Seúl, diciembre de 2025 — Mercedes-Benz, Renault, GM, Hyundai... una avalancha de pedidos de baterías de los fabricantes de automóviles globales está llegando a las puertas de los tres gigantes de baterías de Corea. Estos pedidos comparten una característica común fundamental: una demanda de baterías de fosfato de hierro y litio (LFP).
A principios de diciembre de 2025 se produjo una gran actividad por parte de los fabricantes de baterías coreanos: LG Energy Solution firmó un acuerdo de suministro de baterías por valor de 2,06 billones de wones con Mercedes-Benz; SK On está en conversaciones con Geely para establecer una empresa conjunta para la producción de baterías LFP; y Samsung SDI aseguró un pedido de baterías para sistemas de almacenamiento de energía (ESS) de Tesla por valor de aproximadamente 3 billones de wones.
Esta lucha de mercado, encendida por el auge de LFP, ya no es simplemente una guerra de precios. Se ha convertido en una competencia integral que abarca las opciones de la hoja de ruta tecnológica, el despliegue de la capacidad global y la reestructuración de la cadena de suministro.
De enero a octubre de 2025, las baterías LFP representaron un imponente 81,3% de las instalaciones de baterías de energía de China, mientras que la cuota de las baterías ternarias (NCM/NCA) se redujo al 18,6%. Esta tendencia ahora se ha extendido globalmente.
Ya en junio de 2021, las instalaciones de baterías LFP superaron históricamente a las baterías ternarias por primera vez, lo que indica su ascenso como la tecnología principal. Ante esta marea tecnológica, las empresas coreanas, originalmente centradas en las baterías ternarias, se han visto obligadas a pivotar.
Desde finales de 2021, LG Energy Solution y SK On han invertido sucesivamente en I+D de LFP. LG ya ha firmado un acuerdo de suministro a largo plazo de 260.000 toneladas de material catódico LFP con Lithium Source de China para abordar activamente su brecha tecnológica.
El trío de baterías coreano está buscando avances en la pista LFP a través de pedidos importantes, transformación tecnológica y asociaciones transfronterizas.
Pedidos y asociaciones importantes recientes de empresas de baterías coreanas:
| Empresa | Socio/Cliente | Acuerdo clave | Tecnología |
|---|---|---|---|
| LG Energy Solution | Mercedes-Benz | Firmó un acuerdo de suministro por valor de 2,06 billones de wones (2028-2035) | LFP planeado para modelos de nivel de entrada |
| LG Energy Solution | Grupo Renault | Pedido de suministro de baterías LFP (2025-2030) | LFP |
| SK On | Geely Auto | Discutiendo la JV para la producción prismática de LFP | LFP |
| SK On | Flatiron Energy, con sede en EE. UU. | Suministro de hasta 7,2 GWh de baterías ESS (2026-2030) | ESS basado en LFP |
| Samsung SDI | Tesla | Suministro de baterías ESS por valor de más de 3 billones de wones (próximos 3 años) | ESS (incl. LFP) |
Detrás de estos acuerdos se encuentran dos movimientos estratégicos centrales: promover la producción localizada y acelerar el cambio tecnológico.
En cuanto a la localización, las empresas coreanas están adoptando una estrategia de "en la región, para la región". La capacidad de la línea de producción de baterías ESS de EE. UU. de LG se expandirá a 50 GWh anuales, con el 80% destinado a la producción y venta local. Las conversaciones de SK On con Geely incluyen la posibilidad de convertir su planta existente en Komárom, Hungría, en una base de producción de JV, revitalizando 17,5 GWh de capacidad inactiva.
Los fabricantes de baterías coreanos están abriendo activamente un segundo frente. Con la creciente demanda de energía de los centros de datos de IA, el mercado de almacenamiento de energía se está convirtiendo en un nuevo motor de crecimiento crucial.
Un ejecutivo de LG Energy Solution explicó: "Este giro empresarial es una medida estratégica para abordar proactivamente el aumento de la demanda de almacenamiento de energía, impulsada principalmente por la expansión de las energías renovables, la estabilización de la red y el crecimiento de los centros de datos de IA."
El CEO de Microsoft, Satya Nadella, en una entrevista conjunta con el CEO de OpenAI, Sam Altman, destacó que el "mayor problema de la industria no es la falta de computación, es la falta de energía."
Huatai Securities estima que EE. UU. podría agregar entre 6 y 13 GW de nueva demanda de energía de centros de datos de IA anualmente entre 2025 y 2026. Para finales de 2026, la brecha de energía acumulada en la red de EE. UU. podría alcanzar entre 18 y 27 GW.
Los tres principales fabricantes de baterías coreanos están cambiando rápidamente su enfoque hacia ESS, planeando duplicar su capacidad anual total en EE. UU. de aproximadamente 300 GWh actualmente a 600 GWh para finales de 2026.
A pesar de los movimientos agresivos en el espacio LFP, las empresas coreanas enfrentan importantes obstáculos.
La brecha tecnológica y de producción en masa es el principal desafío. Los líderes chinos en baterías tienen años de experiencia acumulada en tecnología y aplicación LFP. Las empresas coreanas solo comenzaron esfuerzos concertados alrededor de 2024, lo que retrasó sus plazos de producción en masa varios años.
Los datos de SNE Research muestran que de enero a noviembre de 2025, la cuota de mercado global combinada de LG, SK On y Samsung SDI en el mercado de baterías de energía fue del 37,6%, un 6,3 puntos porcentuales menos que el año anterior.
El control de costes es otro gran obstáculo. En mercados como Europa, las empresas coreanas todavía luchan por cerrar la brecha de costes de las celdas de aproximadamente el 20%
05 El camino por delante
La industria global de baterías de energía está evolucionando de un panorama dominado por China hacia un escenario competitivo multipolar.
Si bien las empresas de baterías coreanas han establecido un marco preliminar para ponerse al día, siguen existiendo importantes brechas en la madurez de las nuevas tecnologías, el aumento de la capacidad y la competitividad de costes con los líderes chinos.
SNE Research pronostica que el mercado global de ESS crecerá seis veces, de 185 GWh en 2023 a 1.232 GWh en 2035.Esta competencia tecnológica es, en esencia, el resultado de la elección del mercado.
LFP no es la tecnología más avanzada, pero actualmente es la solución óptima basada en el equilibrio del mercado entre rendimiento, coste y seguridad.
En los laboratorios de Seúl, los ingenieros están compitiendo para desarrollar baterías LFP con mayor densidad de energía. En las plantas de producción de Hungría, las líneas de producción inactivas se están reacondicionando para LFP. En los sitios de proyectos ESS en EE. UU., los sistemas de baterías de marcas coreanas se están instalando en el creciente número de centros de datos de IA.
Las empresas coreanas de baterías están ajustando visiblemente el rumbo, redirigiendo sus fortalezas tecnológicas y de producción de las baterías ternarias hacia la pista LFP. Cada movimiento (LG reclutando un equipo central de la antigua Jiewei Power en China, Samsung suministrando baterías ESS a Tesla, SK On negociando con Geely) es una respuesta precisa a la dinámica cambiante del mercado.