Seoul, dicembre 2025 — Mercedes-Benz, Renault, GM, Hyundai... una valanga di ordini di batterie da parte delle case automobilistiche globali sta arrivando alle porte dei tre giganti coreani delle batterie. Questi ordini condividono un elemento comune fondamentale: la richiesta di batterie al litio ferro fosfato (LFP).
I primi giorni di dicembre 2025 hanno visto un'ondata di attività da parte dei produttori coreani di batterie: LG Energy Solution ha firmato un accordo di fornitura di batterie da 2,06 trilioni di won con Mercedes-Benz; SK On è in trattativa con Geely per creare una joint venture per la produzione di batterie LFP; e Samsung SDI ha ottenuto un ordine di batterie per sistemi di accumulo di energia (ESS) da Tesla per circa 3 trilioni di won.
Questa corsa al mercato, innescata dall'ascesa dell'LFP, non è più una semplice guerra dei prezzi. Si è evoluta in una competizione completa che comprende scelte di roadmap tecnologiche, implementazione della capacità globale e ristrutturazione della catena di approvvigionamento.
Da gennaio a ottobre 2025, le batterie LFP hanno rappresentato un impressionante 81,3% delle installazioni di batterie di alimentazione in Cina, mentre la quota delle batterie ternarie (NCM/NCA) si è ridotta al 18,6%. Questa tendenza si è ora diffusa a livello globale.
Già a giugno 2021, le installazioni di batterie LFP hanno superato per la prima volta le batterie ternarie, segnalando la sua ascesa come tecnologia principale. Di fronte a questa marea tecnologica, le aziende coreane, originariamente concentrate sulle batterie ternarie, sono state costrette a cambiare rotta.
Dalla fine del 2021, LG Energy Solution e SK On hanno investito successivamente in ricerca e sviluppo LFP. LG ha già firmato un accordo di fornitura a lungo termine per 260.000 tonnellate di materiale catodico LFP con la cinese Lithium Source per affrontare attivamente il suo divario tecnologico.
Il trio coreano delle batterie sta cercando di fare progressi nel settore LFP attraverso ordini importanti, trasformazione tecnologica e partnership transfrontaliere.
Recenti ordini e partnership importanti delle aziende coreane di batterie:
| Azienda | Partner/Cliente | Accordo chiave | Tecnologia |
|---|---|---|---|
| LG Energy Solution | Mercedes-Benz | Firmato accordo di fornitura da 2,06 trilioni di won (2028-2035) | LFP previsto per i modelli entry-level |
| LG Energy Solution | Gruppo Renault | Ordine di fornitura di batterie LFP (2025-2030) | LFP |
| SK On | Geely Auto | Discussione di JV per la produzione di LFP prismatica | LFP |
| SK On | Flatiron Energy, con sede negli Stati Uniti | Fornitura fino a 7,2 GWh di batterie ESS (2026-2030) | ESS basato su LFP |
| Samsung SDI | Tesla | Fornitura di batterie ESS per un valore di oltre 3 trilioni di won (prossimi 3 anni) | ESS (incl. LFP) |
Dietro questi accordi ci sono due mosse strategiche fondamentali: promuovere la produzione localizzata e accelerare il cambiamento tecnologico.
Sulla localizzazione, le aziende coreane stanno adottando una strategia "in-regione, per la regione". La capacità della linea di produzione di batterie ESS di LG negli Stati Uniti si espanderà a 50 GWh all'anno, con l'80% destinato alla produzione e alle vendite locali. Le trattative di SK On con Geely includono la potenziale conversione del suo attuale stabilimento a Komárom, in Ungheria, in una base di produzione JV, rivitalizzando 17,5 GWh di capacità inutilizzata.
I produttori coreani di batterie stanno aprendo attivamente un secondo fronte. Con la crescente domanda di energia da parte dei data center di intelligenza artificiale, il mercato dell'accumulo di energia sta diventando un nuovo motore di crescita cruciale.
Un dirigente di LG Energy Solution ha spiegato: "Questa svolta aziendale è una mossa strategica per affrontare in modo proattivo l'aumento della domanda di accumulo di energia, principalmente guidata dall'espansione delle energie rinnovabili, dalla stabilizzazione della rete e dalla crescita dei data center di intelligenza artificiale."
Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, in un'intervista congiunta con il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha sottolineato che il "problema più grande del settore non è la mancanza di calcolo, ma la mancanza di energia."
Huatai Securities stima che gli Stati Uniti potrebbero aggiungere 6-13 GW di nuova domanda di energia per i data center di intelligenza artificiale ogni anno dal 2025-2026. Entro la fine del 2026, il divario di potenza cumulativo nella rete statunitense potrebbe raggiungere i 18-27 GW.
I tre principali produttori coreani di batterie stanno spostando rapidamente l'attenzione sull'ESS, prevedendo di raddoppiare la loro capacità annuale totale negli Stati Uniti da circa 300 GWh attuali a 600 GWh entro la fine del 2026.
Nonostante le mosse aggressive nello spazio LFP, le aziende coreane devono affrontare ostacoli significativi.
Il divario tecnologico e di produzione di massa è la sfida principale. I leader cinesi delle batterie hanno anni di esperienza accumulata nella tecnologia e nell'applicazione LFP. Le aziende coreane hanno iniziato sforzi concertati solo intorno al 2024, mettendo le loro tempistiche di produzione di massa diversi anni indietro.
I dati di SNE Research mostrano che da gennaio a novembre 2025, la quota di mercato globale combinata di LG, SK On e Samsung SDI nel mercato delle batterie di alimentazione è stata del 37,6%, in calo del 6,3% su base annua.
Il controllo dei costi è un'altra sfida importante. In mercati come l'Europa, le aziende coreane faticano ancora a colmare il divario di costo delle celle di circa il 20% con i concorrenti cinesi nel breve termine.
L'industria globale delle batterie di alimentazione si sta evolvendo da un panorama dominato dalla Cina verso un'arena competitiva multipolare.
Sebbene le aziende coreane di batterie abbiano stabilito un quadro preliminare per recuperare terreno, rimangono lacune significative nella maturità delle nuove tecnologie, nell'aumento della capacità e nella competitività dei costi rispetto ai leader cinesi.
SNE Research prevede che il mercato globale dell'ESS crescerà di sei volte, passando da 185 GWh nel 2023 a 1.232 GWh entro il 2035.
Questa competizione tecnologica è, nel suo nucleo, il risultato della scelta del mercato. LFP non è la tecnologia più avanzata, ma è attualmente la soluzione ottimale in base all'equilibrio del mercato tra prestazioni, costi e sicurezza.
Nei laboratori di Seoul, gli ingegneri stanno correndo per sviluppare batterie LFP con una maggiore densità energetica. Nelle fabbriche in Ungheria, le linee di produzione inattive vengono riattrezzate per l'LFP. Nei siti di progetto ESS negli Stati Uniti, i sistemi di batterie dei marchi coreani vengono installati nel crescente numero di data center di intelligenza artificiale.
Le aziende coreane di batterie stanno visibilmente adeguando la rotta, reindirizzando i loro punti di forza tecnologici e produttivi dalle batterie ternarie verso il percorso LFP. Ogni mossa—LG che recluta un team principale dall'ex Jiewei Power in Cina, Samsung che fornisce batterie ESS a Tesla, SK On che negozia con Geely—è una risposta precisa alle dinamiche di mercato in evoluzione.
Quando Mercedes-Benz ha deciso di adottare batterie LFP per i suoi modelli entry-level, questa tecnologia un tempo considerata "obsoleta" ha riscritto definitivamente le regole della concorrenza nel mercato globale delle batterie di alimentazione.