güç hücresi 300Wh/kg eşiğini karşılamaktadır. Sonuç olarak, bu politika enerji depolama ve belirli güç uygulamaları için nispeten küçük sonuçlar doğuracaktır.
(2) Katot malzemeleri ile ilgili olarak, kısıtlamalar, sıkıştırılmış yoğunluğu 2,5 g/cm³'ten az olmayan ve özgül kapasitesi 156 mAh/g veya daha yüksek olan demir-lityum malzemeler için geçerlidir. Demir-lityum malzemeler üzerindeki ihracat kontrollerinin daha önce Temmuz 2025'te uygulandığını, teknik standartların ≥2,58 g/cm³ sıkıştırılmış yoğunluk ve ≥160 mAh/g özgül kapasite olduğunu belirtmekte fayda var. Mevcut standartlar hafif bir sıkılaştırmayı temsil etmektedir. Aynı zamanda, üçlü öncüler, lityum açısından zengin manganez bazlı malzemeler ve katot üretimi için ekipmanlar da düzenlemeye tabidir.
(3) Anot malzemeleri ile ilgili olarak, kontrol kapsamı yapay grafit, yapay ve doğal grafitin harmanlandığı anot malzemeleri ve ilgili üretim ekipmanlarını kapsamaktadır. Anot malzemeleri daha önce Aralık 2023'te ihracat kontrollerine tabi tutulmuş olup, öncelikle yüksek saflıkta, yüksek mukavemetli ve yüksek yoğunluklu yapay grafiti hedeflemiştir. Mevcut kısıtlamalar, kapsamın genişlemesini temsil etmektedir.
▲ İhracat kontrollerinin uzun vadeli ve kısa vadeli etkileri
(1) Kısa vadede, Çin'in lityum pil ihracat kısıtlamalarının Kasım ayında açıklığa kavuşmasıyla, Ekim ayında pil hücrelerinin ihracatına bir hücum beklenmektedir. Lityum pil hücresi üretimi zaman alsa da, bu ay lityum pil hücrelerine olan toplam talebin aylık olarak artmaya devam etmesini bekliyoruz. Yakın vadede, politika değişikliklerinin lityum fiyatları üzerinde önemli bir aşağı yönlü baskı yapması olası değildir; daha ziyade, güçlü talep destek sağlayabilir.
(2) Orta ve uzun vadeli bir perspektiften bakıldığında, Çin'in lityum pil endüstri zinciri, stratejik bir avantaj sektörü olarak güçlü bir ivme korumaktadır. Üst düzey ürünlerin, teknolojilerin ve üretim kapasitesinin denizaşırı transferi üzerinde uygun kontroller sağlanırken, genel politika duruşu olumlu kalmaktadır. Onay süreçleri sıkılaşmış olsa da, bu özellikle endüstri zincirinin düzensiz denizaşırı genişlemesini önlemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, bu durum Çinli işletmelerin denizaşırı genişlemesini hızlandırabilir ve böylece tüm lityum pil endüstri zincirinin ihracat değerini artırabilir.
02 Yerli Endüstriyel Gücün Ortaya Çıkışı
▲ Yerli Kapasite Düzeni ve Teknoloji Koruması
Çin şu anda küresel lityum pil pazarında mutlak bir avantaja sahip olup, dünya çapındaki ihracatın %95'inden fazlasını oluşturmaktadır. İhracat kontrolleri, yerli ürünlerin ve teknolojilerin küresel rekabet gücünü daha da pekiştirmektedir. Bu politikanın uygulanması, yerli endüstriyel güçlerin pazar avantajlarına dönüştürülmesine, teknoloji sızıntısının önlenmesine ve stratejik kaynak ve malzeme güvenliğinin korunmasına yardımcı olmaktadır.
▲ İhracat Politikalarının ve Kurumsal Yanıtların Pratik Etkisi
İhracat kontrolleri, ihracatın tamamen yasaklanması anlamına gelmez. İşletmelerin ilgili makamlardan ihracat lisansı başvurusunda bulunmaları ve endüstri zinciri içindeki tüm taraflarla koordinasyon sağlamaları gerekmektedir. Çoğu durumda, ihracat onay ve dosyalama işlemlerinin ardından normal olarak devam edebilir. Ancak, denizaşırı fabrika inşaatı için onay almak zor olmaya devam etmektedir. Şirketler, ihracatı sürdürmek için yeni politikalara uyum sağlamalıdır ve teknoloji lisanslama, potansiyel bir gelecek kar modeli olarak ortaya çıkmaktadır.
03 Lityum Pil Endüstrisinin Temelleri
▲ Yerli Kapasite Dağıtımı ve Teknoloji Koruması
Lityum pil sektörü şu anda büyüme hızlanmasının kritik bir aşamasından geçmekte olup, projeksiyonlar %20'den %25'e yükseltilmiştir. Bu, öncelikle enerji depolama pil üretim hacimlerindeki değişikliklerden kaynaklanmaktadır. Enerji depolama üretimi artmaya devam ettikçe, sektörün büyüme oranının %25'ten %30'luk yeni bir genişleme aşamasına ilerlemesi beklenmektedir. Yerli işletmeler, teknolojik yatırımları yoğunlaştırırken aynı zamanda denizaşırı yerelleştirme çabalarını hızlandırmaktadır.