Industri baterai daya global baru saja menyaksikan perombakan paling dramatis dalam beberapa tahun terakhir: Samsung SDI, salah satu dari tiga juara baterai Korea Selatan, telah sepenuhnya keluar dari 10 peringkat teratas—sementara tujuh perusahaan Tiongkok kini secara kolektif menguasai lebih dari 70% pasar dunia.
Menurut data Q1 2026 terbaru yang dirilis 6 Mei oleh SNE Research, instalasi baterai kendaraan listrik global mencapai 244,6 GWh, tumbuh 9,1% dari tahun ke tahun. Namun, dengan latar belakang ekspansi yang sederhana ini, tabel peringkat telah terbalik.
Samsung SDI, yang telah menjadi langganan di 10 besar sejak SNE mulai melacak, gagal masuk untuk pertama kalinya. Mengambil tempatnya di peringkat No. 10 adalah perusahaan Tiongkok Sunwoda, yang mencatat instalasi 5,5 GWh dan pangsa pasar 2,2%.
Secara total, tujuh produsen baterai Tiongkok kini menempati posisi di 10 besar: CATL, BYD, CALB, Gotion High-Tech, EVE Energy, SVOLT, dan Sunwoda. Instalasi Q1 gabungan mereka mencapai 174,3 GWh, menyumbang 71,4% dari pasar global—naik dari 67,5% setahun sebelumnya.
Sementara CATL dan BYD memperkuat dominasi mereka, cerita sebenarnya dari kuartal ini adalah munculnya pembuat baterai tingkat kedua Tiongkok sebagai kekuatan global yang nyata:
- Gotion High-Tech menyalip Panasonic untuk mengklaim tempat kelima untuk pertama kalinya, dengan pertumbuhan 10,2 GWh dan 26,3% dari tahun ke tahun;
- SVOLT mencatat pertumbuhan tercepat di antara semua pemain 10 besar sebesar 33,6%, mencapai 6,5 GWh;
- Sunwoda melakukan debutnya di peringkat No. 10, menandakan bahwa perusahaan baterai "kelas menengah" Tiongkok kini memiliki jangkauan global yang nyata.
CATL, sementara itu, hampir menembus ambang batas 100 GWh (99,5 GWh) dan menaikkan pangsa pasar globalnya ke rekor tertinggi sepanjang masa sebesar 40,7% . Untuk memberikan gambaran: CATL saja memasang lebih banyak baterai daripada total gabungan perusahaan peringkat kedua hingga kesembilan.
Sebaliknya, pangsa pasar gabungan dari tiga pemain utama baterai Korea Selatan—LG Energy Solution, SK On, dan Samsung SDI—menyusut menjadi hanya 15,6% pada Q1 2026, menandai angka kolektif terendah dalam beberapa tahun.
- LG Energy Solution tetap di peringkat ketiga, tetapi pangsa pasarnya turun menjadi 9,7%, dan kesenjangan instalasinya dengan CATL melebar secara dramatis;
- SK On jatuh ke peringkat ketujuh, dengan 9,0 GWh, turun 10,4% dari tahun ke tahun;
- Samsung SDI keluar dari 10 besar sepenuhnya.
Tiga faktor struktural menjelaskan keruntuhan Samsung SDI:
- Terlalu terpapar pada pasar EV Barat yang sedang berjuang. Pelanggan utama Samsung SDI termasuk BMW, Rivian, dan Stellantis—merek-merek yang semuanya mengalami perlambatan penjualan EV, terutama di Eropa dan Amerika Utara. Rivian, khususnya, mengurangi pembelian baterai lebih dari 30% dari tahun ke tahun karena penataan ulang pabrik dan permintaan yang lemah. Sebaliknya, pembuat baterai Tiongkok telah mendiversifikasi basis pelanggan mereka di antara produsen mobil warisan dan merek EV yang sedang berkembang, membuat mereka lebih tangguh.
- Penalti terlambat LFP. Instalasi baterai LFP global mencapai 128,1 GWh pada Q1, naik 20% dari tahun ke tahun, menguasai 56,8% pasar. Samsung SDI, yang secara historis berfokus pada kimia NCM kaya nikel, masih belum memiliki sel LFP yang diproduksi massal di pasar—produk LFP-nya masih dalam verifikasi pelanggan. Karena instalasi baterai NCM berkontraksi 2% secara global, ketidakcocokan teknologi Samsung SDI membuatnya berada di sisi yang salah dari tren terbesar industri.
- Perang harga di EV memukul produsen berbiaya tinggi. Seiring meningkatnya persaingan harga EV global, produsen mobil secara agresif beralih ke kimia baterai berbiaya lebih rendah, termasuk LFP dan berbagai desain baterai bilah. Produsen baterai Tiongkok mendapat manfaat dari rantai pasokan yang dalam, biaya material yang lebih rendah, dan skala besar, memberi mereka keunggulan biaya struktural yang sulit ditandingi oleh pesaing Korea.
Panasonic dari Jepang mempertahankan posisi 10 besar di peringkat ke-6, tetapi hanya dengan 9,1 GWh instalasi dan pangsa pasar hanya 3,7%—turun hampir 5% dari setahun lalu. Dengan Jepang sebagian besar melewatkan gelombang LFP dan baterai solid-state masih bertahun-tahun lagi dari komersialisasi, jejak global Panasonic terus menyusut.
Tentu saja, Samsung SDI tidak tinggal diam. Pada akhir April, perusahaan menegaskan kembali rencananya untuk mempercepat pengembangan baterai all-solid-state, yang bertujuan untuk produksi massal pada paruh kedua tahun 2027. Namun, dengan adopsi komersial teknologi solid-state masih 3–5 tahun lagi, perusahaan menghadapi periode transisi yang menyakitkan di mana pangsa pasarnya dalam baterai EV mainstream kemungkinan akan menyusut lebih jauh.
Pasar baterai daya global telah bergerak tegas dari era "pertumbuhan untuk semua orang" ke tahap konsolidasi struktural. Dominasi Tiongkok tidak lagi hanya tentang skala—ini tentang keunggulan tumpukan penuh yang mencakup sistem material, efisiensi manufaktur, kepemimpinan biaya, dan hubungan pelanggan global. Bagi Samsung SDI dan pemain non-Tiongkok lainnya, perjuangan untuk merebut kembali tempat di meja teratas mungkin merupakan pertempuran terpanjang dan tersulit yang pernah ada.
(Sumber: Data Q1 2026 SNE Research, Pelaporan Komprehensif)