อุตสาหกรรมแบตเตอรี่พลังงานทั่วโลกเพิ่งเป็นพยานของการปรับปรุงครั้งใหญ่ที่สุดในหลายปี:ลงจาก 10 อันดับแรกโดยสิ้นเชิง ขณะที่ 7 บริษัทจีนตอนนี้รวมกันควบคุมกว่า 70% ของตลาดโลก.
ตามข้อมูลล่าสุดในไตรมาสที่ 1 ปี 2026 ที่ SNE Research เผยเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ที่ผ่านมา การติดตั้งแบตเตอรี่รถไฟฟ้าทั่วโลกได้ถึง 244.6 GWh เพิ่มขึ้น 9.1% ต่อปีแต่ในสภาพการณ์การขยายตัวที่ต่ําต้อย, ตารางลีกถูกพลิกกลับ
ซัมซุง เอสดีไอ ซึ่งเป็นตัวประกอบใน 10 อันดับแรก ตั้งแต่ SNE เริ่มติดตาม ไม่สามารถลดลงเป็นครั้งแรกจับตําแหน่งที่ 10 ของจีนซันวูดา, ซึ่งประกาศ 5.5 GWh ของอุปกรณ์และส่วนแบ่งตลาด 2.2%
โดยรวมแล้วมีผู้ผลิตแบตเตอรี่ชาวจีน 7 แห่งอยู่ในอันดับ 10 อันดับแรก คือ CATL, BYD, CALB, Gotion High-Tech, EVE Energy, SVOLT และ Sunwoda โดยการติดตั้งในช่วงไตรมาสที่ 1 ของพวกเขารวมกันอยู่ที่ 174.3 กิโลกวัตต์รายการ 710,4% ของตลาดโลก จาก 67,5% เมื่อปีก่อน
ขณะที่ CATL และ BYD ยืนยันอํานาจของตน เรื่องจริงของไตรมาสนี้คือการปรากฏตัวของผู้ผลิตแบตเตอรี่ชั้นสองของจีน เป็นกําลังโลกที่แท้จริง
- โกชั่น ไฮเทคผ่าน Panasonic ไปครองอันดับที่ห้าเป็นครั้งแรก ด้วย 10.2 GWh และการเติบโตต่อปี 26.3%
- SVOLTประกอบด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในหมู่ผู้เล่น 10 อันดับแรกที่ 33.6% สูงถึง 6.5 GWh
- ซันวูดาได้เปิดตัวในอันดับที่ 10 ซึ่งเป็นสัญญาณว่า บริษัทแบตเตอรี่ "กลาง" ของจีน ตอนนี้มีพื้นที่อยู่ทั่วโลกจริงๆ
CATLในขณะเดียวกัน, เกือบจะข้ามขั้นต่ํา 100 GWh (99.5 GWh) และเพิ่มส่วนแบ่งตลาดโลกของมัน400.7%เพื่อนํามันไปในมุมมอง: CATL เองได้ติดตั้งแบตเตอรี่มากกว่าจํานวนรวมของบริษัทอันดับสองถึงอันดับเก้า
ในทางตรงกันข้าม หุ้นส่วนตลาดรวมของ 3 บริษัทแบตเตอรี่ใหญ่ของเกาหลีใต้150.6%ในไตรมาสที่ 1 ปี 2026 ซึ่งเป็นตัวเลขรวมต่ําสุดในหลายปี
- การแก้ไขพลังงานของ LGยังคงอยู่ในอันดับที่สาม แต่สัดส่วนของมันลดลงถึง 9.7% และช่องว่างการติดตั้งกับ CATL เพิ่มขึ้นอย่างมาก
- SK บนลดลงที่ 7 ด้วย 9.0 GWh ลดลง 10.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- Samsung SDIหายไปจาก 10 อันดับแรกเลย
มีปัจจัยโครงสร้างสามประการที่อธิบายถึงการล่มสลายของ Samsung SDI:
- การเผชิญหน้ากับตลาดรถยนต์ในตะวันตกลูกค้าหลักของ Samsung SDI ได้แก่ แบรนด์ BMW, Rivian และ Stellantis ที่เห็นการขาย EV ลดลง โดยเฉพาะในยุโรปและอเมริกาเหนือลดการซื้อกันแบตเตอรี่ขึ้นไปกว่า 30% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการปรับปรุงอุปกรณ์ในโรงงานและความอ่อนแอของความต้องการในทางตรงกันข้าม ผู้ผลิตแบตเตอรี่ชาวจีนได้หลากหลายฐานลูกค้าของพวกเขาทั้งผู้ผลิตรถยนต์เดิมและแบรนด์ EV ที่กําลังเกิดขึ้น ทําให้พวกเขามีความแข็งแกร่งมากขึ้น
- ลีฟพี คืนโทษการติดตั้งแบตเตอรี่ LFP ทั่วโลกถึง 128.1 GWh ในไตรมาสที่ 1 เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยครอบครอง 56.8% ของตลาดยังไม่มีเซลล์ LFP ที่ผลิตเป็นจํานวนมากในตลาด ผลิตภัณฑ์ LFP ของมันยังคงอยู่ในการตรวจสอบจากลูกค้าเมื่อการติดตั้งแบตเตอรี่ของ NCM ลดลง 2% ทั่วโลก ความไม่ตรงกันของเทคโนโลยีของ Samsung SDI ทําให้มันอยู่ในด้านที่ผิดของแนวโน้มใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม
- สงครามค่าใช้จ่ายในรถไฟฟ้าบุกรุกผู้ผลิตที่แพงในขณะที่การแข่งขันในราคารถยนต์ EV ทั่วโลกเพิ่มขึ้น ผู้ผลิตรถยนต์กําลังเปลี่ยนไปใช้สารเคมีแบตเตอรี่ราคาถูกกว่า โดยรวมถึง LFP และการออกแบบแบตเตอรี่ใบต่าง ๆผู้ผลิตแบตเตอรี่ชาวจีนได้ประโยชน์จากโซ่การจัดหาที่ลึกราคาวัสดุที่ต่ํากว่า และขนาดใหญ่ ทําให้พวกเขามีข้อได้เปรียบทางด้านราคากลาง ที่คู่แข่งเกาหลีพยายามที่จะเทียบได้
Panasonic ของญี่ปุ่นยังคงอยู่ในอันดับ 10 อันดับแรกที่ 6 แต่มีอุปกรณ์ติดตั้งเพียง 9.1 GWh และมีหุ้นตลาดเพียง 3.7% ลงเกือบ 5% จากปีที่แล้วโดยที่ญี่ปุ่นได้พลาดการใช้ LFP และแบตเตอรี่แบบแข็งผลกระทบโลกของ Panasonic ยังคงลดลง
แน่นอนว่า ซัมซุง เอสดีไอ ไม่ได้ยืนอยู่เฉยๆ เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา บริษัทได้ยืนยันแผนที่จะเร่งการพัฒนาแบตเตอรี่ในสภาพแข็งทั้งหมด โดยตั้งเป้าที่จะผลิตเป็นจํานวนมากในครึ่งหลังของปี 2027แต่ด้วยการนําเทคโนโลยีแบบแข็งมาใช้ในธุรกิจ, บริษัทกําลังเผชิญช่วงการเปลี่ยนแปลงที่เจ็บปวดในช่วงที่หุ้นส่วนตลาดในแบตเตอรี่ EV หลัก ๆ อาจลดลงมากขึ้น
ตลาดแบตเตอรี่พลังงานโลกได้เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสําคัญ จากยุค "การเติบโตสําหรับทุกคน" ไปสู่ยุคการปรับปรุงโครงสร้างการมีอํานาจของจีน ไม่ได้เกี่ยวกับขนาดเท่านั้นแล้ว มันเกี่ยวกับข้อดีทั้งหมด ที่ครอบคลุมระบบวัสดุ ประสิทธิภาพการผลิต ความเป็นผู้นําด้านราคา และความสัมพันธ์กับลูกค้าทั่วโลกสําหรับ Samsung SDI และผู้เล่นอื่นที่ไม่ใช่จีนการต่อสู้เพื่อคืนตําแหน่งที่โต๊ะสูงสุด อาจจะเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานและยากที่สุด
(แหล่ง: NNE Research Q1 2026 ข้อมูล รายงานครบวงจร)