سيول، ديسمبر 2025 — مرسيدس بنز، ورينو، وجنرال موتورز، وهيونداي... وابل من طلبات البطاريات من شركات صناعة السيارات العالمية يهبط على أعتاب عمالقة البطاريات الثلاثة في كوريا. تشترك هذه الطلبات في قاسم مشترك حاسم: طلب بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم (LFP).
شهد أوائل ديسمبر 2025 نشاطًا محمومًا من صانعي البطاريات الكوريين: وقعت شركة LG Energy Solution صفقة توريد بطاريات بقيمة 2.06 تريليون وون مع شركة مرسيدس بنز؛ تجري شركة SK On محادثات مع شركة جيلي لإنشاء مشروع مشترك لإنتاج بطاريات LFP؛ وحصلت شركة Samsung SDI على طلب بطاريات نظام تخزين الطاقة (ESS) بقيمة 3 تريليونات وون تقريبًا من شركة Tesla.
هذه المنافسة في السوق، التي أشعلها صعود LFP، لم تعد مجرد حرب أسعار. لقد تطورت إلى منافسة شاملة تشمل خيارات خارطة الطريق التكنولوجية، ونشر القدرات العالمية، وإعادة هيكلة سلسلة التوريد.
من يناير إلى أكتوبر 2025،مثلت بطاريات LFP نسبة 81.3% مسيطرة من تركيبات بطاريات الطاقة في الصين، بينما انخفضت حصة البطاريات الثلاثية (NCM/NCA) إلى 18.6%. وقد انتشر هذا الاتجاه الآن على مستوى العالم.
في وقت مبكر من يونيو 2021، تجاوزت تركيبات بطاريات LFP تاريخيًا البطاريات الثلاثية للمرة الأولى، مما يشير إلى صعودها كتقنية رئيسية. في مواجهة هذا المد التكنولوجي، اضطرت الشركات الكورية، التي كانت تركز في الأصل على البطاريات الثلاثية، إلى التحول.
منذ أواخر عام 2021، استثمرت LG Energy Solution و SK On على التوالي في البحث والتطوير في مجال LFP. وقعت LG بالفعل اتفاقية توريد طويلة الأجل لـ 260 ألف طن من مادة الكاثود LFP مع شركة Lithium Source الصينية لمعالجة الفجوة التكنولوجية لديها بشكل فعال.
تسعى ثلاثي البطاريات الكوري إلى تحقيق انفراجات في مسار LFP من خلال الطلبات الكبيرة والتحول التكنولوجي والشراكات عبر الحدود.
الطلبات والشراكات الرئيسية الأخيرة لشركات البطاريات الكورية:
| الشركة | الشريك/العميل | الصفقة الرئيسية | التكنولوجيا |
|---|---|---|---|
| LG Energy Solution | مرسيدس بنز | وقعت صفقة توريد بقيمة 2.06 تريليون وون (2028-2035) | LFP مخطط لها للطرازات الأولية |
| LG Energy Solution | مجموعة رينو | طلب توريد بطاريات LFP (2025-2030) | LFP |
| SK On | جيلي أوتو | مناقشة مشروع مشترك لإنتاج LFP المنشوري | LFP |
| SK On | Flatiron Energy ومقرها الولايات المتحدة | توريد ما يصل إلى 7.2 جيجاوات ساعة من بطاريات ESS (2026-2030) | ESS يعتمد على LFP |
| Samsung SDI | Tesla | توريد ما قيمته أكثر من 3 تريليونات وون من بطاريات ESS (السنوات الثلاث القادمة) | ESS (بما في ذلك LFP) |
وراء هذه الصفقات تكمن حركتان استراتيجيتان أساسيتان: تعزيز الإنتاج المحلي وتسريع التحول التكنولوجي.
فيما يتعلق بالتوطين، تتبنى الشركات الكورية استراتيجية "في المنطقة، للمنطقة". ستتوسع سعة خط إنتاج بطاريات ESS في الولايات المتحدة التابع لشركة LG إلى 50 جيجاوات ساعة سنويًا، مع 80% مخصصة للإنتاج والمبيعات المحلية. تشمل محادثات SK On مع جيلي إمكانية تحويل مصنعها الحالي في كوماروم، المجر، إلى قاعدة إنتاج مشتركة، وإعادة تنشيط 17.5 جيجاوات ساعة من السعة العاطلة.
تعمل شركات صناعة البطاريات الكورية بنشاط على فتح جبهة ثانية. مع ارتفاع الطلب على الطاقة من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، أصبح سوق تخزين الطاقة محرك نمو جديدًا حاسمًا.
أوضح مسؤول تنفيذي في شركة LG Energy Solution: "هذه النقطة المحورية في الأعمال هي خطوة استراتيجية لمعالجة الزيادة في الطلب على تخزين الطاقة بشكل استباقي، مدفوعة في المقام الأول بتوسع الطاقة المتجددة، واستقرار الشبكة، والنمو في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي."
أبرز ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft، في مقابلة مشتركة مع سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، أن "أكبر مشكلة ليست نقص الحوسبة، بل نقص الطاقة."
تشير تقديرات Huatai Securities إلى أن الولايات المتحدة يمكن أن تضيف 6-13 جيجاوات من الطلب الجديد على الطاقة من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي سنويًا من 2025-2026. وبحلول نهاية عام 2026، يمكن أن تصل فجوة الطاقة التراكمية في شبكة الولايات المتحدة إلى 18-27 جيجاوات.
تعمل شركات البطاريات الكورية الثلاث الكبرى على تحويل التركيز بسرعة إلى ESS، وتخطط لـ مضاعفة إجمالي طاقتها السنوية في الولايات المتحدة من حوالي 300 جيجاوات ساعة حاليًا إلى 600 جيجاوات ساعة بحلول نهاية عام 2026.
على الرغم من التحركات العدوانية في مجال LFP، تواجه الشركات الكورية عقبات كبيرة.
تعتبر الفجوة في التكنولوجيا والإنتاج الضخم هي التحدي الأساسي. يتمتع قادة البطاريات الصينيون بسنوات من الخبرة المتراكمة في تكنولوجيا LFP وتطبيقها. بدأت الشركات الكورية جهودًا منسقة فقط في حوالي عام 2024، مما أدى إلى تأخر جداول الإنتاج الضخم الخاصة بها بعدة سنوات.
تُظهر بيانات SNE Research أنه من يناير إلى نوفمبر 2025، بلغت الحصة السوقية العالمية المجمعة لشركات LG و SK On و Samsung SDI في سوق بطاريات الطاقة 37.6%، بانخفاض 6.3 نقطة مئوية على أساس سنوي.
التحكم في التكاليف هو عقبة رئيسية أخرى. في أسواق مثل أوروبا، لا تزال الشركات الكورية تكافح لسد فجوة تكلفة الخلايا البالغة حوالي 20% مع المنافسين الصينيين على المدى القصير.
تتطور صناعة بطاريات الطاقة العالمية من مشهد تهيمن عليه الصين نحو ساحة تنافسية متعددة الأقطاب.
في حين أن شركات البطاريات الكورية قد أنشأت إطارًا أوليًا للحاق بالركب، إلا أن هناك فجوات كبيرة في نضج التكنولوجيا الجديدة، وزيادة القدرة، والقدرة التنافسية من حيث التكلفة مع القادة الصينيين.
تتوقع SNE Research أن ينمو سوق ESS العالمي ستة أضعاف من 185 جيجاوات ساعة في عام 2023 إلى 1232 جيجاوات ساعة بحلول عام 2035.
هذه المنافسة التكنولوجية هي، في جوهرها، نتيجة لاختيار السوق. LFP ليست التكنولوجيا الأكثر تقدمًا، لكنها حاليًا الحل الأمثل بناءً على توازن السوق بين الأداء والتكلفة والسلامة.
في المختبرات في سيول، يتسابق المهندسون لتطوير بطاريات LFP ذات كثافة طاقة أعلى. في أرضيات المصانع في المجر، يتم إعادة تجهيز خطوط الإنتاج العاطلة لـ LFP. في مواقع مشاريع ESS في الولايات المتحدة، يتم تركيب أنظمة بطاريات من العلامات التجارية الكورية في العدد المتزايد من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
تعمل شركات البطاريات الكورية على تعديل مسارها بشكل واضح، وإعادة توجيه نقاط قوتها التكنولوجية والإنتاجية من البطاريات الثلاثية نحو مسار LFP. كل خطوة — تجنيد LG لفريق أساسي من شركة Jiewei Power السابقة في الصين، وتوريد Samsung لبطاريات ESS إلى Tesla، والتفاوض مع SK On مع Geely — هي استجابة دقيقة لديناميكيات السوق المتغيرة.
عندما قررت مرسيدس بنز اعتماد بطاريات LFP لطرازاتها الأولية، أعادت هذه التكنولوجيا التي كانت تعتبر ذات يوم "قديمة" كتابة قواعد المنافسة بشكل قاطع في سوق بطاريات الطاقة العالمية.