Глобальная индустрия батарей только что стала свидетелем самого резкого пересмотра за последние годы: Samsung SDI, один из трех южнокорейских чемпионов по батареям,В то время как семь китайских компаний теперь контролируют более 70% мирового рынка..
Согласно последним данным за первый квартал 2026 года, опубликованным 6 мая SNE Research, глобальные установки аккумуляторов для электромобилей достигли 244,6 ГВт / ч, что на 9,1% больше, чем в прошлом году.Но на фоне скромного расширения, таблица лиги перевернута с ног на голову.
Samsung SDI, которая была фиксирована в первой десятке с тех пор, как SNE начала отслеживать, впервые не смогла попасть в список.Китай занял 10-е место.Сунвуда, который зарегистрировал 5,5 ГВтч установок и долю рынка в 2,2%.
В общей сложности семь китайских производителей аккумуляторов сейчас занимают первые 10 мест: CATL, BYD, CALB, Gotion High-Tech, EVE Energy, SVOLT и Sunwoda.учет 710,4% мирового рынка, по сравнению с 67,5% годом ранее.
В то время как CATL и BYD укрепляют свое господство, настоящая история этого квартала - это появление китайских производителей аккумуляторов второго уровня как подлинных глобальных сил:
- Готион высокотехнологичныйпревзошла Panasonic и впервые заняла пятое место с 10,2 ГВт-ч и ростом на 26,3% в годовом исчислении;
- СВОЛТзафиксировала самый быстрый рост среди всех 10 ведущих игроков на уровне 33,6%, достигнув 6,5 ГВт/ч;
- СунвудаДебютировала на 10-м месте, сигнализируя о том, что китайские "средние" компании по производству батарей теперь имеют настоящий глобальный охват.
CATL, тем временем, почти перешагнул порог в 100 ГВтч (99,5 ГВтч) и поднял свою мировую долю рынка до рекордного уровня400,7%Для сравнения: только CATL установила больше батарей, чем все компании, занявшие второе и девятое места.
Напротив, совокупная доля рынка трех крупнейших южнокорейских производителей аккумуляторов - LG Energy Solution, SK On и Samsung SDI - сократилась до150,6%в первом квартале 2026 года, что является самым низким показателем за последние годы.
- Энергетическое решение LGостался на третьем месте, но его доля упала до 9,7%, а его разрыв в установках с CATL резко увеличился;
- SK Наупал на седьмое место с 9,0 ГВт/ч, что на 10,4% меньше по сравнению с прошлым годом;
- Samsung SDIполностью выпал из первой десятки.
Три структурных фактора объясняют крах Samsung SDI:
- Слишком высокое влияние на западные рынки электромобилей.К ключевым клиентам Samsung SDI относятся бренды BMW, Rivian и Stellantis, которые замедлили продажи электромобилей, особенно в Европе и Северной Америке.сокращение закупок аккумуляторов более чем на 30% в годовом исчислении из-за переоборудования завода и снижения спросаВ отличие от этого, китайские производители аккумуляторов диверсифицировали свою клиентскую базу как среди старых автопроизводителей, так и среди новых брендов электромобилей, что делает их более устойчивыми.
- Наказание за опоздание.Глобальные установки аккумуляторов LFP достигли 128,1 ГВт / ч в первом квартале, увеличившись на 20% в годовом исчислении, захватив 56,8% рынка.по-прежнему не имеет серийного производства ЛФП на рынке его продукты ЛФП остаются в процессе проверки клиентамиПоскольку установки аккумуляторов NCM сократились на 2% во всем мире, технологическое несоответствие Samsung SDI оставило его на неправильной стороне крупнейшей тенденции в отрасли.
- Война за стоимость электромобилей поражает производителей с высокими затратами.Поскольку глобальная конкуренция по ценам на электромобили усиливается, автопроизводители активно переходят на более недорогую химию аккумуляторов, включая LFP и различные конструкции батарей.Китайские производители батарей получают выгоду от глубокой цепочки поставок, более низкие материальные затраты, и массивный масштаб, что дает им структурное преимущество в расходах, которое корейские конкуренты пытаются сравнить.
Panasonic из Японии сохранила первую десятку на 6-м месте, но с 9,1 ГВтч установки и лишь 3,7% рыночной доли, что почти на 5% меньше, чем год назад.С Японией, которая в значительной степени пропустила волну LFP и твердотельные батареи все еще лет от коммерциализации, глобальный след Panasonic продолжает сокращаться.
В конце апреля компания подтвердила свой план ускорить разработку полностью твердотельных батарей, стремясь к массовому производству во второй половине 2027 года.Но с коммерческим внедрением твердотельных технологий еще 3-5 лет, компания столкнулась с болезненным переходным периодом, в течение которого ее доля рынка в основных электромобильных батареях, вероятно, еще больше сократится.
Мировой рынок энергетических аккумуляторов решительно перешел от эпохи "роста для всех" к стадииструктурная консолидацияДоминирование Китая больше не только в масштабе, но и в полном объеме преимуществ, включающих материальные системы, эффективность производства, лидерство по затратам и глобальные отношения с клиентами.Для Samsung SDI и других некитайских игроков, борьба за место за верхним столом может быть самой длинной и тяжелой битвой.
(Источник: НИИ исследования 1 квартал 2026 г. Данные, всеобъемлющая отчетность)