مارس ۲۰۲۶ ، قیمت های بین المللی نفت در عرض یک هفته یک کوهستانی چشمگیر را به نمایش گذاشتند: ابتدا به 120 دلار / بشکه نزدیک شدند، سپس 11.9 درصد به 83.45 دلار / بشکه سقوط کردند.اين آشفتگي هاي بازار انرژي به سرعت به زنجیره ي عرضه باتري ليتيوم منتقل شده است، جایی که یک داستان از فشارهای هزینه، زنده ماندن و مذاکره در میان تولید کنندگان مواد آنود در حال گسترش است.
"جنگ خاورميانه دور به نظر مي رسه، اما هر انفجاري گاز طبيعي ما را مي سوزاند، هزينه هاي حمل و نقل ما را بالا مي برد و سود ما را کاهش مي دهد".مدیر زنجیره تامین در یک شرکت بزرگ معدن شمالیبه خبرنگاران صريحانه گفت
برای شرکت های آنود باتری لیتیوم، تاثیر نوسان قیمت نفت چند بعدی است.
فشار اول: انتقال مستقیم هزینه مواد اولیهبه عنوان مواد اولیه اصلی برای گرافیت مصنوعی، قیمت کوکس نفتی و کوکس سوزن به شدت با نفت خام مرتبط است.بازار مواد خام کوک یک الگوی "بازیافت تقاضا" را نشان داده است.در اوایل ماه مارس، میانگین قیمت های کوکس نفتی کم گوگرد 8 درصد افزایش یافته بود.با درجه های خاص مانند کوکس نفتی 2#A افزایش بیش از 15٪ و کوکس با سولفر بالا افزایش تا 39٪همچنین قیمت های کوکس سبز بر پایه نفت به طور متوسط 5 درصد افزایش یافت.
فشار دوم: افزایش هزینه های انرژی پنهان."قیمت گاز طبیعی بین المللی 20 درصد افزایش یافت و کوره های سرخ کردن ما به طور کامل به آن وابسته هستند" چن شی توضیح داد. او محاسبه کرد که برای تبدیل لیتیوم اسپودومن،تولید یک تن کربنات لیتیوم تقریباً به 1برای هر افزایش 0.5 RMB در قیمت گاز صنعتی داخلی در هر متر مکعب، هزینه هر تن کربنات لیتیوم به طور مستقیم 600 RMB افزایش می یابد.
فشار سوم: افزایش بدون کنترل هزینه های لجستیک.هزینه حمل و نقل غلظت لیتیوم آفریقایی به چین از ۳۵ دلار در هر تن قبل از بحران به ۸۵ تا ۹۰ دلار در هر تن افزایش نزدیک به سه برابر با بیمه خطر جنگ اضافه کردن ۲۰ تا ۳۰ دلار در هر تن. زمان حمل و نقل از 35 روز عادی به 50-55 روز افزایش یافته است. به طور کلی هزینه های لجستیکی در هر تن غلظت لیتیوم 55-70 دلار افزایش یافته است و به 3200-4 RMB اضافی تبدیل شده است.۰۰۰۰ تومان کربنات لیتیوم.
در مواجهه با فشار هزینه های مشابه، شرکت های مختلف نتایج بسیار متفاوتی را تجربه می کنند.
پردازنده هاي اسپودومن حس ميکننلی کوینینگ از بخش روابط سرمایه گذاران یک شرکت متوسط نمک لیتیوم چین شرقی گفت: "ما هنوز چنین فشاری را احساس نکرده ایم. گاز طبیعی ما عمدتاً تحت قراردادهای بلند مدت است.,و معادن آفریقایی ما در کشتی های چارتر هستند، در کوتاه مدت هزینه ها را قفل می کنند. ما احتمالا تا سه ماهه دوم فشار واقعی را احساس نخواهیم کرد. "
اما لیو یانگ، یک واسطه در تجارت سنگ لیتیوم آفریقایی، درد مستقیم تری را احساس می کند: "ما عمدتاً به عنوان عامل معادن کوچک آفریقایی عمل می کنیم. با این افزایش هزینه حمل و نقل، بسیاری از سفارشات متوقف می شوند.مشتري ها ميگن صبر کن و ببينبار در بنادر گیر کرده و ما هر روز پول از دست می دهیم".
تولیدکنندگان سالت لیک بدون آسیب باقی می مانندیک مدیر اجرایی از یک شرکت دریاچه نمکی چینگهای توضیح داد که استخراج دریاچه نمکی عمدتاً از فرآیندهای "ادسورپشن + غشا" استفاده می کند که از تبخیر طبیعی استفاده می کند،با هزینه های انرژی که کمتر از 10 درصد از کل هزینه ها را تشکیل می دهد و هزینه های کامل پایدار 30 RMB"این دور از افزایش قیمت انرژی در واقع شکاف مزیت هزینه بین دریاچه نمک و پردازش معدن را گسترش داده است".
رهبر پوشش آنود، دست به دستي غيرمنتظره رسيدمواد جدید Xinde، یک تامین کننده برجسته مواد پوشش آنود،مزایای آن به عنوان یک محصول جانبی ◄ روغن خام سیاه کربن ◄ یک کالای پتروشیمی پایین است که قیمت آن با بازار نفت نوسان می کندبا افزایش شدید قیمت نفت در سال ۲۰۲۶، این شرکت انتظار دارد فروش محصولات جانبی را افزایش دهد و سود خود را افزایش دهد.پايگاه داليان اين شرکت داراي موجودي از محصولات جانبي بود، و با بهبود قیمت محصولات فرعی، افزایش قیمت اصلی و محصولات فرعی می تواند انعطاف پذیری سود را آزاد کند.
با افزایش هزینه های بالا، آیا شرکت های پایین می توانند این بار را تحمل کنند؟ پاسخ یکنواخت نیست.
چن شی در حال حاضر در ارتباط فشرده با چندین تولید کننده باتری پیشرو است، با یک تقاضا روشن: افزایش کمی قیمت، برای پوشش تمام هزینه های جدید،اما فقط يک بخش. "بسیاری از تولیدکنندگان باتری های پیشرو درک می کنند، در نهایت، یک زنجیره تامین پایدار برای همه مهم است. اما درک به این معنی نیست که آنها می توانند بلافاصله افزایش قیمت را بپذیرند؛مذاکره ادامه داره. "
تماس های لی کوینینگ با چندین سازنده باتری نشان دهنده یک اختلاف واضح در نگرش است: "بعضی از آنها واقعاً دشوار است که با آنها مذاکره شود.از آنجا که آنها دارای سطح موجودی بالا و فشار زیادی برای خرید نیستنداما تعداد کمی از آنها فعال تر هستند، مایل به نشستن و بحث در مورد همکاری طولانی مدت هستند، حتی پیشنهاد می کنند که بخشی از هزینه های حمل و نقل ما را با شرط تامین اولویت به اشتراک بگذارند.این نشان می دهد که شرکت های پایینی نیز نگران هستند، نگران مشکلات زنجیره تامین هستند".
یک مدیر خرید در یک سازنده باتری صریحاً اعتراف کرد: "ما در حال حاضر ذخایر ذخیره سازی داریم، اما در نهایت این ذخایر تمام می شود.اگه وضعيت در خاورميانه ادامه داشته باشهبنابراین ما در حال مشاهده وضعیت و همچنین مذاکره با تامین کنندگان بالا برای قفل حجم و قیمت هستیم. "
تجزیه و تحلیل GGII نشان می دهد که اگر تنگه هرمز برای مدت طولانی مسدود بماند، قیمت اکثر مواد باتری لیتیوم حدود 10٪ افزایش می یابد،و انتظار می رود که هزینه باتری های لیتیوم 8 تا 12 درصد افزایش یابد.، که معادل افزایش قیمت حدود 0.03 ¥ 0.05 یوآن / ساعت است.
اگرچه قیمت نفت در کوتاه مدت کاهش یافته است، اما وضعیت در خاورمیانه همچنان نامشخص است.موضع سخت گیرانه ی رهبری جدید ایران باعث شده که بسیاری از افراد در این صنعت چشم انداز خوش بینانه ای نسبت به قیمت های بین المللی نفت داشته باشند.علاوه بر این ، سفارشات گسترده متداول برای باتری های ذخیره سازی انرژی از سال 2026 به افزایش تقاضا کمک می کند و به تولید کنندگان مواد آنود اعتماد به نفس برای افزایش قیمت می دهد.
برای شرکت های مواد آنود، این اضطراب هزینه ناشی از نوسانات قیمت نفت در نهایت توانایی های مدیریت زنجیره تامین، توانایی های کنترل هزینه و قدرت مذاکره آنها را آزمایش می کند.اونايي که ميتونن تعادل درست رو در اين بازي پيدا کنن ميتونن در ميان عدم قطعيت زنده بمونن.