L'industrie mondiale de la batterie électrique vient d'assister à son remaniement le plus spectaculaire depuis des années: Samsung SDI, l'un des trois champions de la batterie en Corée du Sud,La Chine a complètement chuté du top 10 alors que sept entreprises chinoises contrôlent maintenant collectivement plus de 70% du marché mondial..
Selon les dernières données du premier trimestre 2026 publiées le 6 mai par SNE Research, les batteries des véhicules électriques au niveau mondial ont atteint 244,6 GWh, en croissance de 9,1% en glissement annuel.Mais dans ce contexte d'expansion modeste, le classement de la ligue a été renversé.
Samsung SDI, qui figure dans le top 10 depuis que SNE a commencé à suivre, n'a pas réussi à se classer pour la première fois.La Chine occupe la 10e place.Je suis Sunwoda., qui affichait 5,5 GWh d'installations et une part de marché de 2,2%.
Au total, sept constructeurs chinois de batteries occupent désormais les 10 premières places: CATL, BYD, CALB, Gotion High-Tech, EVE Energy, SVOLT et Sunwoda.compte tenu de 710,4% du marché mondial, contre 67,5% l'année précédente.
Alors que CATL et BYD consolident leur domination, la véritable histoire de ce trimestre est l'émergence des fabricants de batteries de deuxième rang chinois comme véritables forces mondiales:
- Gotion haute technologiea dépassé Panasonic pour la cinquième place pour la première fois, avec 10,2 GWh et une croissance annuelle de 26,3%;
- SVOLTa enregistré la croissance la plus rapide parmi les dix principaux acteurs avec 33,6%, atteignant 6,5 GWh;
- Je suis Sunwoda.a fait ses débuts au 10e rang, ce qui indique que les entreprises chinoises de batteries "de poids moyen" ont maintenant une véritable portée mondiale.
CATL, a presque franchi le seuil de 100 GWh (99,5 GWh) et a porté sa part de marché mondiale à un niveau record de400,7%Pour mettre cela en perspective: CATL à elle seule a installé plus de batteries que le total combiné des entreprises de deuxième à neuvième rang.
En revanche, la part de marché combinée des trois grands constructeurs de batteries sud-coréens ¥ LG Energy Solution, SK On et Samsung SDI ¥ a diminué à seulement150,6%au premier trimestre 2026, soit le chiffre le plus bas depuis des années.
- Solution énergétique LGElle est restée troisième, mais sa part est tombée à 9,7% et son écart d'installation avec CATL s'est considérablement élargi;
- SK En coursa chuté à la septième place, avec 9,0 GWh, en baisse de 10,4% sur un an;
- Samsung SDIIl est tombé du top 10 complètement.
Trois facteurs structurels expliquent l'effondrement de Samsung SDI:
- Sur-exposition aux marchés occidentaux en difficulté.Les principaux clients de Samsung SDI comprennent les marques BMW, Rivian et Stellantis, qui ont toutes connu un ralentissement des ventes de véhicules électriques, en particulier en Europe et en Amérique du Nord.Réduction des achats de batteries de plus de 30% par rapport à l'année précédente en raison du remaniement des installations et de la faiblesse de la demandeEn revanche, les fabricants chinois de batteries ont diversifié leur clientèle à la fois entre les constructeurs automobiles traditionnels et les marques émergentes de véhicules électriques, ce qui les rend plus résilients.
- Pénalité pour retardataire.L'installation mondiale de batteries LFP a atteint 128,1 GWh au premier trimestre, en hausse de 20% sur un an, capturant 56,8% du marché.n'a toujours pas de cellule LFP produite en série sur le marchéComme les batteries installées par NCM ont diminué de 2% dans le monde, le décalage technologique de Samsung SDI l'a laissé du mauvais côté de la plus grande tendance de l'industrie.
- La guerre des coûts dans les véhicules électriques frappe les producteurs à haut coût.À mesure que la concurrence mondiale sur les prix des véhicules électriques s'intensifie, les constructeurs automobiles passent de manière agressive à des produits chimiques de batterie à moindre coût, y compris les LFP et divers modèles de batterie à lame.Les fabricants chinois de batteries bénéficient d'une chaîne d'approvisionnement profonde, des coûts de matériaux inférieurs et une échelle massive, ce qui leur donne un avantage structurel en termes de coûts que les rivaux coréens ont du mal à égaler.
La Panasonic du Japon a conservé une place parmi les 10 premières entreprises au 6e rang, mais avec seulement 9,1 GWh d'installations et une part de marché de 3,7% seulement, soit une baisse de près de 5% par rapport à l'année précédente.Le Japon ayant largement manqué la vague LFP et les batteries à l'état solide encore à des années de la commercialisation, l'empreinte mondiale de Panasonic continue de diminuer.
Pour être sûr, Samsung SDI n'est pas immobile. À la fin du mois d'avril, la société a réaffirmé son plan d'accélération du développement de batteries à l'état solide, visant la production en série au second semestre 2027.Mais avec l'adoption commerciale de la technologie à l'état solide encore à 3 à 5 ans, la société est confrontée à une période de transition difficile au cours de laquelle sa part de marché dans les batteries de véhicules électriques traditionnelles diminuera probablement davantage.
Le marché mondial des batteries de puissance est passé de façon décisive d'une ère de "croissance pour tous" à uneconsolidation structurelleLa domination de la Chine n'est plus seulement une question d'échelle, mais d'un avantage global englobant les systèmes de matériaux, l'efficacité de la fabrication, le leadership des coûts et les relations avec les clients mondiaux.Pour Samsung SDI et autres acteurs non chinois, la lutte pour récupérer un siège à la table supérieure peut être la bataille la plus longue et la plus difficile à ce jour.
(Source: Réseau de recherche sur l'expertise nationale pour le premier trimestre 2026 Données, Rapport exhaustif)