L'industria globale delle batterie di potenza ha appena assistito al suo più drastico riassetto degli ultimi anni: Samsung SDI, uno dei tre campioni delle batterie della Corea del Sud, è completamente uscita dalla top 10, mentre sette aziende cinesi controllano ora collettivamente oltre il 70% del mercato mondiale.
Secondo gli ultimi dati del primo trimestre 2026 pubblicati il 6 maggio da SNE Research, le installazioni globali di batterie per veicoli elettrici hanno raggiunto i 244,6 GWh, con una crescita del 9,1% su base annua. Ma in questo contesto di modesta espansione, la classifica è stata capovolta.
Samsung SDI, che è stata una presenza fissa nella top 10 da quando SNE ha iniziato il monitoraggio, non è riuscita a rientrare per la prima volta.Al suo posto, al decimo posto, si trova la cinese Sunwoda, che ha registrato 5,5 GWh di installazioni e una quota di mercato del 2,2%.
In totale, sette produttori di batterie cinesi occupano ora posizioni nella top 10: CATL, BYD, CALB, Gotion High-Tech, EVE Energy, SVOLT e Sunwoda. Le loro installazioni combinate nel primo trimestre hanno raggiunto i 174,3 GWh, rappresentando il 71,4% del mercato globale, in aumento rispetto al 67,5% dell'anno precedente.
Mentre CATL e BYD consolidano il loro dominio, la vera storia di questo trimestre è l'emergere dei produttori di batterie cinesi di seconda fascia come vere forze globali:
- Gotion High-Tech ha superato Panasonic per conquistare per la prima volta il quinto posto, con 10,2 GWh e una crescita del 26,3% su base annua;
- SVOLT ha registrato la crescita più rapida tra tutti i primi 10 player con il 33,6%, raggiungendo 6,5 GWh;
- Sunwoda ha fatto il suo debutto al decimo posto, segnalando che le aziende cinesi "di peso medio" nel settore delle batterie hanno ora una reale portata globale.
CATL, nel frattempo, ha quasi superato la soglia dei 100 GWh (99,5 GWh) e ha aumentato la sua quota di mercato globale a un massimo storico del 40,7% . Per metterlo in prospettiva: CATL da sola ha installato più batterie della somma totale delle aziende classificate dalla seconda alla nona.
Al contrario, la quota di mercato combinata dei tre principali produttori di batterie della Corea del Sud - LG Energy Solution, SK On e Samsung SDI - è scesa a solo 15,6% nel primo trimestre 2026, segnando la cifra collettiva più bassa degli ultimi anni.
- LG Energy Solution è rimasta al terzo posto, ma la sua quota è scesa al 9,7% e il divario di installazioni con CATL si è ampliato drasticamente;
- SK On è scesa al settimo posto, con 9,0 GWh, in calo del 10,4% su base annua;
- Samsung SDI è uscita completamente dalla top 10.
Tre fattori strutturali spiegano il crollo di Samsung SDI:
- Eccessiva esposizione ai mercati EV occidentali in difficoltà. I principali clienti di Samsung SDI includono BMW, Rivian e Stellantis, marchi che hanno tutti visto un rallentamento delle vendite di veicoli elettrici, in particolare in Europa e Nord America. Rivian, in particolare, ha ridotto gli acquisti di batterie di oltre il 30% su base annua a causa della riorganizzazione degli impianti e della debolezza della domanda. Al contrario, i produttori di batterie cinesi hanno diversificato la loro base di clienti tra case automobilistiche tradizionali e marchi emergenti di veicoli elettrici, rendendoli più resilienti.
- Penalità per ritardo nell'adozione delle LFP. Le installazioni globali di batterie LFP hanno raggiunto i 128,1 GWh nel primo trimestre, in aumento del 20% su base annua, catturando il 56,8% del mercato. Samsung SDI, che storicamente si è concentrata sulla chimica NCM ricca di nichel, non ha ancora una cella LFP prodotta in serie sul mercato; i suoi prodotti LFP rimangono in fase di verifica da parte dei clienti. Poiché le installazioni di batterie NCM si sono contratte del 2% a livello globale, il disallineamento tecnologico di Samsung SDI l'ha lasciata dalla parte sbagliata del trend più importante del settore.
- La guerra dei prezzi nei veicoli elettrici colpisce i produttori ad alto costo. Con l'intensificarsi della concorrenza sui prezzi globali dei veicoli elettrici, le case automobilistiche stanno passando aggressivamente a chimiche di batterie a basso costo, comprese le LFP e vari design di batterie a lama. I produttori di batterie cinesi beneficiano di una profonda catena di approvvigionamento, costi dei materiali inferiori e una scala massiccia, che conferiscono loro un vantaggio di costo strutturale che i rivali coreani faticano a eguagliare.
Panasonic del Giappone ha mantenuto un posto nella top 10 al sesto posto, ma con solo 9,1 GWh di installazioni e una quota di mercato di appena il 3,7%, in calo di quasi il 5% rispetto a un anno fa. Con il Giappone che ha in gran parte perso l'onda delle LFP e le batterie allo stato solido ancora a anni dalla commercializzazione, l'impronta globale di Panasonic continua a ridursi.
Certo, Samsung SDI non sta ferma. A fine aprile, l'azienda ha ribadito il suo piano di accelerare lo sviluppo di batterie allo stato solido, puntando alla produzione di massa nella seconda metà del 2027. Ma con l'adozione commerciale della tecnologia allo stato solido ancora a 3-5 anni di distanza, l'azienda affronta un doloroso periodo di transizione durante il quale la sua quota di mercato nelle batterie mainstream per veicoli elettrici probabilmente diminuirà ulteriormente.
Il mercato globale delle batterie di potenza è passato decisamente da un'era di "crescita per tutti" a una fase di consolidamento strutturale. Il dominio della Cina non riguarda più solo la scala, ma un vantaggio completo che comprende sistemi di materiali, efficienza produttiva, leadership dei costi e relazioni globali con i clienti. Per Samsung SDI e altri attori non cinesi, la lotta per riconquistare un posto ai vertici potrebbe essere la battaglia più lunga e difficile di sempre.
(Fonte: Dati SNE Research Q1 2026, Reporting Completo)