Сеул, декабрь 2025 годаMercedes-Benz, Renault, GM, Hyundai... буря заказов на аккумуляторы от мировых автопроизводителей приземляется на пороге трех корейских гигантов аккумуляторов.спрос на литий-железофосфатные (LFP) батареи.
В начале декабря 2025 года произошла вспышка активности со стороны корейских производителей батарей: LG Energy Solution подписала с Mercedes-Benz контракт на поставку батарей на 2,06 трлн вон;SK On ведет переговоры с Geely о создании совместного предприятия по производству аккумуляторов LFP; и Samsung SDI получила от Tesla заказ на батареи для системы хранения энергии (ESS) в размере примерно 3 триллионов вон.
Эта рыночная борьба, начавшаяся в результате роста ЛФП, перестала быть просто ценовой войной, она превратилась в всеобъемлющее соревнование, включающее выбор технологической дорожной карты, глобальное развертывание мощностей,и реструктуризации цепочки поставок.
С января по октябрь 2025 годаНа аккумуляторы LFP приходится 81,3%При этом доля тернарных (NCM/NCA) батарей сократилась до 18,6%.
Уже в июне 2021 года установки аккумуляторов LFP впервые превзошли тернарные аккумуляторы, что свидетельствует о его росте в качестве основной технологии.Корейские фирмы, изначально ориентированные на тернарные батареи, были вынуждены поворачиваться.
С конца 2021 года LG Energy Solution и SK On последовательно инвестировали в НИОКР LFP. LG уже подписала долгосрочное соглашение о поставке 260000 тонн катодного материала LFP с китайским литийным источником для активного устранения технологического разрыва.
Корейское батарейное трио стремится к прорыву в LFP путем крупных заказов, технологической трансформации и трансграничных партнерств.
Недавние крупные заказы и партнерские отношения корейских компаний по производству батарей:
| Компания | Партнер/клиент | Ключевая сделка | Технологии |
|---|---|---|---|
| Энергетическое решение LG | Mercedes-Benz | Подписано соглашение о поставках на 2,06 трлн вон (2028-2035) | План ППП для моделей начального уровня |
| Энергетическое решение LG | Группа Renault | Порядок поставок аккумуляторных батарей LFP (2025-2030) | ЛПП |
| SK На | Geely Auto | Обсуждение СП по производству призматических ПЛП | ЛПП |
| SK На | Flatiron Energy из США | Поставка аккумуляторов ESS до 7,2 ГВтч (2026-2030) | ESS, основанный на ПЛП |
| Samsung SDI | Тесла | Поставка батарей ESS на сумму более 3 триллионов вон (в ближайшие 3 года) | ESS (включая LFP) |
За этими сделками лежат два основных стратегических шага: содействие локальному производству и ускорение технологического сдвига.
По поводу локализации корейские фирмы придерживаются стратегии "в регионе, для региона".80% - местное производство и продажаПереговоры SK On с Geely включают потенциальное преобразование своего существующего завода в Комароме, Венгрия, в производственную базу СП, оживляя 17,5 ГВтч неиспользуемой мощности.
С ростом спроса на электроэнергию от центров обработки данных ИИ, рынок энергохранилищ становится важным новым двигателем роста.
Руководитель LG Energy Solution объяснил: "Этот бизнес-опорный момент является стратегическим шагом для активного решения проблемы роста спроса на хранение энергии, в первую очередь обусловленного расширением возобновляемых источников энергии, стабилизацией сети и ростом центров обработки данных ИИ."
Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла в совместном интервью с генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом подчеркнул, что "Самая большая проблема - это не отсутствие вычислений, это отсутствие энергии.. "
По оценкам Huatai Securities, США могут ежегодно увеличивать спрос на электроэнергию для новых центров обработки данных ИИ на 6-13 ГВт с 2025 по 2026 год.
Три корейских аккумулятора быстро переключаются на ESS, планируяУдвоить их общую годовую мощность в США с примерно 300 ГВтч в настоящее время до 600 ГВтч к концу 2026 года.
Несмотря на агрессивные шаги в области LFP, корейские фирмы сталкиваются с значительными препятствиями.
Разрыв в технологиях и массовом производствеКитайские лидеры аккумуляторов имеют многолетний накопленный опыт в области технологии и применения LFP. Корейские фирмы только начали согласованные усилия около 2024 года,откладывая сроки массового производства на несколько лет..
Данные SNE Research показывают, что с января по ноябрь 2025 года совокупная мировая доля рынка LG, SK On и Samsung SDI на рынке энергобатарей составила 37,6%, что на 6.3 процентных пункта в годовом исчислении.
Контроль затратНа таких рынках, как Европа, корейские фирмы все еще пытаются преодолетьпримерно 20% разрыв в стоимости элементовс китайскими конкурентами в краткосрочной перспективе.
Глобальная индустрия батарей переходит от страны, где доминирует Китай, к многополярной конкурентной арене.
В то время как корейские компании по производству аккумуляторов установили предварительные рамки для догоняния, существуют значительные пробелы в зрелости новых технологий, наращивании мощностей,и конкурентоспособность в цене с китайскими лидерами остаются.
По прогнозам SNE Research, мировой рынок ESS вырастет в шесть раз с 185 ГВт-ч в 2023 году до 1 232 ГВт-ч к 2035 году.
Эта технологическая конкуренция, по своей сути, является результатом выбора рынка.LFP не является самой передовой технологией, но в настоящее время является оптимальным решением, основанным на балансе производительности, затрат и безопасности на рынке.
В лабораториях Сеула инженеры стремятся создать батареи с более высокой плотностью энергии.На площадках проекта ESS в США, батарейные системы корейских брендов устанавливаются в растущем числе центров обработки данных ИИ.
Корейские компании по производству аккумуляторов заметно меняют курс, перенаправляя свои технологические и производственные силы от тернарных аккумуляторов к трассе LFP.Каждый шаг LG набирает команду из бывшей Jiewei Power в Китае, Samsung поставляет батареи ESS Tesla, SK На переговорах с Geely это точный ответ на изменение динамики рынка.
Когда Mercedes-Benz решила использовать аккумуляторы LFP для своих моделей начального уровня, эта когда-то считавшаяся "устаревшей" технология окончательно переписала правила конкуренции на мировом рынке силовых аккумуляторов.