Seul, Dezembro de 2025 — Mercedes-Benz, Renault, GM, Hyundai... uma enxurrada de pedidos de baterias de montadoras globais está chegando às portas dos três gigantes de baterias da Coreia. Esses pedidos compartilham uma característica comum crítica: uma demanda por baterias de Fosfato de Ferro-Lítio (LFP).
O início de dezembro de 2025 testemunhou uma enxurrada de atividades das fabricantes de baterias coreanas: a LG Energy Solution assinou um acordo de fornecimento de baterias de 2,06 trilhões de won com a Mercedes-Benz; a SK On está em negociações com a Geely para estabelecer uma joint venture para a produção de baterias LFP; e a Samsung SDI garantiu um pedido de bateria de sistema de armazenamento de energia (ESS) de aproximadamente 3 trilhões de won da Tesla.
Essa corrida de mercado, impulsionada pela ascensão da LFP, não é mais apenas uma guerra de preços. Evoluiu para uma competição abrangente que engloba escolhas de roteiro tecnológico, implantação de capacidade global e reestruturação da cadeia de suprimentos.
De janeiro a outubro de 2025, as baterias LFP representaram impressionantes 81,3% das instalações de baterias de energia da China, enquanto a participação das baterias ternárias (NCM/NCA) encolheu para 18,6%. Essa tendência agora se espalhou globalmente.
Já em junho de 2021, as instalações de baterias LFP ultrapassaram historicamente as baterias ternárias pela primeira vez, sinalizando sua ascensão como a tecnologia principal. Diante dessa maré tecnológica, as empresas coreanas, originalmente focadas em baterias ternárias, foram forçadas a mudar.
Desde o final de 2021, a LG Energy Solution e a SK On investiram sucessivamente em P&D de LFP. A LG já assinou um acordo de fornecimento de longo prazo para 260.000 toneladas de material catódico LFP com a Lithium Source da China para abordar ativamente sua lacuna tecnológica.
O trio de baterias coreano está buscando avanços na pista de LFP por meio de grandes pedidos, transformação tecnológica e parcerias transfronteiriças.
Pedidos e Parcerias Recentes das Empresas de Baterias Coreanas:
| Empresa | Parceiro/Cliente | Acordo Principal | Tecnologia |
|---|---|---|---|
| LG Energy Solution | Mercedes-Benz | Assinou acordo de fornecimento de 2,06 trilhões de won (2028-2035) | LFP planejado para modelos de entrada |
| LG Energy Solution | Grupo Renault | Pedido de fornecimento de bateria LFP (2025-2030) | LFP |
| SK On | Geely Auto | Discutindo JV para produção prismática de LFP | LFP |
| SK On | Flatiron Energy, com sede nos EUA | Fornecimento de até 7,2 GWh de baterias ESS (2026-2030) | ESS baseado em LFP |
| Samsung SDI | Tesla | Fornecimento de mais de 3 trilhões de won em baterias ESS (próximos 3 anos) | ESS (incl. LFP) |
Por trás desses acordos estão duas ações estratégicas principais: promover a produção localizada e acelerar a mudança tecnológica.
Na localização, as empresas coreanas estão adotando uma estratégia "na região, para a região". A capacidade da linha de produção de baterias ESS da LG nos EUA se expandirá para 50 GWh anualmente, com 80% destinados à produção e vendas locais. As negociações da SK On com a Geely incluem a possibilidade de converter sua fábrica existente em Komárom, Hungria, em uma base de produção JV, revitalizando 17,5 GWh de capacidade ociosa.
As fabricantes de baterias coreanas estão abrindo ativamente uma segunda frente. Com a crescente demanda de energia de data centers de IA, o mercado de armazenamento de energia está se tornando um novo motor de crescimento crucial.
Um executivo da LG Energy Solution explicou: "Essa mudança de negócios é uma ação estratégica para abordar proativamente o aumento da demanda por armazenamento de energia, impulsionada principalmente pela expansão de energia renovável, estabilização da rede e crescimento em data centers de IA."
O CEO da Microsoft, Satya Nadella, em uma entrevista conjunta com o CEO da OpenAI, Sam Altman, destacou que o "maior problema da indústria não é a falta de computação, é a falta de energia."
A Huatai Securities estima que os EUA poderiam adicionar 6-13 GW de nova demanda de energia de data centers de IA anualmente de 2025-2026. Até o final de 2026, a lacuna cumulativa de energia na rede dos EUA poderia atingir 18-27 GW.
As três principais empresas de baterias coreanas estão mudando rapidamente o foco para ESS, planejando dobrar sua capacidade anual total nos EUA de cerca de 300 GWh atualmente para 600 GWh até o final de 2026.
Apesar das ações agressivas no espaço LFP, as empresas coreanas enfrentam obstáculos significativos.
A lacuna de tecnologia e produção em massa é o principal desafio. Os líderes de baterias chineses têm anos de experiência acumulada em tecnologia e aplicação LFP. As empresas coreanas só começaram esforços concertados por volta de 2024, colocando seus cronogramas de produção em massa vários anos atrás.
Dados da SNE Research mostram que, de janeiro a novembro de 2025, a participação de mercado global combinada da LG, SK On e Samsung SDI no mercado de baterias de energia foi de 37,6%, uma queda de 6,3 pontos percentuais em relação ao ano anterior.
O controle de custos é outro grande obstáculo. Em mercados como a Europa, as empresas coreanas ainda lutam para preencher a lacuna de custo de célula de aproximadamente 20%
05 O Caminho a Seguir
A indústria global de baterias de energia está evoluindo de uma paisagem dominada pela China para uma arena competitiva multipolar.
Embora as empresas de baterias coreanas tenham estabelecido uma estrutura preliminar para alcançar, lacunas significativas na maturidade de novas tecnologias, aumento de capacidade e competitividade de custos com os líderes chineses permanecem.
A SNE Research prevê que o mercado global de ESS crescerá seis vezes, de 185 GWh em 2023 para 1.232 GWh em 2035.Essa competição tecnológica é, em sua essência, resultado da escolha do mercado.
LFP não é a tecnologia mais avançada, mas é atualmente a solução ideal com base no equilíbrio do mercado entre desempenho, custo e segurança.
Em laboratórios em Seul, engenheiros estão correndo para desenvolver baterias LFP com maior densidade de energia. Em fábricas na Hungria, linhas de produção ociosas estão sendo reformadas para LFP. Em locais de projetos ESS nos EUA, sistemas de baterias de marcas coreanas estão sendo instalados no crescente número de data centers de IA.
As empresas de baterias coreanas estão visivelmente ajustando o curso, redirecionando suas forças tecnológicas e de produção de baterias ternárias para a pista LFP. Cada movimento—LG recrutando uma equipe central da antiga Jiewei Power na China, Samsung fornecendo baterias ESS para a Tesla, SK On negociando com a Geely—é uma resposta precisa à mudança da dinâmica do mercado.