Séoul, décembre 2025 — Mercedes-Benz, Renault, GM, Hyundai... une avalanche de commandes de batteries de la part des constructeurs automobiles mondiaux arrive aux portes des trois géants coréens de la batterie. Ces commandes partagent un point commun essentiel : une demande de batteries au lithium fer phosphate (LFP).
Début décembre 2025 a vu une effervescence d'activité de la part des fabricants de batteries coréens : LG Energy Solution a signé un accord de fourniture de batteries de 2,06 billions de wons avec Mercedes-Benz ; SK On est en pourparlers avec Geely pour établir une coentreprise pour la production de batteries LFP ; et Samsung SDI a obtenu une commande de batteries de systèmes de stockage d'énergie (ESS) d'environ 3 billions de wons de Tesla.
Cette ruée vers le marché, déclenchée par l'essor du LFP, n'est plus une simple guerre des prix. Elle a évolué en une compétition globale englobant les choix de feuilles de route technologiques, le déploiement de la capacité mondiale et la restructuration de la chaîne d'approvisionnement.
De janvier à octobre 2025, les batteries LFP ont représenté 81,3 % des installations de batteries de puissance en Chine, tandis que la part des batteries ternaires (NCM/NCA) a chuté à 18,6 %. Cette tendance s'est désormais répandue dans le monde entier.
Dès juin 2021, les installations de batteries LFP ont historiquement dépassé les batteries ternaires pour la première fois, signalant son ascension en tant que technologie dominante. Face à cette marée technologique, les entreprises coréennes, initialement axées sur les batteries ternaires, ont été contraintes de pivoter.
Depuis fin 2021, LG Energy Solution et SK On ont successivement investi dans la R&D LFP. LG a déjà signé un accord de fourniture à long terme pour 260 000 tonnes de matériau de cathode LFP avec le chinois Lithium Source afin de combler activement son retard technologique.
Le trio coréen de batteries cherche des percées dans le domaine du LFP grâce à des commandes majeures, à la transformation technologique et aux partenariats transfrontaliers.
Commandes et partenariats majeurs récents des entreprises coréennes de batteries :
| Entreprise | Partenaire/Client | Accord clé | Technologie |
|---|---|---|---|
| LG Energy Solution | Mercedes-Benz | Signature d'un accord de fourniture de 2,06 billions de wons (2028-2035) | LFP prévu pour les modèles d'entrée de gamme |
| LG Energy Solution | Groupe Renault | Commande de fourniture de batteries LFP (2025-2030) | LFP |
| SK On | Geely Auto | Discussion d'une coentreprise pour la production de LFP prismatique | LFP |
| SK On | Flatiron Energy, basée aux États-Unis | Fourniture de batteries ESS jusqu'à 7,2 GWh (2026-2030) | ESS à base de LFP |
| Samsung SDI | Tesla | Fourniture de batteries ESS pour une valeur de plus de 3 billions de wons (3 prochaines années) | ESS (dont LFP) |
Derrière ces accords se cachent deux mouvements stratégiques essentiels : la promotion de la production localisée et l'accélération du changement technologique.
En matière de localisation, les entreprises coréennes adoptent une stratégie « dans la région, pour la région ». La capacité de la ligne de production de batteries ESS de LG aux États-Unis passera à 50 GWh par an, avec 80 % destinés à la production et à la vente locales. Les discussions de SK On avec Geely incluent la possibilité de convertir son usine existante à Komárom, en Hongrie, en une base de production en coentreprise, revitalisant ainsi 17,5 GWh de capacité inutilisée.
Les fabricants de batteries coréens ouvrent activement un second front. Avec la demande croissante d'énergie des centres de données d'IA, le marché du stockage d'énergie devient un nouveau moteur de croissance crucial.
Un dirigeant de LG Energy Solution a expliqué : « Ce pivot commercial est une démarche stratégique pour répondre de manière proactive à la forte demande de stockage d'énergie, principalement due à l'expansion des énergies renouvelables, à la stabilisation du réseau et à la croissance des centres de données d'IA. »
Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, lors d'une interview conjointe avec le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a souligné que le « plus gros problème de l'industrie n'est pas le manque de calcul, mais le manque d'énergie ».
Les estimations de Huatai Securities suggèrent que les États-Unis pourraient ajouter 6 à 13 GW de nouvelle demande d'énergie des centres de données d'IA chaque année de 2025 à 2026. D'ici la fin de 2026, l'écart de puissance cumulé dans le réseau américain pourrait atteindre 18 à 27 GW.
Les trois principaux fabricants de batteries coréens se concentrent rapidement sur les ESS, prévoyant de doubler leur capacité annuelle totale aux États-Unis, passant d'environ 300 GWh actuellement à 600 GWh d'ici la fin de 2026.
Malgré des mouvements agressifs dans l'espace LFP, les entreprises coréennes sont confrontées à des obstacles importants.
L'écart technologique et de production de masse est le principal défi. Les leaders chinois des batteries ont des années d'expérience accumulée dans la technologie et l'application LFP. Les entreprises coréennes n'ont commencé des efforts concertés qu'aux alentours de 2024, ce qui place leurs calendriers de production de masse plusieurs années en retard.
Les données de SNE Research montrent que de janvier à novembre 2025, la part de marché mondiale combinée de LG, SK On et Samsung SDI sur le marché des batteries de puissance était de 37,6 %, en baisse de 6,3 points de pourcentage en glissement annuel.
La maîtrise des coûts est un autre obstacle majeur. Sur des marchés comme l'Europe, les entreprises coréennes ont encore du mal à combler l'écart de coût des cellules d'environ 20 % avec les concurrents chinois à court terme.
L'industrie mondiale des batteries de puissance évolue d'un paysage dominé par la Chine vers une arène concurrentielle multipolaire.
Bien que les entreprises coréennes de batteries aient établi un cadre préliminaire pour rattraper leur retard, des lacunes importantes en matière de maturité des nouvelles technologies, d'augmentation de la capacité et de compétitivité des coûts par rapport aux leaders chinois subsistent.
SNE Research prévoit que le marché mondial des ESS sera multiplié par six, passant de 185 GWh en 2023 à 1 232 GWh en 2035.
Cette compétition technologique est, à la base, le résultat d'un choix du marché. Le LFP n'est pas la technologie la plus avancée, mais c'est actuellement la solution optimale en fonction de l'équilibre du marché entre performance, coût et sécurité.
Dans les laboratoires de Séoul, les ingénieurs s'efforcent de développer des batteries LFP avec une densité énergétique plus élevée. Dans les usines en Hongrie, des lignes de production inactives sont en cours de réoutillage pour le LFP. Sur les sites de projets ESS aux États-Unis, des systèmes de batteries de marques coréennes sont en cours d'installation dans le nombre croissant de centres de données d'IA.
Les entreprises coréennes de batteries ajustent visiblement leur cap, redirigeant leurs forces technologiques et de production des batteries ternaires vers la filière LFP. Chaque mouvement—LG recrutant une équipe de base de l'ancienne Jiewei Power en Chine, Samsung fournissant des batteries ESS à Tesla, SK On négociant avec Geely—est une réponse précise à l'évolution de la dynamique du marché.
Lorsque Mercedes-Benz a décidé d'adopter des batteries LFP pour ses modèles d'entrée de gamme, cette technologie autrefois considérée comme « obsolète » a définitivement réécrit les règles de la concurrence sur le marché mondial des batteries de puissance.