Η παγκόσμια βιομηχανία μπαταριών ισχύος μόλις βίωσε την πιο δραματική αναδιάταξη εδώ και χρόνια: η Samsung SDI, ένας από τους τρεις πρωταθλητές μπαταριών της Νότιας Κορέας, έχει πέσει εντελώς εκτός των 10 κορυφαίων θέσεων – ενώ επτά κινεζικές εταιρείες ελέγχουν πλέον συλλογικά πάνω από το 70% της παγκόσμιας αγοράς.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του 1ου τριμήνου 2026 που δημοσιεύθηκαν στις 6 Μαΐου από την SNE Research, οι παγκόσμιες εγκαταστάσεις μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων έφτασαν τα 244,6 GWh, σημειώνοντας αύξηση 9,1% σε ετήσια βάση. Αλλά στο πλαίσιο αυτής της μέτριας επέκτασης, ο πίνακας κατάταξης έχει ανατραπεί.
Η Samsung SDI, η οποία ήταν σταθερά στις 10 κορυφαίες θέσεις από τότε που η SNE άρχισε να παρακολουθεί, απέτυχε να συμπεριληφθεί για πρώτη φορά.Τη θέση της στη Νο. 10 καταλαμβάνει η κινεζική Η Sunwoda, η οποία παρουσίασε 5,5 GWh εγκαταστάσεων και μερίδιο αγοράς 2,2%.
Συνολικά, επτά Κινέζοι κατασκευαστές μπαταριών κατέχουν πλέον θέσεις στις 10 κορυφαίες: CATL, BYD, CALB, Gotion High-Tech, EVE Energy, SVOLT και Sunwoda. Οι συνδυασμένες εγκαταστάσεις τους για το 1ο τρίμηνο έφτασαν τα 174,3 GWh, αντιπροσωπεύοντας το 71,4% της παγκόσμιας αγοράς – από 67,5% ένα χρόνο νωρίτερα.
Ενώ η CATL και η BYD εδραιώνουν την κυριαρχία τους, η πραγματική ιστορία αυτού του τριμήνου είναι η ανάδειξη των κατασκευαστών μπαταριών δεύτερης κατηγορίας της Κίνας ως πραγματικών παγκόσμιων δυνάμεων:
- Η Gotion High-Tech ξεπέρασε την Panasonic για να διεκδικήσει την πέμπτη θέση για πρώτη φορά, με 10,2 GWh και αύξηση 26,3% σε ετήσια βάση.
- Η SVOLT κατέγραψε την ταχύτερη ανάπτυξη μεταξύ όλων των κορυφαίων 10 παικτών με 33,6%, φτάνοντας τα 6,5 GWh.
- Η Sunwoda έκανε το ντεμπούτο της στη Νο. 10, σηματοδοτώντας ότι οι κινεζικές εταιρείες μπαταριών "μεσαίου βάρους" έχουν πλέον πραγματική παγκόσμια εμβέλεια.
Η CATL, εν τω μεταξύ, σχεδόν ξεπέρασε το όριο των 100 GWh (99,5 GWh) και αύξησε το παγκόσμιο μερίδιο αγοράς της σε ένα ιστορικό υψηλό 40,7% . Για να το θέσουμε σε προοπτική: η CATL μόνη της εγκατέστησε περισσότερες μπαταρίες από το συνδυασμένο σύνολο των εταιρειών από τη δεύτερη έως την ένατη θέση.
Αντίθετα, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των τριών μεγάλων κατασκευαστών μπαταριών της Νότιας Κορέας – LG Energy Solution, SK On και Samsung SDI – συρρικνώθηκε μόλις στο 15,6% το 1ο τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας το χαμηλότερο συλλογικό ποσοστό εδώ και χρόνια.
- Η LG Energy Solution παρέμεινε τρίτη, αλλά το μερίδιό της υποχώρησε στο 9,7%, και το χάσμα εγκαταστάσεων με την CATL διευρύνθηκε δραματικά.
- Η SK On έπεσε στην έβδομη θέση, με 9,0 GWh, μειωμένη κατά 10,4% σε ετήσια βάση.
- Η Samsung SDI έπεσε εντελώς εκτός των 10 κορυφαίων.
Τρεις δομικοί παράγοντες εξηγούν την κατάρρευση της Samsung SDI:
- Υπερβολική έκθεση σε δυσκολευόμενες δυτικές αγορές ηλεκτρικών οχημάτων. Οι βασικοί πελάτες της Samsung SDI περιλαμβάνουν τις BMW, Rivian και Stellantis – μάρκες που έχουν όλες δει επιβράδυνση στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων, ιδιαίτερα στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Η Rivian, ειδικότερα, μείωσε τις αγορές μπαταριών κατά περισσότερο από 30% σε ετήσια βάση λόγω επαναπροσαρμογής εργοστασίων και αδύναμης ζήτησης. Αντίθετα, οι Κινέζοι κατασκευαστές μπαταριών έχουν διαφοροποιήσει τη βάση πελατών τους τόσο σε παραδοσιακούς αυτοκινητοβιομηχάνους όσο και σε αναδυόμενες μάρκες ηλεκτρικών οχημάτων, καθιστώντας τους πιο ανθεκτικούς.
- Ποινή καθυστέρησης στην LFP. Οι παγκόσμιες εγκαταστάσεις μπαταριών LFP έφτασαν τα 128,1 GWh το 1ο τρίμηνο, αυξημένες κατά 20% σε ετήσια βάση, καταλαμβάνοντας το 56,8% της αγοράς. Η Samsung SDI, η οποία ιστορικά επικεντρωνόταν στη χημεία NCM πλούσια σε νικέλιο, εξακολουθεί να μην έχει καμία μαζικά παραγόμενη κυψέλη LFP στην αγορά – τα προϊόντα LFP της παραμένουν σε επαλήθευση πελατών. Καθώς οι εγκαταστάσεις μπαταριών NCM συρρικνώθηκαν κατά 2% παγκοσμίως, η τεχνολογική αναντιστοιχία της Samsung SDI την άφησε στη λάθος πλευρά της μεγαλύτερης τάσης της βιομηχανίας.
- Ο πόλεμος κόστους στα ηλεκτρικά οχήματα πλήττει τους παραγωγούς υψηλού κόστους. Καθώς ο παγκόσμιος ανταγωνισμός τιμών στα ηλεκτρικά οχήματα εντείνεται, οι αυτοκινητοβιομηχανίες στρέφονται επιθετικά σε χημείες μπαταριών χαμηλότερου κόστους, συμπεριλαμβανομένων των LFP και διαφόρων σχεδίων μπαταριών τύπου λεπίδας. Οι Κινέζοι κατασκευαστές μπαταριών επωφελούνται από μια βαθιά εφοδιαστική αλυσίδα, χαμηλότερο κόστος υλικών και τεράστια κλίμακα, δίνοντάς τους ένα δομικό πλεονέκτημα κόστους που οι Κορεάτες ανταγωνιστές δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν.
Η Panasonic της Ιαπωνίας διατήρησε μια θέση στις 10 κορυφαίες στη Νο. 6, αλλά με μόλις 9,1 GWh εγκαταστάσεων και ένα μόλις 3,7% μερίδιο αγοράς – μειωμένη κατά σχεδόν 5% από ένα χρόνο πριν. Με την Ιαπωνία να έχει χάσει σε μεγάλο βαθμό το κύμα LFP και τις μπαταρίες στερεάς κατάστασης να απέχουν ακόμη χρόνια από την εμπορική τους εκμετάλλευση, το παγκόσμιο αποτύπωμα της Panasonic συνεχίζει να συρρικνώνεται.
Για να είμαστε σίγουροι, η Samsung SDI δεν μένει ακίνητη. Στα τέλη Απριλίου, η εταιρεία επιβεβαίωσε το σχέδιό της να επιταχύνει την ανάπτυξη μπαταριών στερεάς κατάστασης, στοχεύοντας σε μαζική παραγωγή στο δεύτερο εξάμηνο του 2027. Αλλά με την εμπορική υιοθέτηση της τεχνολογίας στερεάς κατάστασης να απέχει ακόμη 3-5 χρόνια, η εταιρεία αντιμετωπίζει μια επώδυνη μεταβατική περίοδο κατά την οποία το μερίδιο αγοράς της σε mainstream μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων πιθανότατα θα συρρικνωθεί περαιτέρω.
Η παγκόσμια αγορά μπαταριών ισχύος έχει μετακινηθεί αποφασιστικά από μια εποχή "ανάπτυξης για όλους" σε ένα στάδιο δομικής ενοποίησης. Η κυριαρχία της Κίνας δεν αφορά πλέον μόνο την κλίμακα – αφορά ένα πλήρες πλεονέκτημα που περιλαμβάνει συστήματα υλικών, αποδοτικότητα παραγωγής, ηγεσία κόστους και παγκόσμιες σχέσεις πελατών. Για την Samsung SDI και άλλους μη κινεζικούς παίκτες, ο αγώνας για να ανακτήσουν μια θέση στο κορυφαίο τραπέζι μπορεί να είναι η μεγαλύτερη και δυσκολότερη μάχη μέχρι στιγμής.
(Πηγή: SNE Research Q1 2026 Data, Comprehensive Reporting)