Mart 2026 Ortadoğu çatışması yeniden ateşlendiğinde ve Hormuz Boğazı geçici olarak kapatıldığında, uluslararası petrol fiyatları tek bir hafta içinde dramatik bir rollercoaster gerçekleştirdi: önce 120 $ / varil'e yaklaştı, daha sonra % 11.9 düşerek 83.45 $ / varil'e ulaştı.Bu enerji piyasası çalkantısı hızlı bir şekilde öncelikli olarak lityum batarya tedarik zincirine yayıldı.Anod malzemesi üreticileri arasında maliyet baskıları, hayatta kalma ve müzakere hikayesi ortaya çıkıyor.
"Orta Doğu savaşı çok uzak gibi görünüyor, ama her patlama doğal gazımızı yakıyor, nakliye maliyetlerimizi artırıyor ve karlarımızı sıkıştırıyor.Büyük bir Kuzey madencilik şirketinde tedarik zinciri müdürü." diye açıkça söyledi.
Lityum batarya anodu şirketleri için petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın etkisi çok boyutludur.
İlk basınç: Doğrudan hammadde maliyeti iletimi.Sentetik grafit için temel hammaddeler olarak, petrol koksu ve iğne koksu fiyatları ham petrolle yüksek oranda ilişkilidir.hammadde kokes piyasası "talepin geri kazanması" örneğini gösterdi.Mart ayının başlarında düşük kükürtlü petrol kokesinin ortalama fiyatları %8 arttı.2#A petrol koksu %15'in üzerinde ve yüksek kükürtlü koksu %39'a kadar yükselen özel sınıflar ileÖte yandan petrol bazlı iğne koksu ve yeşil koksin fiyatları da ortalama % 5 arttı.
İkinci baskı: Gizli enerji maliyeti artışı."Uluslararası doğal gaz fiyatları %20 arttı ve kızartma fırınlarımız tamamen buna bağlı" dedi Chen Shi.Bir ton lityum karbonat üretmek için yaklaşık 1Milli endüstriyel gaz fiyatlarının metreküp başına her RMB 0.5 artışı için, lityum karbonat tonunun maliyeti doğrudan RMB 600 artar.
Üçüncü baskı: Kontrolsüz lojistik maliyet artışı.Afrika lityum konsantratı için Çin'e nakliye maliyetleri kriz öncesi ton başına 35 dolardan, ton başına 85-90 dolara yükseldi.. Nakliye süreleri normal 35 günden 50-55 güne uzanmıştır. Toplamda, lityum konsantratının bir tonluk lojistik maliyetleri 55-70 dolar artarak ek 3.200-4.000 RMB'ye ulaşmıştır.000 lityum karbonat ton başına .
Aynı maliyet baskılarıyla karşılaşan farklı şirketler çok farklı sonuçlar elde ediyor.
Spodumene işlemcileri sıkışmayı hisseder.Orta büyüklükte Doğu Çin lityum tuz şirketi yatırımcı ilişkileri departmanından Li Qunying, "Hala bu kadar büyük bir baskı hissetmedik.,Afrika madenlerimiz kira gemilerinde, kısa vadede maliyetleri kilitliyor.
Ancak Afrika'daki lityum cevheri ticaretinde aracılık yapan Liu Yang, daha doğrudan acıyı hissediyor: "Biz esas olarak küçük Afrika madenleri için temsilci olarak hareket ediyoruz.Müşteriler bekleyip göreceksin derler.Kargo limanlarda sıkıştı ve her gün para kaybediyoruz".
Salt Lake yapımcıları zarar görmedi.Qinghai tuzlu göl şirketinin bir yöneticisi, tuzlu göl çıkarımının öncelikle doğal buharlaşmayı kullanarak "adsorpsiyon + membran" süreçlerini kullandığını açıkladı.Enerji maliyetleri toplam maliyetlerin %10'undan daha az ve sabit tam maliyetler RMB 30 ile"Bu enerji fiyat artışları, aslında tuzlu göl ve cevher işleme arasındaki maliyet avantajı farkını genişletti".
Anod kaplama lideri beklenmedik bir kazanç elde etti.Xinde Yeni Malzemeler, önde gelen bir anod kaplama malzemesi tedarikçisi,Karbon siyah hammadde yağı, petrol piyasasına göre fiyatı dalgalanan bir petrol kimyasal ürünüdür.2026'da petrol fiyatlarının keskin bir şekilde yükselmesiyle birlikte, şirket yan ürün satışlarını artırmayı ve karlarını artırmayı bekliyor.Şirketin Dalian üssünde bazı yan ürünler var., ve yan ürün fiyatlarının iyileşmesiyle, hem ana hem de yan ürün fiyat artışları kar elastikliğini serbest bırakabilir.
Yukarı kaynaklı maliyetlerin yükselişine rağmen, aşağı kaynaklı şirketler yükü üstlenebilir mi?
Chen Shi şu anda birkaç önde gelen batarya üreticisiyle yoğun bir şekilde iletişim halindedir. Açık bir talepleri var:Ama sadece bir kısmı."Öncü pil üreticilerinin çoğu, istikrarlı bir tedarik zincirinin herkes için önemli olduğunu anlıyor.müzakereler devam ediyor.. "
Li Qunying'in birkaç batarya üreticisiyle ilişkileri, açık bir tutum farklılığı gösteriyor: "Bazıları ile müzakere etmek gerçekten zordur.yüksek stok seviyelerine ve çok fazla tedarik baskısına sahip olmadıkları içinAma birkaçı daha proaktif, oturup uzun vadeli işbirliğini tartışmaya istekli, hatta öncelikli tedarik şartıyla nakliye masraflarımızın bir kısmını paylaşmayı teklif ediyorlar.Bu, aşağıda bulunan şirketlerin de endişeli olduğunu gösteriyor., tedarik zinciri sorunlarından endişe ediyor. "
Bir batarya üreticisinin satın alma yöneticisi dürüstçe şunları itiraf etti: "Şu anda stoklarımız var, fakat bu stoklar sonunda tükenecek.Eğer Ortadoğu'daki durum kötüleşmeye devam ederseBu nedenle, hacmi ve fiyatları kilitlemek için yukarıdaki tedarikçilerle müzakere ederken durumu gözlemliyoruz".
GGII analizi, Hormuz Boğazı'nın daha uzun süre kapatılması durumunda, çoğu lityum pil malzemesinin fiyatlarının yaklaşık %10 artacağını gösteriyor.ve lityum pillerin maliyetinin %8'den %12'ye kadar artacağı bekleniyor., yaklaşık 0,03 ¥ 0,05 yuan/Wh fiyat artışına karşılık geliyor.
Petrol fiyatları kısa vadede düşmesine rağmen, Ortadoğu'daki durum belirsiz kalıyor.İran'ın yeni liderliğinin katı tavırları, sektördeki birçok kişinin uluslararası petrol fiyatları hakkında iyimser bir bakış açısına sahip olmasına neden oldu.Ayrıca, 2026'dan bu yana enerji depolama bataryaları için sık sık büyük ölçekli siparişler talebi artıracak ve anod malzemesi üreticilerine fiyatları yükseltme konusunda güven verecektir.
Anod malzemesi şirketleri için, petrol fiyat dalgalanmalarından kaynaklanan bu maliyet kaygısı nihayetinde tedarik zinciri yönetim yeteneklerini, maliyet kontrol yeteneklerini ve pazarlık gücünü test edecektir.Bu oyunda doğru dengeyi bulabilenler belirsizlikler arasında hayatta kalabilirler..