Seul, grudzień 2025 — Mercedes-Benz, Renault, GM, Hyundai... lawina zamówień na akumulatory od globalnych producentów samochodów trafia do koreańskich gigantów branży akumulatorów. Zamówienia te łączy jedna krytyczna cecha wspólna: zapotrzebowanie na akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP).
Na początku grudnia 2025 roku koreańscy producenci akumulatorów odnotowali wzmożoną aktywność: LG Energy Solution podpisało umowę na dostawę akumulatorów o wartości 2,06 biliona wonów z Mercedes-Benz; SK On prowadzi rozmowy z Geely w sprawie utworzenia joint venture w zakresie produkcji akumulatorów LFP; a Samsung SDI zabezpieczyło zamówienie na akumulatory do systemów magazynowania energii (ESS) od Tesli o wartości około 3 bilionów wonów.
Ta rynkowa walka, wywołana przez wzrost popularności LFP, to już nie tylko wojna cenowa. Przekształciła się w kompleksową rywalizację obejmującą wybory dotyczące mapy drogowej technologii, globalnego rozmieszczenia mocy produkcyjnych i restrukturyzacji łańcucha dostaw.
Od stycznia do października 2025 roku akumulatory LFP stanowiły dominujące 81,3% instalacji akumulatorów trakcyjnych w Chinach, podczas gdy udział akumulatorów trójskładnikowych (NCM/NCA) spadł do 18,6%. Trend ten rozprzestrzenił się teraz na cały świat.
Już w czerwcu 2021 roku instalacje akumulatorów LFP po raz pierwszy w historii przewyższyły akumulatory trójskładnikowe, sygnalizując ich wzrost jako technologii głównego nurtu. W obliczu tej technologicznej fali, koreańskie firmy, pierwotnie skoncentrowane na akumulatorach trójskładnikowych, zostały zmuszone do zmiany kierunku.
Od końca 2021 roku LG Energy Solution i SK On sukcesywnie inwestują w badania i rozwój LFP. LG podpisało już długoterminową umowę na dostawę 260 000 ton materiału katodowego LFP z chińską firmą Lithium Source, aby aktywnie nadrobić zaległości technologiczne.
Koreańskie trio branży akumulatorów poszukuje przełomów w technologii LFP poprzez duże zamówienia, transformację technologiczną i partnerstwa transgraniczne.
Ostatnie duże zamówienia i partnerstwa koreańskich firm produkujących akumulatory:
| Firma | Partner/Klient | Kluczowa umowa | Technologia |
|---|---|---|---|
| LG Energy Solution | Mercedes-Benz | Podpisano umowę na dostawę o wartości 2,06 biliona wonów (2028-2035) | LFP planowane dla modeli podstawowych |
| LG Energy Solution | Grupa Renault | Zamówienie na dostawę akumulatorów LFP (2025-2030) | LFP |
| SK On | Geely Auto | Rozmowy na temat joint venture w zakresie produkcji pryzmatycznych akumulatorów LFP | LFP |
| SK On | Flatiron Energy z siedzibą w USA | Dostawa do 7,2 GWh akumulatorów ESS (2026-2030) | ESS oparte na LFP |
| Samsung SDI | Tesla | Dostawa akumulatorów ESS o wartości ponad 3 biliony wonów (w ciągu najbliższych 3 lat) | ESS (w tym LFP) |
Za tymi transakcjami kryją się dwa kluczowe strategiczne posunięcia: promowanie lokalnej produkcji i przyspieszenie zmiany technologicznej.
W zakresie lokalizacji koreańskie firmy przyjmują strategię „w regionie, dla regionu”. Zdolność produkcyjna linii produkcyjnej akumulatorów ESS firmy LG w USA wzrośnie do 50 GWh rocznie, z 80% przeznaczone na lokalną produkcję i sprzedaż. Rozmowy SK On z Geely obejmują potencjalną konwersję istniejącej fabryki w Komárom na Węgrzech w bazę produkcyjną joint venture, rewitalizując 17,5 GWh nieczynnych mocy produkcyjnych.
Koreańscy producenci akumulatorów aktywnie otwierają drugi front. Wraz z gwałtownym wzrostem zapotrzebowania na energię ze strony centrów danych AI, rynek magazynowania energii staje się kluczowym nowym motorem wzrostu.
Dyrektor wykonawczy LG Energy Solution wyjaśnił: „Ten zwrot w biznesie jest strategicznym posunięciem mającym na celu proaktywne reagowanie na gwałtowny wzrost zapotrzebowania na magazynowanie energii, napędzany przede wszystkim przez ekspansję energii odnawialnej, stabilizację sieci i wzrost centrów danych AI.”
Prezes Microsoft Satya Nadella, we wspólnym wywiadzie z prezesem OpenAI Samem Altmanem, podkreślił, że „największym problemem branży nie jest brak mocy obliczeniowej, ale brak energii."
Szacunki Huatai Securities sugerują, że USA mogą dodać 6-13 GW nowego zapotrzebowania na energię w centrach danych AI rocznie w latach 2025-2026. Do końca 2026 roku skumulowana luka w mocy w amerykańskiej sieci energetycznej może osiągnąć 18-27 GW.
Trzej koreańscy giganci branży akumulatorów szybko zmieniają priorytety na ESS, planując podwoić swoją całkowitą roczną moc produkcyjną w USA z około 300 GWh obecnie do 600 GWh do końca 2026 roku.
Pomimo agresywnych ruchów w kierunku LFP, koreańskie firmy stoją w obliczu znacznych przeszkód.
Luka technologiczna i w produkcji masowej jest głównym wyzwaniem. Chińscy liderzy w branży akumulatorów mają lata doświadczenia w technologii i zastosowaniu LFP. Koreańskie firmy rozpoczęły skoordynowane wysiłki dopiero około 2024 roku, co stawia ich harmonogramy produkcji masowej kilka lat za konkurencją.
Dane z SNE Research pokazują, że od stycznia do listopada 2025 roku łączny udział w globalnym rynku LG, SK On i Samsung SDI w rynku akumulatorów trakcyjnych wyniósł 37,6%, co oznacza spadek o 6,3 punkty procentowe rok do roku.
Kontrola kosztów to kolejna poważna przeszkoda. Na rynkach takich jak Europa koreańskie firmy wciąż zmagają się z około 20% luką w kosztach ogniw w stosunku do chińskich konkurentów w krótkim okresie.
Globalny przemysł akumulatorów trakcyjnych ewoluuje z krajobrazu zdominowanego przez Chiny w kierunku wielobiegunowej areny konkurencyjnej.
Podczas gdy koreańskie firmy produkujące akumulatory ustanowiły wstępne ramy nadrobienia zaległości, wciąż istnieją znaczne luki w zakresie dojrzałości nowej technologii, zwiększania mocy produkcyjnych i konkurencyjności kosztowej w stosunku do chińskich liderów.
SNE Research przewiduje, że globalny rynek ESS wzrośnie sześciokrotnie z 185 GWh w 2023 roku do 1232 GWh w 2035 roku.
Ta konkurencja technologiczna jest w istocie wynikiem wyboru rynku. LFP nie jest najbardziej zaawansowaną technologią, ale obecnie jest optymalnym rozwiązaniem w oparciu o równowagę wydajności, kosztów i bezpieczeństwa na rynku.
W laboratoriach w Seulu inżynierowie ścigają się z czasem, aby opracować akumulatory LFP o wyższej gęstości energii. Na halach fabrycznych na Węgrzech nieczynne linie produkcyjne są przezbrajane dla LFP. W miejscach realizacji projektów ESS w USA systemy akumulatorów koreańskich marek są instalowane w rosnącej liczbie centrów danych AI.
Koreańskie firmy produkujące akumulatory wyraźnie dostosowują kurs, przekierowując swoje mocne strony technologiczne i produkcyjne z akumulatorów trójskładnikowych w kierunku LFP. Każdy ruch — rekrutacja przez LG kluczowego zespołu z byłej firmy Jiewei Power w Chinach, dostarczanie przez Samsung akumulatorów ESS do Tesli, negocjacje SK On z Geely — jest precyzyjną odpowiedzią na zmieniającą się dynamikę rynku.
Kiedy Mercedes-Benz zdecydował się na zastosowanie akumulatorów LFP w swoich modelach podstawowych, ta niegdyś uważana za „przestarzałą” technologia definitywnie zmieniła zasady konkurencji na globalnym rynku akumulatorów trakcyjnych.