Mars 2026 Alors que le conflit au Moyen-Orient reprend et que le détroit d'Ormuz est temporairement bloqué, les prix internationaux du pétrole ont connu une montée spectaculaire en une seule semaine: d'abord près de 120 dollars le baril, puis en chute de 11,9% à 83,45 dollars le baril.Cette turbulence du marché de l'énergie s'est rapidement propagée en amont de la chaîne d'approvisionnement des batteries au lithium., où une histoire de pression sur les coûts, de survie et de négociation se déroule parmi les producteurs de matériaux d'anode.
"La guerre au Moyen-Orient semble lointaine, mais chaque explosion brûle notre gaz naturel, augmente nos frais de transport et réduit nos profits.Directeur de la chaîne d'approvisionnement d'une grande société minière du Nord.", a-t-il déclaré aux journalistes.
Pour les sociétés d'anodes de batteries au lithium, l'impact de la volatilité des prix du pétrole est multidimensionnel.
Première pression: transmission directe du coût des matières premières.En tant que matières premières de base pour le graphite synthétique, les prix du coke de pétrole et du coke d'aiguille sont fortement corrélés au pétrole brut.Le marché de la matière première coke a montré une tendance à la "reprise de la demande"Au début du mois de mars, les prix moyens du coke de pétrole à faible teneur en soufre avaient augmenté de 8%,avec des qualités spécifiques telles que le coke de pétrole 2#A augmentant de plus de 15% et le coke à haute teneur en soufre augmentant jusqu'à 39%; les prix du coke vert à base de pétrole ont également augmenté de 5% en moyenne.
Deuxième pression: l'escalade des coûts d'énergie cachés."Les prix internationaux du gaz naturel ont bondi de 20% et nos fourneaux de torréfaction en dépendent entièrement, c'est notre bouée de sauvetage", a expliqué Chen Shi.Pour produire une tonne de carbonate de lithium, il faut environ 1Pour chaque augmentation de 0,5 RMB des prix intérieurs du gaz industriel par mètre cube, le coût par tonne de carbonate de lithium augmente directement de 600 RMB.
Troisième pression: augmentation des coûts de la logistique incontrôlée.Les frais de transport du concentré de lithium africain vers la Chine sont passés de 35 $ par tonne avant la crise à 85-90 $ par tonne, soit une augmentation de près de trois fois, l'assurance risque de guerre ajoutant 20 à 30 $ par tonne.Les délais d'expédition sont passés de 35 jours à 50-55 jours. Dans l'ensemble, les coûts logistiques par tonne de concentré de lithium ont augmenté de 55 à 70 dollars, ce qui se traduit par un montant supplémentaire de 3 200-4 000 RMB.000 par tonne de carbonate de lithium .
Face aux mêmes pressions de coûts, les entreprises différentes obtiennent des résultats très différents.
Les processeurs du spodumène ressentent le pincement.Li Qunying, du département des relations avec les investisseurs d'une entreprise de sel de lithium de taille moyenne en Chine orientale, a déclaré: "Nous n'avons pas encore ressenti une telle pression.,"Nous ne ressentirons probablement pas de réelle pression avant le deuxième trimestre".
Mais Liu Yang, un intermédiaire dans le commerce du minerai de lithium en Afrique, ressent une douleur plus directe: "Nous agissons principalement comme agents pour les petites mines africaines.Les clients disent d'attendre et de voirLe fret est bloqué dans les ports et nous perdons de l'argent chaque jour. "
Les producteurs de Salt Lake restent indemnes.Un dirigeant d'une société de lacs salés de Qinghai a expliqué que l'extraction des lacs salés utilise principalement des processus d'"adsorption + membrane" tirant parti de l'évaporation naturelle,avec des coûts énergétiques représentant moins de 10% des coûts totaux et des coûts stables totaux de 30 RMB"Cette série d'augmentations des prix de l'énergie a en fait élargi l'écart d'avantage en termes de coûts entre le traitement du lac salé et le traitement du minerai".
Le chef du revêtement d'anode obtient une surprise.Xinde New Materials, un fournisseur leader de matériaux de revêtement d'anode,bénéfices en tant que sous-produit ̇ l'huile de noir de carbone ̇ est un produit pétrochimique en aval dont le prix fluctue avec le marché pétrolierAvec la forte hausse des prix du pétrole en 2026, la société s'attend à augmenter les ventes de sous-produits et à augmenter les bénéfices.la base de Dalian de la société a tenu un inventaire de sous-produits, et avec la reprise des prix des sous-produits, les hausses des prix principaux et des sous-produits pourraient libérer l'élasticité des bénéfices.
Avec les coûts en amont qui grimpent en flèche, les entreprises en aval peuvent-elles absorber le fardeau?
Chen Shi est actuellement en communication intensive avec plusieurs grands fabricants de batteries, avec une demande claire: une légère augmentation de prix, pour ne pas couvrir tous les nouveaux coûts,Mais seulement une partie."La plupart des principaux fabricants de batteries comprennent, après tout, qu'une chaîne d'approvisionnement stable est importante pour tout le monde.Les négociations se poursuivent. "
Les contacts de Li Qunying avec plusieurs fabricants de batteries montrent une nette divergence d'attitude: "Certains sont en effet difficiles à négocier,Ils ont des stocks élevés et peu de pression sur les marchés.Mais quelques uns sont plus proactifs, prêts à s'asseoir et à discuter d'une coopération à long terme, offrant même de partager une partie de nos frais d'expédition, à condition d'approvisionnement prioritaire.Cela montre que les entreprises en aval sont également inquiètes, préoccupés par les problèmes de la chaîne d'approvisionnement. "
Un directeur des achats d'un fabricant de batteries a reconnu franchement: " Nous avons des stocks maintenant, mais ils finiront par s'épuiser.Si la situation au Moyen-Orient continue de se détériorerNous observons donc la situation tout en négociant avec les fournisseurs en amont pour fixer le volume et les prix".
L'analyse GGII suggère que si le détroit d'Ormuz reste bloqué pendant une période prolongée, les prix de la plupart des matériaux de batteries au lithium augmenteront d'environ 10%,et le coût des batteries au lithium devrait augmenter de 8% à 12%, ce qui correspond à une hausse des prix d'environ 0,03 ¥ 0,05 yuan/Wh.
Bien que les prix du pétrole aient baissé à court terme, la situation au Moyen-Orient demeure incertaine.La position stricte de la nouvelle direction iranienne a conduit beaucoup dans l'industrie à maintenir une perspective haussière sur les prix internationaux du pétroleEn outre, les commandes fréquentes à grande échelle de batteries de stockage d'énergie depuis 2026 donneront un coup de pouce à la demande, donnant aux fabricants de matériaux d'anode la confiance nécessaire pour augmenter les prix.
Pour les sociétés de matériaux d'anode, cette anxiété liée aux coûts causée par les fluctuations des prix du pétrole mettra finalement à l'épreuve leurs capacités de gestion de la chaîne d'approvisionnement, leurs capacités de contrôle des coûts et leur pouvoir de négociation.Ceux qui parviennent à trouver le juste équilibre dans ce jeu seront en mesure de maintenir leur survie au milieu de l'incertitude.