Maart 2026 Terwijl het conflict in het Midden-Oosten opnieuw oploopt en de Straat van Hormuz tijdelijk wordt geblokkeerdDe internationale olieprijzen zijn in een week tijd een dramatische achtbaan gelopen: eerst bijna 120 dollar per vat, daarna 11,9% dalen tot 83,45 dollar per vat.Deze turbulentie op de energiemarkt is snel stroomopwaarts overgedragen naar de toeleveringsketen van lithiumbatterijen., waar een verhaal van kostendruk, overleving en onderhandelingen zich ontvouwt onder anodemateriaalproducenten.
"De oorlog in het Midden-Oosten lijkt ver weg, maar elke explosie verbrandt ons aardgas, verhoogt onze vrachtkosten en knijpt onze winsten.Supply Chain Director bij een groot Noord-mijnbedrijf, vertelde hij de verslaggevers eerlijk.
Voor lithiumbatterijen-anodebedrijven is de impact van de volatiliteit van de olieprijs multidimensionaal.
Eerste druk: Directe kostenoverdracht van grondstoffen.Als basisgrondstoffen voor synthetisch grafiet zijn de prijzen van petroleum cokes en naald cokes sterk gecorreleerd met ruwe olie.De markt voor coke als grondstof heeft een patroon van "herstel van de vraag" vertoond.Begin maart waren de gemiddelde prijzen voor koolstofkoksen met een laag zwavelgehalte met 8% gestegen.met specifieke kwaliteiten zoals 2#A aardoliecoke met een toename van meer dan 15% en zwavelrijke coke met een stijging tot 39%De prijzen van olie-gebaseerde naaldcoke en groene coke stegen eveneens met gemiddeld 5%.
Tweede druk: verborgen energiekosten escalatie."De internationale aardgasprijzen zijn met 20% gestegen en onze roosterovens zijn er volledig afhankelijk van", verklaarde Chen Shi.Om één ton lithiumcarbonaat te produceren is ongeveer 1 ton nodig.Voor elke RMB 0,5 stijging van de binnenlandse prijzen van industrieel gas per kubieke meter stijgt de kosten per ton lithiumcarbonaat rechtstreeks met RMB 600.
Derde druk: ongecontroleerde logistieke kosten stijging.De vrachtkosten voor Afrikaans lithiumconcentraat naar China zijn gestegen van 35 dollar per ton vóór de crisis tot 85-90 dollar per ton.De logistieke kosten per ton lithiumconcentraat zijn met 55-70 dollar gestegen, wat neerkomt op een extra RMB 3 200-4,000 per ton lithiumcarbonaat .
Geconfronteerd met dezelfde kostendrukken, ervaren verschillende bedrijven zeer verschillende resultaten.
Spodumene-processors voelen de knijp.Li Qunying, van de afdeling beleggersrelaties van een middelgroot Oost-Chines lithiumzoutbedrijf, verklaarde: "We hebben nog niet zoveel druk gevoeld.,"We zullen waarschijnlijk pas in het tweede kwartaal echte druk voelen".
Maar Liu Yang, een tussenpersoon in de Afrikaanse handel in lithiumerts, voelt meer directe pijn: "Wij zijn hoofdzakelijk agenten voor kleine Afrikaanse mijnen.Klanten zeggen: Wacht maar af.De vracht zit vast in de havens en we verliezen elke dag geld".
Salt Lake Producers blijven ongedeerd.Een leidinggevende van een Qinghai-zoutmeerbedrijf legde uit dat de zoutmeerwinning voornamelijk gebruik maakt van "adsorptie + membraan" -processen die gebruik maken van natuurlijke verdamping,met energiekosten van minder dan 10% van de totale kosten en stabiele volledige kosten van RMB 30"Deze ronde energieprijsverhogingen heeft de kostenvoordeelverschil tussen de zoutmeer- en de ertsverwerking vergroot".
Anode Coating Leader krijgt een onverwachte winst.Xinde New Materials, een toonaangevende leverancier van anodecoatingmateriaal,Voordelen als bijproduct Carbon black raw material oil is een petrochemische grondstof waarvan de prijs varieert met de oliemarkt.Met olieprijzen die in 2026 sterk stijgen, verwacht het bedrijf om de verkoop van bijproducten te verhogen en de winst te verhogen.De Dalian-basis van het bedrijf hield een aantal bijproducten in voorraad, en met het herstel van de bijproductprijzen zouden zowel de belangrijkste als de bijproductprijsverhogingen de winstelasticiteit kunnen vrijmaken.
Met de stijgende kosten in de upstream-sector kunnen downstreambedrijven de last absorberen?
Chen Shi is momenteel in intensieve één-op-één communicatie met verschillende toonaangevende batterijfabrikanten, met een duidelijke vraag: een lichte prijsverhoging, niet om alle nieuwe kosten te dekken,maar slechts een deel"De meeste toonaangevende batterijfabrikanten begrijpen tenslotte dat een stabiele toeleveringsketen belangrijk is voor iedereen.De onderhandelingen gaan door.. "
Li Qunying's contacten met verschillende batterijfabrikanten tonen een duidelijke verschillen in houding: "Met sommigen is het inderdaad moeilijk om te onderhandelen,omdat ze een hoog voorraadniveau hebben en niet veel aankoopdruk hebbenMaar een paar zijn proactiever, bereid om te gaan zitten en een langetermijnsamenwerking te bespreken, zelfs aanbieden om een deel van onze verzendkosten te delen, op voorwaarde van prioritaire levering.Dit toont aan dat ook downstreambedrijven bezorgd zijn over, bezorgd over problemen in de toeleveringsketen".
Een aankoopmanager bij een batterijfabrikant gaf openhartig toe: "We hebben nu wel voorraadbuffers, maar die voorraden zullen uiteindelijk ophouden.Als de situatie in het Midden-Oosten zich verder verslechtertDaarom houden wij de situatie in de gaten en onderhandelen wij met de upstreamleveranciers om de hoeveelheden en prijzen vast te stellen".
Volgens de GGII-analyse zullen de prijzen van de meeste lithiumbatterijen met ongeveer 10% stijgen als de Straat van Hormuz voor een langere periode geblokkeerd blijft.en de kosten van lithiumbatterijen zullen naar verwachting met 8%~12% stijgen., wat overeenkomt met een prijsstijging van ongeveer 0,03 ¥0,05 yuan/Wh.
Hoewel de olieprijzen op korte termijn zijn gedaald, blijft de situatie in het Midden-Oosten onzeker.De harde houding van het nieuwe Iraanse leiderschap heeft ertoe geleid dat velen in de industrie een bullish vooruitzicht hebben op de internationale olieprijzen.Bovendien zullen de frequente grootschalige bestellingen van batterijen voor energieopslag sinds 2026 de vraag stimuleren, waardoor anodemateriaalfabrikanten het vertrouwen krijgen om de prijzen te verhogen.
Voor anodemateriaalbedrijven zal deze kostenangst die wordt veroorzaakt door fluctuaties in de olieprijs uiteindelijk hun capaciteiten op het gebied van supply chain management, kostenbeheersing en onderhandelingskracht op de proef stellen.Degenen die de juiste balans kunnen vinden in dit spel zullen in staat zijn om te overleven te midden van onzekerheid..